Cum creezi și aplici tag-uri

Creează tag-uri colorate și aplică-le pe membrii echipei, roluri, organizații, resurse și oferte pentru a categoriza rapid informațiile.

Acest ghid descrie cum creezi tag-uri personalizate cu culori distinctive și cum le aplici pe membrii echipei, roluri, organizații client, resurse, oferte, elemente de lucru și șabloane, pentru a categoriza și filtra rapid informațiile din spațiul tău de lucru.

Înainte să începi

• Trebuie să ai un rol care include permisiunea de a crea și gestiona tag-uri.
• Funcționalitatea de tag-uri trebuie să fie activată pentru spațiul tău de lucru.
• Pentru a aplica tag-uri pe o entitate (de exemplu, un membru al echipei), trebuie să ai permisiunea de vizualizare pentru acea entitate.

Pași

1. Deschide pagina de tag-uri

1. În bara laterală, apasă pe Definitions.
2. Pe hub-ul de definiții, găsește cardul Tags și apasă butonul Manage Tags.

Se deschide pagina Tag Definitions. Dacă ai deja tag-uri configurate, le vei vedea într-o listă, fiecare cu o bordură colorată pe partea stângă, numele tag-ului și butoane de editare și ștergere în dreapta.

2. Adaugă un tag nou

1. Apasă butonul Add Tag din colțul din dreapta sus al cardului.
2. Se deschide un modal cu formularul Add Tag. Completează câmpurile:
   • Tag Name - numele tag-ului (între 2 și 25 de caractere). Alege un nume scurt și descriptiv, de exemplu: Urgent, Senior, VIP.
   • Tag Color - culoarea afișată lângă tag. Selecteaz-o din paleta de culori. Alege culori distincte pentru a diferenția rapid tag-urile între ele.
3. Apasă butonul Add Tag din partea de jos a formularului.

3. Verifică rezultatul

Dacă tag-ul a fost adăugat cu succes:

• Modalul se închide automat.
• Apare o notificare verde de confirmare.
• Lista de tag-uri se reîncarcă și afișează noul tag cu culoarea aleasă.

Aplică un tag pe o entitate

Odată create, tag-urile pot fi atașate pe diverse entități din platformă: membrii echipei, roluri de securitate, organizații client, resurse, oferte, elemente de lucru și șabloane de lucru. Procedura este identică pe fiecare pagină de entitate.

1. Deschide pagina entității pe care vrei să o marchezi (de exemplu, Team Members din bara laterală).
2. Găsește entitatea în listă și apasă iconița # (hashtag) din rândul respectiv.
3. Se deschide un panou cu tag-urile deja atribuite (afișate cu culoarea lor) și tag-urile disponibile (afișate ca butoane albastre).
4. Apasă pe un buton albastru cu numele tag-ului pe care vrei să-l atribui.
5. Tag-ul se mută instant în secțiunea de tag-uri atribuite. Apare o notificare de confirmare.

Elimină un tag de pe o entitate

În panoul de tag-uri al entității, fiecare tag atribuit are un buton x în dreapta sa. Apasă pe acel buton pentru a elimina tag-ul. Modificarea se aplică imediat.

Editarea unui tag existent

Poți modifica numele sau culoarea unui tag deja creat. Modificarea se aplică automat pe toate entitățile care au acel tag atribuit.

1. Pe pagina Tag Definitions, găsește tag-ul pe care vrei să-l modifici.
2. Apasă iconița de editare (creionul) din dreptul tag-ului.
3. Se deschide formularul Edit Tag direct sub tag, cu câmpurile Tag Name și Tag Color precompletate.
4. Modifică valorile dorite.
5. Apasă butonul Edit Tag.

Lista se reîncarcă automat cu noile valori. Dacă vrei să anulezi, apasă butonul Cancel.

Ștergerea unui tag

Poți șterge un tag care nu mai este necesar. Ștergerea elimină tag-ul de pe toate entitățile pe care era aplicat.

1. Pe pagina Tag Definitions, găsește tag-ul pe care vrei să-l elimini.
2. Apasă iconița de ștergere (coșul de gunoi) din dreptul tag-ului.
3. Se afișează un avertisment care explică impactul ștergerii.
4. Bifează caseta I am sure I want to delete this tag pentru a activa butonul de confirmare.
5. Apasă butonul Delete Tag.

Tag-ul dispare din listă, iar lista se reîncarcă automat.

Verifică utilizarea unui tag

Înainte de a edita sau șterge un tag, poți vedea câte entități îl folosesc.

1. Pe pagina Tag Definitions, apasă pe numele tag-ului.
2. Se deschide pagina Tag Details cu o bară colorată și statistici de utilizare pe fiecare tip de entitate (membrii echipei, roluri, organizații, resurse, oferte, elemente de lucru, șabloane).
3. Fiecare statistică arată câte entități au acest tag din totalul entităților de acel tip, sub formă de număr și procent.

Pentru a reveni la lista de tag-uri, apasă link-ul Back to Tags din partea de jos a cardului.

Rezultat

După crearea tag-urilor și aplicarea lor, vei observa:

• Pe pagina Tag Definitions, o listă completă cu toate tag-urile din spațiul de lucru, fiecare identificat prin culoare și nume.
• Pe paginile entităților (echipă, roluri, organizații, resurse, oferte, elemente de lucru), tag-urile atribuite apar ca butoane colorate cu iconița # lângă fiecare element.
• Tag-urile te ajută să identifici vizual și să filtrezi rapid elementele importante din listele platformei.

Rezolvarea problemelor frecvente