Cum trimiți o invitație de parteneriat
Trimite o invitație de parteneriat pentru colaborare între spații de lucru. Configurează permisiunile de acces pentru partener.
Acest ghid descrie cum trimiți o invitație de parteneriat către o altă organizație din platformă. Parteneriatele permit colaborare între două spații de lucru separate - partenerul tău poate primi acces controlat la oferte, proiecte, livrabile, plăți sau tichete de suport, în funcție de permisiunile pe care le acorzi.
Înainte să începi
- Trebuie să ai un rol cu permisiunea de a crea parteneriate (vezi Cum creezi un rol de securitate personalizat).
- Funcționalitatea Partnerships trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
- Trebuie să ai cel puțin o organizație client creată, care va servi drept organizație proxy pentru parteneriat (vezi Cum adaugi o organizație client).
- Trebuie să cunoști identificatorul partenerului - adresa URL a spațiului
de lucru al acestuia (ex.
firma-partener) sau codul extern al spațiului.
Pași
1. Deschide pagina organizației proxy
În bara laterală, apasă pe Orgs pentru a vedea lista organizațiilor tale. Apoi apasă pe numele organizației pe care vrei să o folosești ca proxy pentru acest parteneriat.
2. Deschide formularul de invitație
- Pe pagina de detaliu a organizației, apasă iconița de meniu (cele trei linii orizontale) din colțul din dreapta sus al cardului.
- Din meniul derulant, selectează Create Partnership. Aceasta este prima opțiune din meniu, afișată cu text îngroșat.
- Se deschide un formular modal cu titlul Create Partnership.
3. Completează datele invitației
Formularul afișează un mesaj care confirmă organizația proxy selectată. Completează următoarele câmpuri:
- Partner Identifier - identificatorul spațiului de lucru
al partenerului. Poate fi calea URL a spațiului (ex.
firma-partener) sau codul extern (UUID). Câmpul este obligatoriu. - Permissions you grant to partner - o serie de casete
de bifare care controlează ce va putea vedea și face partenerul:
- Create RFPs - partenerul poate crea cereri de ofertă
- View Proposals - partenerul poate vedea ofertele
- Accept Proposals - partenerul poate accepta oferte
- View Projects - partenerul poate vedea proiectele active
- View Products - partenerul poate vedea livrabilele
- Accept Products - partenerul poate accepta livrabile
- Reject Products - partenerul poate respinge livrabile
- View Payments - partenerul poate vedea informațiile de plată
- Support Requests - partenerul poate crea și vedea tichete de suport
- View Assets - partenerul poate vedea activele și locațiile clientului
- Invitation Message - un mesaj opțional care va fi inclus în invitație. Folosește-l pentru a explica partenerului scopul colaborării.
4. Trimite invitația
- Apasă butonul Send Invitation din partea de jos a formularului.
- Dacă operațiunea reușește, modalul se închide automat și apare o notificare verde cu mesajul „Partnership invitation sent to [numele partenerului]".
- Administratorul spațiului de lucru partener primește o notificare în platformă despre invitația primită.
Anularea unei invitații trimise
Dacă vrei să anulezi o invitație înainte ca partenerul să răspundă:
- Navighează la pagina de detaliu a organizației proxy folosite pentru invitație. Secțiunea de parteneriat afișează starea curentă.
- Apasă pe opțiunea de ștergere a invitației. Se afișează un panou roșu de avertizare cu mesajul „Deleting this partnership invitation will cancel the pending request".
- Bifează caseta I am sure I want to delete this partnership invitation.
- Apasă butonul Delete Partnership.
Invitația este eliminată definitiv. Partenerul nu va mai putea să o accepte.
Monitorizarea invitațiilor
Pentru a vedea toate invitațiile trimise și parteneriatele active, navighează la pagina Partners din bara laterală. Aici găsești mai multe taburi:
- INITIATED PARTNERSHIPS - invitațiile tale aflate în așteptare, cu data expirării fiecăreia.
- PARTNERS - parteneriatele active, cu acces la portalul partener.
Apasă pe o invitație din tab-ul INITIATED PARTNERSHIPS pentru a naviga la organizația proxy și a vedea detaliile complete.
Rezultat
După trimiterea invitației:
- Invitația apare în tab-ul INITIATED PARTNERSHIPS de pe pagina Partners, cu starea „pending".
- Partenerul primește o notificare și poate vedea invitația în secțiunea RESPOND TO PARTNERSHIPS din propriul spațiu de lucru.
- Invitația are o perioadă de valabilitate. Dacă partenerul nu răspunde în timp util, invitația expiră automat.
- Când partenerul acceptă, parteneriatul devine activ și ambele părți pot colabora conform permisiunilor configurate.