Cum adaugi alocări de echipă și resurse
Alocă membri de echipă și rezervă resurse pe o ofertă pentru a planifica disponibilitatea și a preveni conflictele de programare.
Acest ghid explică cum aloci membri de echipă și resurse pe o ofertă existentă, pentru a planifica disponibilitatea și a preveni conflictele de programare.
Înainte să începi
- Trebuie să ai o ofertă creată cu opțiunea Enable Booking Management activată în secțiunea Project Configuration (consultă ghidul Cum creezi o ofertă cu prețuri și grafic de plăți).
- Trebuie să ai cel puțin un membru de echipă activ în spațiul de lucru (consultă ghidul Cum inviți un nou membru în echipă).
- Pentru alocări de resurse, trebuie să ai resurse definite care nu sunt categorii (consultă ghidul Cum organizezi resursele).
- Trebuie să ai un rol cu permisiunea de a gestiona alocări de echipă sau resurse (consultă ghidul Cum creezi un rol de securitate personalizat).
Alocarea unui membru de echipă
1. Deschide tab-ul People
Pe pagina de detaliu a ofertei, selectează tab-ul People. Acesta apare doar dacă opțiunea Enable Booking Management a fost activată la crearea ofertei și dacă funcționalitățile Capacity și Team sunt active în spațiul de lucru.
2. Adaugă o alocare de echipă
- Apasă butonul Add Team Booking.
- Se deschide un formular modal cu titlul Add Team Booking.
Completează câmpurile:
- Team Member - selectează colegul din lista de membri activi.
- Start Date și End Date - perioada de alocare. Data de început trebuie să fie anterioară sau egală cu data de final.
- Hours/Day - numărul de ore pe zi alocat
acestui proiect. Dacă lași valoarea
0, alocarea este de tip Soft booking (rezervare orientativă, fără blocare fermă a calendarului). - Product (Optional) - leagă alocarea de un produs specific din ofertă, pentru urmărirea detaliată a efortului pe livrabil.
- Booking Name - un scurt identificator
(maxim 30 de caractere). Exemplu:
Backend dev Sprint 1. - Only Working Days - bifează dacă vrei ca alocarea să se aplice doar în zilele lucrătoare (implicit activat).
- Apasă butonul Add Booking.
Modalul se închide, apare o notificare verde de confirmare, iar membrul apare în lista din tab-ul People cu numele, perioada și orele alocate.
Alocarea unei resurse
1. Deschide tab-ul Resources
Pe aceeași pagină de detaliu a ofertei, selectează tab-ul Resources. Tab-ul apare dacă opțiunile Enable Booking Management, Capacity și Resources sunt active.
2. Adaugă o alocare de resursă
- Apasă butonul Add Resource Booking.
- Se deschide un formular modal cu titlul Add Resource Booking.
Completează câmpurile:
- Resource - selectează resursa din listă. Doar resursele concrete (nu categorii) pot fi rezervate. De exemplu, poți selecta Sala B - Etaj 2, dar nu categoria Săli de conferințe.
- Start Date și End Date - perioada de rezervare.
- Hours/Day - numărul de ore pe zi. Valoarea
0marchează o rezervare orientativă (Soft booking). - Product (Optional) - asociază resursa cu un produs din ofertă.
- Booking Name - identificator scurt (maxim
30 de caractere). Exemplu:
Proiector sala conf.
- Apasă butonul Add Booking.
Resursa apare în lista din tab-ul Resources, cu numele resursei (link către pagina resursei), perioada și orele alocate. Editarea și ștergerea funcționează la fel ca la alocările de echipă.
Rezultat
Oferta reflectă acum planul complet de resurse:
- Tab-ul People afișează membrii de echipă alocați, cu perioadele și orele zilnice.
- Tab-ul Resources afișează resursele rezervate, cu link direct către fiecare resursă.
- Alocările cu ore definite blochează calendarul persoanei sau resursei, prevenind suprapunerile cu alte proiecte.
- Alocările de tip Soft booking (ore = 0) semnalează o intenție fără blocare fermă.
Când oferta este câștigată și devine proiect activ, alocările sunt păstrate și pot fi gestionate în continuare din pagina proiectului. Citește Cum se transformă o ofertă în proiect pentru a înțelege ce se păstrează la conversie.