Cum creezi o ofertă cu prețuri și grafic de plăți

Creează o ofertă de vânzare cu produse din catalog, prețuri personalizate și grafic de plăți structurat pe etape.

Acest ghid descrie cum creezi o ofertă nouă pentru un client, cum adaugi produse cu prețuri și cum configurezi graficul de plăți. La final, oferta va conține articolele livrate, valoarea totală și etapele de plată convenite.

Înainte să începi

• Trebuie să ai un rol cu permisiunea de a crea oferte (consultă ghidul Cum creezi un rol de securitate personalizat).
• Funcționalitatea Proposals trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
• Trebuie să ai cel puțin o organizație client adăugată (consultă ghidul Cum adaugi o organizație client).
• Trebuie să ai cel puțin o pâlnie de vânzări configurată cu o etapă de tip Lead (consultă ghidul Cum configurezi etapele pâlniei de vânzări).
• Trebuie să ai cel puțin o monedă configurată (consultă ghidul Cum gestionezi cursurile de schimb valutar).
• Dacă vrei să adaugi produse din catalog, acesta trebuie populat în prealabil (consultă ghidul Cum creezi catalogul de produse și servicii).

Pași

1. Deschide pagina clientului

În bara laterală din stânga, apasă pe Orgs. Din lista de organizații, apasă pe numele clientului pentru care vrei să creezi oferta.

2. Creează oferta

1. Pe pagina organizației, apasă butonul Add Proposal.
2. Se deschide un formular modal cu titlul Add Proposal. Completează câmpurile principale:
   • Name - numele ofertei (obligatoriu).
   • Internal Code - cod intern opțional.
   • Owner - persoana responsabilă (tu ești preselectat).
   • Sales Funnel Stage - etapa inițială din pâlnia de vânzări.
   • Currency - moneda ofertei.
   • Pricing Strategy - alege dintre: Use Product Prices, Cost Plus Percentage, Cost Plus Fixed Amount sau Target Margin. În funcție de alegere, apare un câmp suplimentar pentru procentul sau suma de ajustare. Citește Cum funcționează strategiile de preț pentru a înțelege diferențele dintre ele.
   • Proposal Valid Since și Proposal Valid Until - perioada de valabilitate.
3. Secțiunea Project Configuration grupează setările proiectului: WBS Configuration, Project Manager, date de start/final și opțiuni de activare pentru booking, resurse, efort, financiar, planificare și earned value.
4. Apasă butonul Add Proposal.

Modalul se închide automat și apare o notificare verde de confirmare.

3. Deschide pagina ofertei

Apasă pe numele ofertei din lista organizației. Se deschide pagina de detaliu a ofertei, care conține mai multe tab-uri: General, Pricing, Products, Costs, Payments, Work și Preview.

4. Adaugă produse din catalog

1. Selectează tab-ul Products.
2. Apasă butonul Add Product from Catalog.
3. Se deschide un formular modal cu titlul Add Product from Catalog și două câmpuri:
   • Catalog Product - selectează produsul din lista derulantă. Produsele cu monede invalide sunt marcate și nu pot fi selectate.
   • Quantity - numărul de unități.
4. Apasă butonul Add Product from Catalog.

Produsul apare ca un card în tab-ul Products, cu prețul, cantitatea, marja unitară și totalul calculate automat din catalog.

5. Configurează graficul de plăți

1. Selectează tab-ul Payments.
2. Apasă butonul Add Payment Block.
3. Se deschide un formular modal cu titlul Add Payment Block și următoarele câmpuri:
   • Payment Block Name - numele etapei de plată. Exemplu: Avans 30%.
   • Sequence Number - ordinea în grafic (precalculat automat).
   • Payment Type - tipul plății: Upfront Payment (Deposit), Milestone Payment (Product delivered), Progress Payment (End of Week/Month/Quarter/Year) sau Upon Completion.
   • Internal Code - cod contabil opțional.
   • Description - detalii despre această etapă de plată.
4. Apasă butonul Add Payment Block.

Blocul de plată apare ca un card în tab-ul Payments. Repetă pașii pentru fiecare etapă de plată din grafic (de exemplu: avans, plată la livrare, plată finală).

6. Adaugă plăți individuale în fiecare bloc

1. În cardul blocului de plată creat, apasă butonul Add Payment.
2. Completează formularul modal: Payment Name, Due Date, Amount și opțional Internal Code. Pentru blocuri de tip Milestone Payment apare și câmpul Product, care leagă plata de un produs livrat.
3. Apasă butonul Add Payment.

Plata apare în lista blocului corespunzător, cu suma, data scadentă și starea.

Rezultat

După ce ai completat pașii de mai sus, oferta este configurată cu:

• Produsele și serviciile livrate, cu preț, cantitate și marjă calculată automat.
• Un grafic de plăți structurat pe etape, cu sume și date scadente.
• Valoarea totală a ofertei, vizibilă în tab-urile General și Pricing.
• Grafice cumulative și de stare a plăților în tab-ul Payments.
• Previzualizare pentru client în tab-ul Preview.

Poți descărca oferta ca PDF din tab-ul Preview folosind butonul Download PDF. Oferta poate fi apoi avansată prin etapele pâlniei de vânzări (consultă ghidul Cum urmărești o ofertă prin etapele pâlniei).

Rezolvarea problemelor frecvente