Cum definești categoriile de active
Creează și gestionează categorii de active pentru a clasifica uniform echipamentele și sistemele clienților tăi.
Acest ghid descrie cum creezi și gestionezi categorii de active pentru a standardiza modul în care activele clienților sunt clasificate în spațiul tău de lucru. Categoriile apar ca opțiuni la înregistrarea unui activ de client, asigurând o clasificare consistentă pentru raportare și planificarea mentenanței.
Înainte să începi
- Trebuie să ai un rol cu permisiunea de a gestiona categoriile de active.
- Funcționalitatea Customer Assets trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
Pași
1. Deschide pagina Asset Categories
- În bara laterală din stânga, apasă pe Definitions.
- Pe hub-ul de definiții, găsește cardul Asset Categories și apasă butonul Manage Categories.
Se încarcă pagina Asset Categories. Dacă nu ai categorii definite încă, vei vedea mesajul „No asset categories defined yet".
2. Adaugă o categorie de active
- Apasă butonul Add Asset Category din colțul din dreapta sus al cardului.
- Se deschide un formular modal cu următoarele câmpuri:
- Category Name - numele categoriei (obligatoriu,
între 2 și 100 de caractere, unic în spațiul de lucru).
Exemplu:
HVAC Unit,Web Server,POS System. - Internal Code - un cod intern opțional, util pentru
integrarea cu sisteme externe. Exemplu:
CAT-HVAC. - Description - o descriere opțională a categoriei.
- Active - bifează pentru a marca categoria ca activă. Doar categoriile active apar la înregistrarea activelor de client.
- Category Name - numele categoriei (obligatoriu,
între 2 și 100 de caractere, unic în spațiul de lucru).
Exemplu:
- Apasă butonul Add Asset Category din partea de jos a formularului.
Dacă operațiunea reușește, modalul se închide automat, apare o notificare verde de confirmare, iar lista se reîncarcă cu noua categorie.
3. Verifică rezultatul
Categoria apare în listă cu numele afișat, eventual un badge gri cu codul intern (dacă l-ai completat), și butoane de editare și ștergere în dreapta. Categoriile inactive sunt afișate cu text atenuat și un badge Inactive.
Editarea unei categorii
- Pe pagina Asset Categories, apasă iconița de editare (creionul) din dreptul categoriei pe care vrei să o modifici.
- Se deschide formularul de editare direct sub categorie, cu câmpurile Category Name, Internal Code, Description și Active precompletate cu valorile existente.
- Modifică valorile dorite.
- Apasă butonul Save Changes.
Lista se reîncarcă automat cu valorile actualizate. Dacă vrei să renunți, apasă butonul Cancel.
Ștergerea unei categorii
- Apasă iconița de ștergere (coșul de gunoi) din dreptul categoriei.
- Se afișează un panou de confirmare. Dacă există active de client care folosesc această categorie, ștergerea este blocată și vei vedea un mesaj cu numărul de active afectate.
- Dacă ștergerea este permisă, bifează caseta I understand this action cannot be undone.
- Apasă butonul Delete Asset Category.
Categoria dispare din listă, iar lista se reîncarcă automat.
Rezultat
După ce ai definit categoriile de active, acestea devin disponibile în platformă:
- La înregistrarea unui activ de client, câmpul Category afișează lista categoriilor active din spațiul de lucru.
- Clasificarea consistentă pe categorii permite filtrarea, raportarea și planificarea mentenanței pe tipuri de active.
- Codul intern (dacă l-ai setat) simplifică integrarea cu sisteme externe de gestiune a activelor.