Cum definești cicluri de viață pentru livrare

Creează cicluri de viață cu statusuri personalizate pentru urmărirea livrării produselor, de la planificare până la acceptarea de către client.

Acest ghid descrie cum creezi cicluri de viață (product lifecycles) cu etape personalizate pentru urmărirea livrării produselor. Fiecare ciclu de viață definește secvența de statusuri prin care trece un produs - de la planificare până la acceptarea finală de către client.

Înainte să începi

• Trebuie să ai un rol cu permisiuni de administrare a ciclurilor de viață (consultă ghidul Cum creezi un rol de securitate personalizat).
• Funcționalitatea Product Lifecycles trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
• Dacă vrei să asociezi un ciclu de viață la un produs din catalog, catalogul trebuie să fie deja configurat (consultă ghidul Cum creezi catalogul de produse și servicii).

Pași

1. Deschide pagina Product Lifecycles

În bara laterală din stânga, apasă pe Definitions. Din pagina hub-ului, găsește cardul Product Lifecycles și apasă butonul Manage Lifecycles.

Pagina afișează lista ciclurilor de viață configurate. Fiecare ciclu apare cu numele, descrierea și badge-urile de stare: un badge Default Lifecycle albastru pentru ciclul implicit și un badge roșu Inactive pentru cele dezactivate.

2. Adaugă un ciclu de viață nou

1. Apasă butonul Add Product Lifecycle din colțul din dreapta sus al cardului.
2. Se deschide un formular modal cu următoarele câmpuri:
   • Lifecycle Name - numele ciclului (obligatoriu). Exemplu: Software Development.
   • Lifecycle Description - descriere opțională a procesului pe care îl reprezintă.
   • Is Active - bifează pentru a marca ciclul ca activ.
   • Is Default - bifează dacă vrei ca acest ciclu să fie cel implicit pentru produsele noi.
   • Sequence Number - număr care stabilește ordinea de afișare în listă.
3. Completează câmpurile, apoi apasă butonul Add Product Lifecycle din partea de jos a formularului.

Modalul se închide, apare o notificare verde, iar lista se reîncarcă cu noul ciclu de viață.

3. Deschide lista de statusuri a ciclului

Pe rândul ciclului dorit, apasă iconița cu straturi din dreapta numelui. Se încarcă un tabel cu statusurile ciclului, afișând coloanele Sequence, Name, Type, Customer Visibility, Status și Transitions.

4. Adaugă un status

1. Sub tabelul de statusuri, apasă butonul Add Status.
2. Se deschide un formular inline cu următoarele câmpuri:
   • Status Name - numele statusului (obligatoriu). Exemplu: In Development sau Ready for Client Review.
   • Sequence Number - număr care stabilește ordinea statusurilor în ciclu. Statusurile sunt afișate crescător după acest număr.
   • Status Type - tipul statusului: To Do, In Progress, Blocked, In Review, Completed, Awaiting Customer, Accepted, Rejected, Cancelled. Tipul determină tranzițiile permise între statusuri.
   • Visible to Customer - bifează dacă vrei ca acest status să fie vizibil clienților în portalul lor.
   • Active - bifează pentru a activa statusul.
3. Apasă butonul Add Status din formular.

Statusul apare imediat în tabel. Repetă acest pas pentru fiecare etapă din procesul tău de livrare.

5. Verifică structura completă

După ce ai adăugat toate statusurile, verifică că ciclul de viață conține cel puțin un status de tip To Do, unul de tip Completed și unul de tip Accepted. Când mesajele de avertizare galbene dispar, ciclul este pregătit pentru utilizare.

Editarea și ștergerea

Atât ciclurile de viață cât și statusurile pot fi editate și șterse din lista lor, folosind iconițele de acțiune din dreptul fiecărui element.

• Editare: apasă iconița de editare (creionul). Se deschide un formular inline precompletat. Modifică câmpurile și apasă Edit Lifecycle sau Edit Status.
• Ștergere: apasă iconița de ștergere (coșul de gunoi). Dacă elementul este folosit de produse existente sau de articole din catalog, ștergerea este blocată și platforma afișează lista elementelor afectate. Altfel, bifează caseta de confirmare și apasă Delete Product Lifecycle sau Delete Status.

Rezultat

După ce ai configurat cel puțin un ciclu de viață complet cu statusurile necesare:

• Ciclul de viață poate fi asociat produselor din catalog, astfel încât fiecare produs livrat urmează automat fluxul definit.
• Produsele din proiecte pornesc de pe statusul To Do și avansează prin tranzițiile permise de la un status la altul.
• Statusurile marcate ca vizibile pentru client apar în portalul acestuia, oferindu-i transparență asupra progresului livrării.
• Ciclul marcat ca implicit (Is Default) se aplică automat produselor noi care nu au un ciclu specific definit.

Citește Cum funcționează ciclurile de viață ale produselor pentru a înțelege regulile de tranziție și vizibilitatea în portalul client.

Rezolvarea problemelor frecvente