Cum creezi catalogul de produse și servicii

Adaugă produse și servicii în catalogul de vânzări cu prețuri, costuri interne și modele de tarifare. Gestionează articolele pentru oferte rapide.

Acest ghid descrie cum creezi și gestionezi catalogul de produse și servicii din spațiul tău de lucru. Catalogul centralizează toate articolele pe care le vinzi, cu prețuri standardizate și modele de tarifare, astfel încât la crearea unei oferte să selectezi rapid din articole predefinite.

Înainte să începi

• Trebuie să ai un rol cu permisiunea de administrare a catalogului (consultă ghidul Cum creezi un rol de securitate personalizat).
• Funcționalitatea Catalog trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
• Trebuie să ai cel puțin o monedă configurată. Moneda implicită a spațiului de lucru este preselectată automat (consultă ghidul Cum gestionezi cursurile de schimb valutar).
• Trebuie să ai cel puțin un ciclu de viață activ pentru produse (product lifecycle), deoarece fiecare articol din catalog necesită un ciclu de viață implicit.

Pași

1. Deschide pagina Sales Catalog

În bara laterală din stânga, apasă pe Definitions. Din pagina hub-ului, găsește cardul Catalog și apasă butonul Manage Catalog.

Se încarcă pagina Sales Catalog, care afișează produsele grupate pe tab-uri în funcție de tipul de tarifare: Fixed Price, Time and Materials, Hourly Rate, Per Unit, Subscription per Month și Subscription per Year. Primul tab activ este Fixed Price.

2. Adaugă un produs nou

1. Apasă butonul Add Product din colțul din dreapta sus al cardului de catalog.
2. Se deschide un formular modal cu titlul Add Product To Catalog și următoarele câmpuri:
   • Name - numele produsului sau serviciului (obligatoriu). Exemplu: Audit de securitate IT.
   • Internal Code - cod intern opțional, util pentru integrarea cu sisteme contabile. Exemplu: SEC-AUD-01.
   • Type - tipul articolului: Good/Product, Service sau Bundle (Goods + Services). Valoarea implicită este Service.
   • Active - bifează pentru a marca produsul ca activ. Produsele inactive nu pot fi adăugate la oferte noi.
   • Lifecycle - ciclul de viață implicit care se va atribui produsului atunci când este adăugat într-o ofertă. Lista afișează doar ciclurile de viață active.
   • Payment Integration ID - identificator opțional pentru procesatorul de plăți (de exemplu, un ID de produs Stripe).
   • Selling Price per Unit - prețul de vânzare. Introduce valoarea cu două zecimale.
   • Selling Price Currency - moneda prețului de vânzare. Moneda implicită a spațiului de lucru este preselectată.
   • Pricing Type - modelul de tarifare: Fixed Price, Time and Materials, Hourly Rate, Per Unit, Subscription per Month sau Subscription per Year.
   • Internal Cost per Unit - costul intern al produsului (obligatoriu). Folosit pentru calculul marjelor de profit.
   • Internal Cost Currency - moneda costului intern (obligatoriu).
   • Description - descriere internă detaliată, vizibilă doar echipei tale.
   • Description for Customer - descriere destinată clientului, afișată în oferte și pe portalul client.
3. Completează câmpurile, apoi apasă butonul Add Product To Catalog din partea de jos a formularului.

Dacă operațiunea reușește, modalul se închide automat, apare o notificare verde de confirmare, iar tabelul cu produse din tab-ul corespunzător tipului de tarifare selectat se reîncarcă automat.

3. Verifică produsul în catalog

Produsul apare în tabelul din tab-ul care corespunde tipului de tarifare ales. Tabelul afișează numele, tipul (cu badge color), starea activă/inactivă, codul intern, ID-ul de integrare plăți, proprietarul, moneda și prețul. Poți folosi câmpul Search deasupra tabelului pentru a filtra rapid produsele.

Apasă pe numele produsului pentru a deschide pagina de detaliu, unde poți vedea toate informațiile, statisticile de vânzări și legăturile cu șabloanele de lucru.

Editarea unui produs

1. În tabelul de produse, găsește articolul dorit și apasă iconița de editare (creionul) din coloana Actions.
2. Se deschide un formular modal cu titlul Edit Product, precompletat cu valorile existente.
3. Modifică câmpurile dorite.
4. Apasă butonul Save Changes.

Modalul se închide, iar tabelul se reîncarcă cu valorile actualizate.

Ștergerea unui produs

1. În tabelul de produse, apasă iconița de ștergere (coșul de gunoi) din coloana Actions.
2. Se deschide un formular modal cu titlul Delete Product. Dacă produsul este folosit în oferte sau proiecte existente, ștergerea este blocată și vei vedea un mesaj care indică numărul de oferte/proiecte afectate.
3. Dacă ștergerea este permisă, bifează caseta I am sure I want to delete this product.
4. Apasă butonul Delete Product.

Produsul este eliminat permanent din catalog, iar tabelul se reîncarcă.

Rezultat

După ce ai populat catalogul, produsele și serviciile devin disponibile în platformă:

• La crearea unei oferte, poți selecta rapid articole din catalog cu butonul Add from Catalog, iar prețurile și descrierile se precompletează automat.
• Prețul de vânzare și costul intern permit calculul automat al marjelor de profit pe fiecare ofertă.
• Poți lega produsele din catalog de șabloane de lucru reutilizabile, astfel încât la adăugarea unui produs pe o ofertă să se aplice automat structura de livrabile corespunzătoare (consultă ghidul Cum legi un șablon de un produs din catalog).
• Secțiunea de metrici din pagina catalogului afișează cele mai vândute produse și statisticile de vânzări.

Rezolvarea problemelor frecvente