Cum configurezi etapele pâlniei de vânzări

Creează pâlnii de vânzări cu etape personalizate, tipuri de etapă și reguli de tranziție care ghidează echipa prin procesul comercial.

Acest ghid descrie cum creezi pâlnii de vânzări (sales funnels) cu etape personalizate. Fiecare pâlnie definește secvența de etape prin care trec oportunitățile, de la primul contact până la închiderea tranzacției.

Înainte să începi

• Trebuie să ai un rol cu permisiuni de administrare a pâlniilor de vânzare (consultă ghidul Cum creezi un rol de securitate personalizat).
• Funcționalitatea Proposals trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.

Pași

1. Deschide pagina Sales Funnel Configurations

În bara laterală din stânga, apasă pe Definitions. Din pagina hub-ului, găsește cardul Funnel Configurations și apasă butonul Configure Funnels.

Pagina afișează lista pâlniilor configurate, fiecare cu numele, descrierea și starea. Pâlniile inactive apar cu un badge roșu Inactive.

2. Adaugă o pâlnie nouă

1. Apasă butonul Add Funnel din colțul din dreapta sus al cardului.
2. Se deschide un formular modal cu titlul Add Funnel și următoarele câmpuri:
   • Funnel Name - numele pâlniei (obligatoriu). Exemplu: Enterprise Sales.
   • Is Active - bifează pentru a marca pâlnia ca activă. Doar pâlniile active pot fi asociate ofertelor noi.
   • Funnel Description - descriere opțională a procesului de vânzare pe care îl reprezintă pâlnia.
3. Completează câmpurile, apoi apasă butonul Add Funnel din partea de jos a formularului.

Modalul se închide, apare o notificare verde, iar lista se reîncarcă.

3. Deschide lista de etape a pâlniei

Pe rândul pâlniei dorite, apasă iconița cu straturi din dreapta numelui. Se încarcă un tabel cu etapele pâlniei, afișând coloanele Sequence, Name, Description, Status, Type și Transitions.

4. Adaugă o etapă

1. Sub tabelul de etape, apasă butonul Add Funnel Stage.
2. Se deschide un formular inline cu următoarele câmpuri:
   • Stage Name - numele etapei (obligatoriu). Exemplu: Qualification.
   • Stage Sequence - număr care stabilește ordinea etapelor în pâlnie. Etapele sunt afișate crescător după acest număr.
   • Stage Type - tipul etapei: Custom, Lead, Qualification, Create Proposal, Proposal Sent, Negotiation, Paused, Closed Won, Closed Lost, Closed Cloned. Tipul determină tranzițiile permise între etape.
   • Is Active - bifează pentru a activa etapa.
   • Stage Description - descriere opțională.
   • Stage Instructions - instrucțiuni opționale pentru echipă, vizibile la avansarea ofertelor.
3. Apasă butonul Add Funnel Stage din formularul de adăugare.

Etapa apare imediat în tabelul de etape. Repetă acest pas pentru fiecare etapă din procesul tău de vânzare.

5. Verifică structura completă

După ce ai adăugat toate etapele, verifică că pâlnia conține cel puțin o etapă Lead, una Closed Won și una Closed Lost, iar secvența numerică reflectă ordinea logică. Când mesajele de avertizare galbene dispar, pâlnia este pregătită pentru utilizare.

Editarea și ștergerea

Atât pâlniile cât și etapele pot fi editate și șterse din lista lor, folosind iconițele de acțiune din dreptul fiecărui element.

• Editare: apasă iconița de editare (creionul). Se deschide un formular inline precompletat. Modifică câmpurile și apasă Edit Funnel sau Edit Stage.
• Ștergere: apasă iconița de ștergere (coșul de gunoi). Dacă elementul este folosit de oferte existente, ștergerea este blocată. Altfel, bifează caseta de confirmare și apasă Delete Funnel sau Delete Stage.

Rezultat

După ce ai configurat cel puțin o pâlnie completă cu etapele necesare:

• La crearea unei oferte, pâlnia apare în lista de selecție, iar oferta pornește automat de pe etapa Lead.
• Echipa poate avansa ofertele prin etape urmărind tranzițiile permise (consultă ghidul Cum urmărești o ofertă prin etapele pâlniei).
• Instrucțiunile din Stage Instructions apar la fiecare tranziție, ghidând echipa prin proces.
• Când o ofertă ajunge la etapa Closed Won, devine automat proiect activ. Citește Cum se transformă o ofertă în proiect pentru a înțelege ce se întâmplă la fiecare tranziție.

Rezolvarea problemelor frecvente