Cum creezi o configurație WBS

Creează configurații WBS cu reguli de ierarhie pentru a controla cum se structurează proiectele tale.

Acest ghid descrie cum creezi și gestionezi configurații WBS (Work Breakdown Structure) pentru a stabili regulile de ierarhie din proiectele tale. O configurație WBS definește ce tipuri de elemente de lucru pot conține alte tipuri - de exemplu, un Epic poate conține Task-uri, sau o Phase poate conține Milestone-uri și Activity-uri.

Înainte să începi

• Trebuie să ai un rol cu permisiunea de administrare a configurațiilor WBS (permisiune de tip admin pe Work).
• Funcționalitatea Work trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
• Trebuie să ai cel puțin câteva tipuri de elemente de lucru definite (vezi Cum definești tipuri de elemente de lucru). Regulile WBS folosesc aceste tipuri pentru a stabili relații părinte-copil.

Pași

1. Deschide pagina WBS Configurations

1. În bara laterală din stânga, apasă pe Definitions.
2. Pe hub-ul de definiții, găsește cardul WBS Configurations și apasă butonul Configure WBS.

Se încarcă pagina WBS Configurations cu lista tuturor configurațiilor existente. Dacă nu ai nicio configurație definită încă, vei vedea mesajul „No WBS configurations yet."

2. Adaugă o configurație WBS

1. Apasă butonul Add WBS Configuration din colțul din dreapta sus al cardului.
2. Se deschide un formular modal cu următoarele câmpuri:
   • WBS Configuration Name - numele configurației (obligatoriu, între 2 și 50 de caractere). Exemple: Agile Standard, Waterfall Traditional, PRINCE2 Lite.
   • Is Active - bifează pentru a marca configurația ca activă. Doar configurațiile active pot fi utilizate în proiecte noi.
   • WBS Configuration Description - o descriere opțională a metodologiei sau scopului configurației.
3. Apasă butonul Add WBS Configuration din partea de jos a formularului.

Dacă operațiunea reușește, modalul se închide automat, apare o notificare verde de confirmare, iar lista se reîncarcă cu noua configurație adăugată.

3. Adaugă reguli WBS la configurație

O configurație fără reguli nu poate fi utilizată în proiecte. Regulile definesc ce tip de element de lucru poate conține alt tip.

1. În lista de configurații, apasă iconița cu roata dințată din dreptul configurației pentru a-i vedea regulile.
2. Dacă nu există reguli, vei vedea un avertisment galben: „This WBS Configuration is not usable because it has no rules."
3. Apasă butonul Add WBS Rule.
4. Se afișează un formular cu două câmpuri:
   • Parent Work Item Type - tipul-părinte din ierarhie. Apar doar tipurile cu comportament SUMMARY (containere).
   • Child Work Item Type - tipul-copil care poate fi creat sub părinte. Apar toate tipurile active.
5. Selectează combinația dorită și apasă butonul Add WBS Rule.

Regula apare într-un tabel cu două coloane: This Work Item Type și Can Have This Under It. Lângă fiecare tip se afișează și comportamentul de planificare între paranteze (summary, execution, event).

4. Verifică rezultatul

Configurația apare în listă cu numele afișat și descrierea. Dacă este marcată ca implicită pentru proiecte noi, apare un badge albastru Default. Dacă este inactivă, apare un badge roșu Inactive.

Editarea unei configurații

1. Pe pagina WBS Configurations, apasă iconița de editare (creionul) din dreptul configurației pe care vrei să o modifici.
2. Se deschide formularul de editare direct sub configurația selectată, cu câmpurile WBS Configuration Name, Is Active, Set as Default for New Projects și WBS Configuration Description precompletate cu valorile existente.
3. Modifică valorile dorite.
4. Apasă butonul Edit WBS Configuration.

Lista se reîncarcă automat cu valorile actualizate. Dacă vrei să renunți, apasă butonul Cancel.

Ștergerea unei reguli

1. Deschide regulile configurației apăsând iconița cu roata dințată.
2. Apasă iconița de ștergere (x roșu) din dreptul regulii.

Regula este eliminată imediat, iar tabelul se reîncarcă. Dacă regula este folosită de șabloane de lucru existente, ștergerea este blocată și vei vedea o iconiță de avertisment galben cu un tooltip care indică șabloanele afectate.

Ștergerea unei configurații

1. Apasă iconița de ștergere (coșul de gunoi) din dreptul configurației.
2. Se afișează un panou de confirmare cu avertismentul: „Deleting a WBS Configuration will make it unavailable for future projects. This might affect workflows and automations."
3. Dacă ștergerea este permisă, bifează caseta I am sure I want to delete this WBS configuration.
4. Apasă butonul Delete WBS Configuration.

Configurația dispare din listă, iar lista se reîncarcă automat. Dacă configurația este folosită de proiecte sau șabloane, ștergerea este blocată și vei vedea un mesaj cu detaliile dependențelor.

Rezultat

După ce ai creat o configurație WBS cu reguli, aceasta devine disponibilă în mai multe zone ale platformei:

• La crearea sau editarea unui proiect, câmpul de configurație WBS afișează lista configurațiilor valide (active, cu reguli și regulă de vârf).
• Configurația marcată ca implicită este preselectată automat la crearea proiectelor noi.
• La crearea elementelor de lucru într-un proiect, platforma validează ierarhia pe baza regulilor configurației - previne crearea de structuri invalide.
• La crearea șabloanelor de lucru, configurația WBS determină ce structuri ierarhice sunt permise în șablon.

Citește Cum funcționează configurațiile WBS pentru a înțelege logica din spatele regulilor de ierarhie.

Rezolvarea problemelor frecvente