Cum legi un șablon de un produs
Leagă șabloane de lucru de produse din catalog pentru a genera automat structura de lucru când adaugi produsul într-o ofertă.
Când legi un șablon de lucru de un produs din catalog, adăugarea acelui produs într-o ofertă poate genera automat structura de lucru definită în șablon. Acest ghid descrie cum creezi și cum elimini legătura dintre un șablon și un produs.
Înainte să începi
- Trebuie să ai un rol cu permisiuni de administrare a șabloanelor (permisiune de tip admin pe Work, inclusiv acțiunile link și unlink).
- Funcționalitățile Work și Catalog trebuie să fie activate în spațiul tău de lucru.
- Trebuie să ai cel puțin un șablon de lucru activ, de tip rădăcină (vezi Cum construiești un șablon de lucru reutilizabil).
- Trebuie să ai cel puțin un produs definit în catalogul de vânzări.
Pași
1. Deschide pagina produsului din catalog
- În bara laterală din stânga, apasă pe Definitions.
- Pe hub-ul de definiții, găsește cardul Catalog și apasă butonul Manage Catalog.
- În pagina Sales Catalog, selectează tab-ul corespunzător tipului de produs (de exemplu, Fixed Price, Hourly Rate).
- Apasă pe numele produsului la care vrei să legi șablonul.
Se deschide pagina Product Details. Derulează în jos până la secțiunea Work Item Templates.
2. Leagă un șablon de produs
- În secțiunea Work Item Templates, apasă butonul Link Work Item Template.
- Se deschide un formular modal cu titlul Link Work Item Template. Modalul afișează textul „Select a template to link to" urmat de numele produsului curent.
- Din dropdown-ul Work Item Template, selectează șablonul dorit. Lista conține doar șabloanele active de tip rădăcină care nu sunt deja legate de acest produs.
- Apasă butonul Link.
Modalul se închide, apare o notificare verde de confirmare, iar lista de șabloane legate se reîncarcă cu noul șablon adăugat. Fiecare intrare afișează numele șablonului, tipul de element de lucru, configurația WBS (dacă există) și totalul de ore și zile estimate.
Dezlegarea unui șablon de produs
Dacă un șablon nu mai trebuie asociat cu un produs, îl poți dezlega direct din aceeași secțiune.
- În secțiunea Work Item Templates de pe pagina produsului, identifică șablonul pe care vrei să-l dezlegi.
- Apasă butonul cu iconița de dezlegare (link tăiat) din dreptul șablonului.
Apare o notificare verde de confirmare, iar șablonul dispare din lista de șabloane legate. Șablonul rămâne disponibil și poate fi legat din nou în viitor. Dezlegarea nu afectează proiectele existente care au fost create folosind acest șablon.
Verificare din pagina șablonului
Poți verifica legăturile și din direcția opusă. Deschide pagina de detalii a șablonului de lucru și selectează tab-ul Linked Products. Aici vei vedea lista tuturor produselor asociate acestui șablon, cu numele și codul intern al fiecărui produs. Apasă pe numele unui produs pentru a naviga direct la pagina lui de detalii.
Dacă șablonul nu este legat de niciun produs, vei vedea mesajul „No products linked to this template yet."
Rezultat
Produsul din catalog are acum unul sau mai multe șabloane de lucru asociate. Aceste șabloane sunt vizibile atât pe pagina produsului (secțiunea Work Item Templates), cât și pe pagina fiecărui șablon (tab-ul Linked Products).
Când acest produs va fi adăugat într-o ofertă și oferta devine proiect, șabloanele legate vor putea fi aplicate automat pentru a genera structura de lucru a proiectului.