Cum inviți un nou membru în echipă
Trimite invitații prin email, verifică statusul și anulează invitații în așteptare. Ghid pas cu pas.
Acest ghid descrie cum trimiți o invitație prin email către o persoană nouă și cum gestionezi invitațiile aflate în așteptare, inclusiv anularea lor.
Înainte să începi
- Trebuie să ai rolul de administrator sau un rol care include permisiunea de a invita membri în echipă.
- Trebuie să existe cel puțin un rol definit în spațiul de lucru, pentru a-l putea atribui noului membru după ce acceptă invitația. Dacă nu ai creat încă roluri, consultă ghidul Cum creezi un rol de securitate personalizat.
- Ai nevoie de adresa de email a persoanei pe care vrei să o inviți.
Pași
1. Deschide pagina Team Members
- În bara laterală din stânga, apasă pe People.
- Se deschide hub-ul cu secțiunile de echipă. Apasă butonul View Team de pe cardul Team Members.
Se încarcă pagina echipei. În partea de sus a paginii se află formularul de invitare, iar dedesubt tabelul cu membrii existenți și invitațiile în așteptare.
2. Completează formularul de invitare
- În câmpul Email din formularul de sus, introdu adresa de email a persoanei pe care vrei să o inviți.
- Apasă butonul Invite To Team (cu iconița de plic).
3. Verifică rezultatul
Dacă invitația a fost trimisă cu succes:
- Apare o notificare verde cu mesajul „Invitation sent successfully."
- Formularul se golește automat, gata pentru o nouă invitație.
- Lista de echipă se reîncarcă și afișează un rând gri cu adresa de email introdusă și un badge galben cu textul Invited.
4. Atribuie un rol (după acceptare)
Când destinatarul acceptă invitația, el devine membru activ al echipei. Pentru a-i acorda permisiunile necesare:
- Navighează la People > Manage Roles.
- Selectează rolul dorit din lista de roluri.
- Apasă Add Member în secțiunea de membri ai rolului.
- Alege noul membru din lista disponibilă și confirmă.
Anularea unei invitații
Dacă ai trimis o invitație din greșeală sau planurile s-au schimbat, poți anula orice invitație care nu a fost încă acceptată:
- Pe pagina Team Members, găsește rândul gri al invitației în așteptare.
- Apasă iconița de anulare (simbolul de blocare) din dreptul invitației.
- Invitația dispare din listă iar destinatarul nu mai poate accepta.
Rezultat
După ce invitația este acceptată, noul membru apare în tabelul de echipă cu:
- Un badge verde cu textul Active
- Avatar, nume, email și telefon (dacă sunt completate în profil)
- Acces la funcționalitățile platformei conform rolurilor atribuite
Destinatarii au și opțiunea de a refuza invitația sau de a bloca invitațiile viitoare din partea spațiului tău de lucru. Aceste acțiuni sunt la latitudinea destinatarului și nu necesită intervenție din partea ta.