Cum aplici un șablon pe un proiect activ
Aplică un șablon de lucru pe un proiect activ pentru a genera automat o structură completă de elemente de lucru cu tipuri, descrieri și estimări.
Aplică un șablon de lucru pe un proiect activ pentru a genera automat o structură completă de elemente de lucru. Șablonul reproduce întreaga ierarhie - cu tipuri, descrieri și estimări de efort - direct în structura WBS a proiectului.
Înainte să începi
- Trebuie să ai un proiect activ cu o configurație WBS selectată.
- Proiectul trebuie să aibă cel puțin un element de lucru de tip summary (de exemplu, un element-rădăcină al proiectului) care să funcționeze ca părinte pentru elementele generate.
- Trebuie să ai cel puțin un șablon de lucru activ (vezi Cum construiești un șablon de lucru reutilizabil).
- Trebuie să ai un rol cu permisiuni de administrare a șabloanelor și de gestionare a proiectelor.
Pași
1. Deschide pagina proiectului și accesează lista de șabloane
- Din bara laterală, apasă pe Projects și selectează proiectul pe care vrei să aplici șablonul.
- Pe pagina proiectului, în secțiunea Work Breakdown Structure, apasă butonul Work item templates.
Se deschide o listă cu toate șabloanele disponibile, grupate în două secțiuni: șabloanele care au aceeași configurație WBS ca proiectul (marcate cu un badge verde) și șabloanele generale fără configurație WBS. Fiecare intrare afișează tipul, orele estimate și zilele estimate.
2. Apasă Add to project pe șablonul dorit
Pe linia șablonului ales, apasă butonul Add to project (vizibil doar pentru șabloanele active). Se deschide pagina de configurare a instanțierii, cu două coloane: formularul de setări în stânga și previzualizarea ierarhiei în dreapta.
Coloana din dreapta, Template Preview, afișează lista completă a elementelor de lucru care vor fi create, cu tipul și orele estimate pentru fiecare.
3. Completează formularul de configurare
În coloana Instantiation Settings, completează următoarele câmpuri:
- Parent Work Item - obligatoriu. Selectează elementul de lucru-părinte sub care se va atașa ierarhia generată. Dacă regulile WBS sunt active, lista afișează doar elementele de lucru compatibile cu tipul-rădăcină al șablonului. Dacă regulile WBS sunt ocolite, vei vedea toate elementele de tip summary.
- Default Owner - opțional. Selectează un membru al echipei de proiect care va fi atribuit automat ca responsabil pentru toate elementele de lucru de tip execution generate. Implicit, este presetat managerul de proiect.
- Product - opțional. Asociază toate elementele generate cu un produs din proiect. Dacă șablonul este legat de un articol din catalog care corespunde unui produs din proiect, câmpul se completează automat.
Dacă șablonul conține elemente de tip milestone (evenimente fără durată), formularul afișează câmpuri de tip dată pentru fiecare milestone. Completează datele planificate - acestea devin fie date planificate, fie constrângeri de tip „Must Finish On", în funcție de setările de planificare ale proiectului.
4. Creează elementele de lucru
Apasă butonul Create Work Items. Sistemul generează toate elementele din ierarhia șablonului într-o singură operațiune și te redirecționează înapoi la pagina proiectului.
Apare o notificare verde cu numărul de elemente create (de exemplu, „Template instantiated successfully: 8 work items created").
Rezultat
Structura WBS a proiectului conține acum toate elementele generate din șablon, atașate sub elementul-părinte ales. Fiecare element moștenește:
- Numele și descrierea din șablon.
- Tipul de element de lucru original.
- Orele și zilele estimate (pentru elementele de tip execution, dacă proiectul are activat managementul efortului sau al planificării).
- Responsabilul selectat (pentru elementele de tip execution).
- Produsul selectat (dacă a fost specificat).
Poți edita orice element generat ca pe un element de lucru obișnuit - modifică nume, adaugă dependențe, ajustează estimări sau schimbă responsabilul. Poți aplica mai multe șabloane pe același proiect, fiecare sub un element-părinte diferit sau sub același părinte. Citește Cum funcționează șabloanele de lucru pentru a înțelege cum se leagă șabloanele de catalog și de proiecte.