Cum adaugi o organizație client

Adaugă organizații client cu monedă, țară, fus orar și manager desemnat. Gestionează informațiile juridice și fiscale ale clientului.

Acest ghid descrie cum adaugi o organizație client în spațiul tău de lucru. Fiecare organizație devine un spațiu izolat în care poți gestiona oferte, proiecte, contacte, active și tichete de suport pentru acel client.

Înainte să începi

• Trebuie să ai un rol cu permisiunea de a gestiona organizații (vezi Cum creezi un rol de securitate personalizat).
• Funcționalitatea Organizations trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
• Trebuie să ai cel puțin un membru în echipă care poate fi desemnat ca manager al organizației (vezi Cum inviți un nou membru în echipă).

Pași

1. Deschide pagina Organizations

În bara laterală din stânga, apasă pe Orgs. Se încarcă lista organizațiilor tale, grupate alfabetic. Dacă nu ai nicio organizație încă, vei vedea mesajul „No organizations".

2. Deschide formularul de adăugare

1. Apasă butonul Add Organization din colțul din dreapta sus al paginii.
2. Se deschide un formular modal cu următoarele câmpuri:
   • Org Name - numele organizației client (obligatoriu, între 2 și 100 de caractere). Exemplu: Acme Solutions SRL.
   • Currency - moneda implicită a organizației. Moneda spațiului tău de lucru este preselectată, cu o mențiune „Based on [numele spațiului]".
   • Country - țara organizației. Ca și la monedă, țara spațiului tău de lucru este preselectată.
   • Timezone - fusul orar al organizației. Este presetat conform spațiului tău de lucru.
   • Manager - persoana din echipa ta responsabilă de relația cu acest client. Lista afișează membrii care au permisiunea de a gestiona organizații, plus administratorul spațiului de lucru. Dacă tu ai permisiunea necesară, ești preselectat automat.

3. Confirmă adăugarea

1. Completează câmpurile, apoi apasă butonul Add Organization din partea de jos a formularului.
2. Dacă operațiunea reușește, modalul se închide automat, apare o notificare verde de confirmare, iar lista de organizații se reîncarcă cu noul client.

Dacă managerul desemnat este o persoană diferită de tine, aceasta primește o notificare în platformă care o informează că a fost desemnată ca account manager pentru noua organizație.

4. Verifică rezultatul

Apasă pe numele organizației din listă pentru a deschide pagina de detaliu. Vei vedea badge-uri cu țara, fusul orar (și ora locală), moneda și managerul.

Editarea unei organizații

1. De pe pagina de detaliu a organizației, apasă iconița de meniu (cele trei linii orizontale) din colțul din dreapta sus al cardului.
2. Selectează Edit din meniul derulant.
3. Formularul de editare apare sub cardul principal, cu câmpurile Org Name, Currency, Country, Timezone și Manager precompletate cu valorile existente.
4. Modifică valorile dorite.
5. Apasă butonul Save Changes.

Badge-urile cu metadatele organizației se actualizează automat. Dacă vrei să renunți, apasă butonul Cancel.

Informații juridice și fiscale

Fiecare organizație poate avea informații juridice asociate, necesare pentru facturare și conformitate fiscală. Acestea sunt opționale, dar utile dacă emiti oferte sau facturi pentru client.

1. De pe pagina de detaliu a organizației, deschide meniul (cele trei linii) și selectează Legal Data.
2. Formularul apare sub cardul principal, organizat pe secțiuni:
   • Business - Legal Name, Country, Country Registration ID Name și Country Registration ID, plus adresa (Region, City, Postal Code, Address Line 1, Address Line 2).
   • Country Tax IDs - până la trei perechi de câmpuri (numele identificatorului fiscal și valoarea).
   • Global or Market Tax IDs - până la trei perechi pentru coduri fiscale internaționale (ex. VAT number).
   • Other Identifiers - până la trei perechi pentru orice alt identificator necesar.
3. Completează câmpurile relevante și apasă Save Changes.

Informațiile juridice sunt afișate pe pagina de detaliu a organizației, sub cardul principal. Poți reveni oricând pentru a le actualiza.

Ștergerea unei organizații

1. De pe pagina de detaliu, deschide meniul și selectează Delete.
2. Se afișează un panou de confirmare roșu. Dacă organizația are oferte sau proiecte asociate, ștergerea este blocată și vei vedea un mesaj cu numărul de oferte/proiecte afectate.
3. Dacă ștergerea este permisă, bifează caseta I am sure I want to delete this org.
4. Apasă butonul Delete Org.

După ștergere, ești redirecționat automat la lista de organizații.

Rezultat

După ce ai adăugat organizația client, aceasta devine disponibilă în platformă:

• Apare în lista Orgs din bara laterală, grupată alfabetic.
• Poate fi selectată la crearea unei oferte sau a unui proiect ca destinatar al lucrării.
• Poți adăuga contacte externe în pagina de detaliu a organizației (vezi Cum adaugi contacte externe).
• Dacă ai funcționalitatea de etichete sau tag-uri activată, poți clasifica organizațiile și le poți filtra rapid.
• Managerul desemnat poate filtra organizațiile pe care le gestionează direct din pagina de organizații.

Rezolvarea problemelor frecvente