Cum urmărești active cu componente

Înregistrează echipamente și sisteme la clienți, construiește ierarhii de componente și urmărește ciclul de viață al fiecărui activ.

Acest ghid descrie cum înregistrezi și urmărești active (echipamente, sisteme, instalații) la un client, inclusiv structuri ierarhice cu componente. De exemplu, poți crea un activ „Sistem HVAC" cu sub-active precum compresorul, filtrul și panoul de control.

Înainte să începi

• Trebuie să ai cel puțin o organizație client creată. Dacă nu ai una, consultă ghidul Cum adaugi o organizație client.
• Trebuie să ai cel puțin o categorie de active definită (de exemplu „HVAC Unit", „Web Server"). Categoriile se definesc în secțiunea Definitions, la pagina Asset Categories.
• Funcționalitatea Customer Assets trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
• Rolul tău trebuie să includă permisiunea de a gestiona activele de client. Dacă nu ai rolul potrivit, consultă ghidul Cum creezi un rol de securitate personalizat.

Pași

1. Deschide pagina organizației client

În bara laterală din stânga, apasă pe Orgs. Din lista de organizații, apasă pe numele clientului pentru care vrei să adaugi un activ. Se deschide pagina de detaliu a organizației. Derulează în jos până la secțiunea Customer Assets.

Dacă nu ai niciun activ înregistrat, vei vedea mesajul „No customer assets".

2. Deschide formularul de adăugare

Apasă butonul Add Customer Asset din colțul din dreapta sus al cardului Customer Assets. Se deschide un formular modal cu următoarele câmpuri:

• Asset Name - numele activului (de exemplu Sistem HVAC Etaj 3).
• Category - tipul activului, selectat dintr-o listă cu categoriile definite în spațiul tău de lucru.
• Status - etapa curentă a activului. Valorile disponibile sunt: Planned, Active, Maintenance și Retired.
• Customer Location - locația clientului unde se află activul (opțional). Dacă ai înregistrat locații pentru acest client, le vei vedea în lista derulantă.
• Project - proiectul care a livrat acest activ (opțional). Leagă activul de proiectul de origine pentru trasabilitate completă.
• Product - produsul specific din proiect (opțional).
• Serial Number / URI - un număr de serie, URI sau alt identificator unic (opțional).
• Description - o descriere opțională a activului.
• Internal Code - un cod intern opțional, util pentru integrări cu sisteme externe.
• Installation Date - data instalării (opțional).
• Warranty Expiration - data expirării garanției (opțional).
• Visible to Customer - bifează dacă vrei ca activul să fie vizibil pentru client în portalul de client.

3. Confirmă adăugarea

1. Completează cel puțin câmpurile Asset Name, Category și Status, apoi apasă butonul Add Customer Asset din partea de jos a formularului.
2. Dacă operațiunea reușește, modalul se închide automat, apare o notificare verde de confirmare, iar lista de active se reîncarcă cu noua înregistrare.

Adăugarea unei componente (sub-activ)

După ce ai creat un activ principal, poți adăuga componente sub acesta. Componentele moștenesc locația activului părinte și formează o structură ierarhică cu până la 7 niveluri de adâncime.

1. Deschide pagina activului

Din lista de active a organizației, apasă pe numele activului pentru care vrei să adaugi o componentă. Se deschide pagina de detaliu a activului, cu trei tab-uri: Subassets, Support Tickets și Operations.

2. Apasă butonul de adăugare

Apasă butonul Add Sub-Asset din colțul din dreapta sus al cardului. Se deschide un formular modal cu câmpuri similare cu cele de la crearea unui activ, cu următoarele diferențe:

• Parent Asset - precompletează cu activul curent, dar poți selecta orice nod din sub-arborele acestuia dacă vrei să adaugi componenta mai adânc în ierarhie.
• Câmpul Customer Location nu apare - componenta moștenește locația activului rădăcină.
• Câmpul Visible to Customer nu apare - vizibilitatea se controlează exclusiv de la activul rădăcină.

3. Completează și confirmă

1. Completează câmpurile Asset Name, Category și Status, apoi apasă Add Sub-Asset.
2. Componenta apare imediat în tab-ul Subassets, indentată conform nivelului său în ierarhie.

Editarea unui activ

1. Din lista de active (pe pagina organizației sau din tab-ul Subassets), apasă iconița de editare (creionul) din dreptul activului.
2. Se deschide un formular modal cu toate câmpurile precompletate. La editare, apare și câmpul Parent Asset, care îți permite să muți activul sub un alt părinte din același arbore ierarhic.
3. Modifică valorile dorite și apasă butonul Edit Customer Asset.

Lista de active se reîncarcă automat cu datele actualizate.

Ștergerea unui activ

1. Apasă iconița de ștergere (coșul de gunoi) din dreptul activului.
2. Apare un panou de confirmare roșu. Dacă activul are componente (sub-active), trebuie să alegi ce se întâmplă cu acestea:

• Move children to - selectează un alt activ din arbore unde să fie mutate componentele.
• Delete all child assets - bifează pentru a șterge toate componentele odată cu activul părinte.

3. Bifează caseta de confirmare I am sure I want to delete this asset.
4. Apasă butonul Delete Customer Asset.

Rezultat

După ce înregistrezi active, acestea devin disponibile în platformă:

• Apar în secțiunea Customer Assets de pe pagina organizației client, cu badge-uri de categorie și etapă.
• Fiecare activ are propria pagină de detaliu cu tab-urile Subassets, Support Tickets și Operations.
• Pot fi asociate la tichete de suport - când un client raportează o problemă, poate indica activul afectat.
• Pot fi asociate la elemente operaționale din fluxurile tale de lucru.
• Dacă activul este marcat ca vizibil, clientul îl va vedea în portalul de client.

Rezolvarea problemelor frecvente