Cum înregistrezi o locație de client
Asociază clienții cu locații din ierarhia ta - birouri, depozite sau puncte de lucru - pentru a urmări activele și prezența fiecărui client.
Acest ghid descrie cum asociezi un client cu una sau mai multe locații din ierarhia ta de locații. O locație de client reprezintă prezența acelui client într-un punct concret din taxonomia ta - de exemplu, magazinul clientului în „Mall X" sau infrastructura sa cloud în „EU Region".
Înainte să începi
- Trebuie să ai cel puțin o organizație client creată. Dacă nu ai una, consultă ghidul Cum adaugi o organizație client.
- Trebuie să ai cel puțin o locație definită în ierarhia de locații (alta decât locația rădăcină). Dacă nu ai configurat locații, consultă ghidul Cum construiești ierarhia de locații.
- Funcționalitatea Customer Assets trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
- Rolul tău trebuie să includă permisiunea de a gestiona locațiile de client. Dacă nu ai rolul potrivit, consultă ghidul Cum creezi un rol de securitate personalizat.
Pași
1. Deschide pagina organizației client
În bara laterală din stânga, apasă pe Orgs. Din lista de organizații, apasă pe numele clientului pentru care vrei să înregistrezi o locație. Se deschide pagina de detaliu a organizației. Derulează în jos până la secțiunea Customer Locations.
Dacă nu ai nicio locație de client înregistrată, vei vedea mesajul „No customer locations".
2. Deschide formularul de adăugare
Apasă butonul Add Customer Location din colțul din dreapta sus al cardului Customer Locations. Se deschide un formular modal cu următoarele câmpuri:
- Customer Location Name - un nume descriptiv pentru prezența clientului
la locația respectivă (exemplu:
Magazin Mall XsauBirou Central). - Internal Code - un cod intern opțional, util pentru integrări cu sisteme externe.
- Location - locația din ierarhia ta unde clientul are această prezență. Lista afișează toate locațiile definite, cu indentare care reflectă structura ierarhică. Selectează locația dorită.
- Description - o descriere opțională a acestei locații de client.
- Active - bifează pentru a marca locația ca activă. Locațiile inactive rămân vizibile dar sunt evidențiate corespunzător.
3. Confirmă adăugarea
- Completează cel puțin câmpurile Customer Location Name și Location, apoi apasă butonul Add Customer Location din partea de jos a formularului.
- Dacă operațiunea reușește, modalul se închide automat, apare o notificare verde de confirmare, iar lista de locații se reîncarcă cu noua înregistrare.
4. Verifică rezultatul
Locația de client apare acum în lista din secțiunea Customer Locations. Vei vedea numele locației de client, calea completă a locației din ierarhie, și, dacă ai setat un cod intern, un badge cu acesta. Locațiile inactive sunt marcate cu badge-ul Inactive.
Apasă pe numele unei locații de client pentru a deschide pagina sa de detaliu, unde poți vedea activele asociate.
Editarea unei locații de client
- În lista de locații de client, apasă iconița de editare (creionul) din dreptul locației pe care vrei să o modifici.
- Sub locație apare un formular cu câmpurile Customer Location Name, Internal Code, Location, Description și Active, precompletate cu valorile existente.
- Modifică valorile dorite și apasă butonul Save Changes.
Lista de locații se reîncarcă automat cu datele actualizate. Dacă vrei să renunți, apasă butonul Cancel.
Ștergerea unei locații de client
- Apasă iconița de ștergere (coșul de gunoi) din dreptul locației.
- Sub locație apare un panou de confirmare roșu.
- Bifează caseta I understand this action cannot be undone.
- Apasă butonul Delete Customer Location.
Rezultat
După ce înregistrezi locații de client, acestea devin disponibile în platformă:
- Apar în secțiunea Customer Locations de pe pagina organizației client.
- Pot fi selectate ca locație atunci când adaugi un activ pentru acel client.
- Pe pagina de detaliu a unei locații din ierarhie, poți vedea toți clienții care au prezență acolo.
- Fiecare locație de client are propria pagină de detaliu care listează activele asociate.