Cum descompui un proiect în elemente de lucru
Adaugă, editează și organizează ierarhic elemente de lucru într-un proiect folosind configurația WBS și regulile de structurare automată.
Descompune un proiect în elemente de lucru - livrabile, activități, pachete de lucru, etape - organizate ierarhic conform metodologiei WBS selectate. Acest ghid acoperă adăugarea, editarea, reordonarea și ștergerea elementelor de lucru.
Înainte să începi
- Trebuie să ai un proiect activ cu o configurație WBS selectată (vezi Cum creezi o configurație WBS).
- Trebuie să ai cel puțin un tip de element de lucru activ (vezi Cum definești tipuri de elemente de lucru).
- Trebuie să ai un rol cu permisiuni de gestionare a proiectelor.
Pași
1. Deschide pagina proiectului și accesează tab-ul Work
Din bara laterală, apasă pe Projects și selectează proiectul pe care vrei să îl descompui. Pe pagina proiectului, apasă pe tab-ul Work.
Dacă proiectul are deja o configurație WBS, vei vedea structura ierarhică de elemente de lucru existentă. Deasupra listei, apar butoanele pentru adăugarea de elemente la nivel de rădăcină, câte unul pentru fiecare tip permis de configurația WBS la nivelul superior (de exemplu, Add Deliverable, Add Epic).
2. Adaugă un element de lucru
Apasă pe butonul Add corespunzător tipului de element dorit. Dacă vrei să adaugi un element la nivel de rădăcină, folosește butoanele din partea de sus a listei. Dacă vrei să adaugi un element-copil sub un element existent, folosește butoanele care apar pe linia elementului-părinte.
Se deschide un formular modal cu următoarele câmpuri:
- Name - obligatoriu. Numele elementului de lucru.
- Description - opțional. O descriere a lucrării.
- Product - opțional, vizibil doar dacă proiectul are produse definite. Asociază elementul cu un produs din proiect.
- Owner - opțional. Selectează un membru al echipei de proiect ca responsabil.
- Visible to Customer - bifează dacă vrei ca elementul să fie vizibil în portalul clientului.
Apasă butonul Add din formular. Apare o notificare verde de confirmare, iar elementul apare imediat în structura ierarhică.
3. Construiește ierarhia repetând pasul anterior
După crearea unui element de tip container (cu comportament summary), pe linia lui apar automat butoanele pentru adăugarea de elemente-copil, conform regulilor WBS. De exemplu, dacă configurația WBS permite ca un Deliverable să conțină Activity, vei vedea un buton Add Activity pe linia livrabilului.
Poți construi oricâte niveluri de ierarhie permite configurația WBS. Fiecare element primește automat un cod ierarhic (de exemplu, 1.1, 1.1.1, 1.2) care reflectă poziția sa în structură.
Editare și actualizare status
Editarea unui element de lucru
Apasă pe numele unui element de lucru pentru a deschide pagina de detaliu. Apasă pe pictograma de meniu (trei linii orizontale) din colțul din dreapta sus, apoi selectează Edit. Se deschide un formular inline unde poți modifica numele, descrierea, responsabilul, datele planificate și celelalte câmpuri. Tipul elementului și părintele nu pot fi schimbate după creare.
Apasă Update Work Item pentru a salva modificările.
Actualizarea statusului
Din același meniu, selectează Update Status (vizibil doar pentru elementele de tip execution și event). Formularul afișează:
- Un câmp pentru procentul de finalizare (pentru elementele de tip execution).
- Un câmp de dată și un checkbox Finished pentru a marca elementul ca terminat.
Apasă Update Status pentru a salva.
Reordonarea elementelor
Pe fiecare linie din structura ierarhică, în partea dreaptă, apar două săgeți: sus și jos. Apasă săgeata sus pentru a muta elementul cu o poziție mai sus în cadrul aceluiași părinte, sau săgeata jos pentru a-l coborî. Codurile ierarhice se recalculează automat.
Ștergerea unui element de lucru
De pe pagina de detaliu a elementului, deschide meniul și selectează Delete. Sistemul verifică dacă elementul are dependențe, costuri, cheltuieli, ore înregistrate sau utilizări de resurse. Dacă există astfel de date asociate, ștergerea este blocată - trebuie să le elimini mai întâi.
Dacă elementul are elemente-copil, poți alege între două opțiuni: să muți copiii sub un alt părinte sau să ștergi toți descendenții odată cu elementul.
Rezultat
Proiectul conține acum o structură ierarhică completă de elemente de lucru, vizibilă în tab-ul Work. Fiecare element afișează codul ierarhic, tipul (prin pictogramă și culoare), responsabilul, orele estimate și starea de finalizare.
Poți continua prin înregistrarea orelor lucrate pe elemente (vezi Cum înregistrezi ore lucrate pe un element de lucru), adăugarea de costuri bugetate (vezi Cum adaugi costuri bugetate și urmărești cheltuieli reale), sau aplicarea unui șablon de lucru (vezi Cum aplici un șablon pe un proiect activ). Citește Cum funcționează configurațiile WBS pentru a înțelege regulile de ierarhie care controlează structura proiectului.