Cum urmărești o ofertă prin etapele pâlniei

Avansează oferte prin etapele pâlniei de vânzări, înregistrează activități și consultă istoricul progresiei.

Acest ghid descrie cum avansezi o ofertă prin etapele pâlniei de vânzări, cum înregistrezi activități de vânzare (apeluri, emailuri, întâlniri) și cum consulți istoricul progresiei. Aceste acțiuni te ajută să menții vizibilitate deplină asupra fiecărei oportunități din pipeline.

Înainte să începi

• Trebuie să ai un rol cu permisiunea de a muta oferte între etape (consultă ghidul Cum creezi un rol de securitate personalizat).
• Funcționalitatea Proposals trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.
• Trebuie să ai cel puțin o ofertă creată într-o pâlnie de vânzări (consultă ghidul Cum creezi o ofertă cu prețuri și grafic de plăți).
• Pâlnia trebuie să aibă etapele configurate cu tranzițiile permise (consultă ghidul Cum configurezi etapele pâlniei de vânzări).

Pași

1. Deschide pagina Sales

Din meniul de navigare de sus, apasă pe Sales. Se deschide pagina Sales Funnels, care afișează toate pâlniile tale active cu etapele și ofertele asociate.

2. Selectează oferta

Identifică oferta pe care vrei să o avansezi. Fiecare ofertă afișează numele clientului, valoarea, marja și numărul de zile în etapa curent. Apasă pe numele ofertei pentru a deschide pagina de detaliu.

3. Mută oferta în etapa următoare

1. Pe pagina ofertei, apasă pe pictograma de meniu (trei linii orizontale) din colțul din dreapta sus.
2. În meniu, sub separatorul vizual, vei vedea opțiunile Move to [Etapă] - câte una pentru fiecare tranziție permisă din etapa curentă.
3. Apasă pe etapa dorită. Se deschide un modal cu titlul Move Proposal, care afișează:
   • Numele etapei destinație, marcat vizual ca badge.
   • Descrierea și instrucțiunile etapei (dacă au fost configurate în pâlnie).
   • Dacă etapa are instrucțiuni, trebuie să bifezi I have followed the instructions înainte de a putea continua.
4. Apasă butonul Move Proposal.

Pagina se reîncarcă automat și oferta reflectă noua etapă. O notificare verde confirmă mutarea.

4. Înregistrează o activitate de vânzare

1. Pe pagina ofertei, sub numele acesteia, vei vedea o serie de pictograme care reprezintă tipurile de activitate disponibile (de exemplu: notă, sarcină, telefon, email, video, chat, întâlnire, prezentare).
2. Apasă pe pictograma corespunzătoare tipului de activitate pe care vrei să o înregistrezi.
3. Se deschide un modal cu formularul de activitate. Completează câmpul Note cu detaliile interacțiunii.
4. Apasă butonul Add [Tip activitate].

Activitatea apare în feed-ul de la baza paginii ofertei, cu numele autorului, data, tipul activității (badge) și conținutul notei.

5. Consultă istoricul etapelor

1. Pe pagina ofertei, sub tab-urile de conținut, apasă pe link-ul History.
2. Se deschide un tabel cu istoricul complet al etapelor parcurse:
   • Stage - numele etapei.
   • Entered - data și ora intrării.
   • Exited - data și ora ieșirii.
   • Duration - timpul petrecut în etapă (în zile sau ore).
   • By - cine a efectuat mutarea.
3. Etapa curentă este evidențiată și marcat cu badge-ul Current Stage.
4. La baza tabelului apare durata totală în pipeline (Total Time in Pipeline).

6. Șterge o activitate incorectă

În feed-ul de activități, la dreapta badge-ului de tip, apasă pe pictograma de ștergere (coș de gunoi). Activitatea dispare din feed. Trebuie să ai permisiunea corespunzătoare pentru această acțiune.

Redeschiderea unei oferte închise

Dacă o ofertă a fost închisă din greșeală (ca Closed Won sau Closed Lost), o poți redeschide în perioada de grație.

1. Deschide pagina ofertei închise.
2. Apasă pe meniul cu trei linii și selectează Reopen (X days left). Opțiunea apare doar în perioada de grație și doar dacă ai permisiunea necesară.
3. Se deschide un modal cu titlul Reopen Proposal, care afișează etapa în care va fi readusă oferta.
4. Bifează I understand and want to reopen this proposal.
5. Apasă butonul Yes, reopen this Proposal.

Oferta revine la etapa anterior închiderii, iar informațiile legate de închidere sunt șterse. Istoricul complet este păstrat.

Rezultat

Oferta reflectă etapa curentă din pâlnia de vânzări, iar toate tranzițiile sunt înregistrate:

• Istoricul etapelor arată parcursul complet al ofertei, cu durata petrecută în fiecare etapă.
• Feed-ul de activități păstrează toate interacțiunile înregistrate (apeluri, emailuri, întâlniri, note).
• Ofertele care ajung în etapa Closed Won devin proiecte active și pot fi gestionate din secțiunea Projects. Citește Cum se transformă o ofertă în proiect pentru detalii despre ce se întâmplă la conversie.
• Ofertele Closed Lost rămân în istoric cu motivul de pierdere documentat.

Rezolvarea problemelor frecvente