Cum măsori performanța cu Earned Value (EVM)
Analizează PV, EV, AC, indecșii SPI și CPI, variațiile de cost și program, plus prognozele EAC din tab-ul Earned Value al proiectului.
Tab-ul Earned Value al unui proiect afișează indicatorii de performanță Earned Value Management (EVM): Planned Value, Earned Value, Actual Cost, indecșii de performanță (SPI, CPI), variațiile de cost și program, plus prognozele de finalizare. Folosește acest tab pentru a evalua dacă proiectul respectă bugetul și calendarul stabilit.
Înainte să începi
- Trebuie să ai cel puțin un proiect activ, creat dintr-o ofertă câștigată. Consultă ghidul Cum creezi o ofertă cu prețuri și grafic de plăți.
- Proiectul trebuie să aibă trei setări activate în setările proiectului: Enable Financial Management, Enable Schedule Management și Enable Earned Value Management. Fără toate trei, tab-ul Earned Value nu apare.
- Proiectul trebuie să aibă elemente de lucru de tip execuție legate de produse (deliverables). Consultă ghidul Cum descompui un proiect în elemente de lucru.
- Elementele de lucru trebuie să aibă costuri bugetate (pentru Planned Value) și cheltuieli efective înregistrate (pentru Actual Cost). Consultă ghidul Cum adaugi costuri bugetate și urmărești cheltuieli reale.
- Rolul tău trebuie să includă permisiunile de vizualizare a proiectelor, a costurilor și a cheltuielilor.
Pași
1. Deschide tab-ul Earned Value al proiectului
Din bara laterală, apasă pe Projects și selectează proiectul dorit. Pe pagina proiectului, în bara de tab-uri din partea de sus, apasă pe Earned Value.
Dacă nu vezi tab-ul Earned Value, verifică secțiunea de rezolvare a problemelor de mai jos.
2. Analizează indicatorii principali (PV, EV, AC)
În partea de sus a tab-ului, trei carduri afișează valorile de bază ale analizei EVM:
- Planned Value (PV) - valoarea lucrărilor care ar fi trebuit finalizate până azi, calculată din costurile bugetate.
- Earned Value (EV) - valoarea lucrărilor efectiv finalizate. Sistemul folosește regula 0-100: un element câștigă 100% din buget doar când este marcat ca finalizat.
- Actual Cost (AC) - suma cheltuielilor efective înregistrate până la data curentă.
3. Consultă graficul EVM Performance Trend
Sub indicatorii principali, graficul EVM Performance Trend afișează evoluția cumulată a PV, EV și AC în timp. Axa orizontală indică datele, iar axa verticală valorile în moneda proiectului.
- Când linia EV este deasupra liniei PV, proiectul este în avans față de calendar.
- Când linia EV este sub linia AC, proiectul cheltuiește mai mult decât valoarea câștigată.
- Treci cu cursorul peste un punct al graficului pentru a vedea valorile exacte la acea dată.
4. Verifică indecșii de performanță (SPI și CPI)
Secțiunea Performance Indicators conține doi indecși care sintetizează starea proiectului:
- Schedule Performance Index (SPI) - raportul EV / PV. O valoare mai mare decât 1 înseamnă că proiectul este în avans. Sub 1 indică întârziere.
- Cost Performance Index (CPI) - raportul EV / AC. O valoare mai mare decât 1 înseamnă că proiectul este sub buget. Sub 1 indică depășire de buget.
Lângă fiecare index apare și un text descriptiv (de exemplu Ahead of schedule sau Over budget).
5. Analizează variațiile și prognozele
Sub indecși, două carduri prezintă variațiile și prognozele:
- Variance Analysis conține:
- Cost Variance (CV) - diferența EV minus AC. Valorile pozitive indică economii, cele negative indică depășire de buget.
- Schedule Variance (SV) - diferența EV minus PV. Valorile pozitive indică avans, cele negative indică întârziere.
- Forecasting conține:
- Budget at Completion (BAC) - bugetul total planificat.
- Estimate at Completion (EAC) - costul total estimat la finalizare.
- Estimate to Complete (ETC) - costul rămas de cheltuit.
- Variance at Completion (VAC) - BAC minus EAC (sub sau peste buget la final).
6. Compară scenariile de prognoză
Secțiunea Forecast Scenarios prezintă trei metode diferite de calcul al prognozei (EAC), fiecare potrivită pentru o situație diferită:
- Method A: Performance-Based (implicit) - formula BAC / CPI. Folosește-o când performanța actuală de cost va continua și în viitor.
- Method B: Remaining Budget - formula AC + (BAC - EV). Folosește-o când variațiile de până acum au fost atipice și nu se vor repeta.
- Method C: Schedule-Constrained - formula AC + ((BAC - EV) / (CPI x SPI)). Folosește-o când atât problemele de cost cât și cele de program vor continua.
Rezultat
Tab-ul Earned Value este o vizualizare de tip raport - nu modifică date. După ce l-ai consultat:
- Știi dacă proiectul respectă calendarul (SPI) și bugetul (CPI) stabilit.
- Poți compara scenariile de prognoză pentru a estima costul final al proiectului.
- Identifici tendințele din graficul EVM Performance Trend și acționezi din timp dacă liniile diverg.
Pentru analiza detaliată a bugetului, consultă ghidul Cum analizezi bugetul unui proiect. Pentru monitorizarea fluxului de numerar, consultă ghidul Cum urmărești cash flow-ul unui proiect. Citește Cum funcționează Earned Value Management pentru a înțelege formulele PV, EV, AC și metodele de prognoză.