Tutorial 11 min

De la lead la ofertă: Prima ta vânzare

Înregistrează primul client, definește catalogul de produse și creează prima ofertă comercială pe Proiect.ro. Tutorial pas cu pas.

1 Apr, 2026 · Octavian Gherghinis Actualizat 1 Apr, 2026
Relații cu Clienții Vânzări și Ofertare

Acest tutorial te ghidează prin trei pași pe care îi parcurgi când vrei să transformi un lead într-o ofertă concretă:

  1. Înregistrezi clientul - adaugi organizația client în platformă cu datele de bază
  2. Definești catalogul de vânzări - creezi produsele și serviciile pe care le vinzi
  3. Creezi oferta - construiești o ofertă comercială cu produse din catalog și grafic de plăți

La final, vei avea un client înregistrat, un catalog cu cel puțin un produs și o ofertă completă, gata de trimis.

Scenariul nostru

Elena - directoarea firmei de consultanță IT pe care am cunoscut-o în tutorialul anterior - a primit un telefon de la o companie interesată de serviciile ei. Meridian Logistics SRL are nevoie de un audit de infrastructură IT urmat de un plan de modernizare.

Elena vrea să facă trei lucruri:

  • Să înregistreze Meridian Logistics ca organizație client în Proiect.ro
  • Să definească două produse în catalog: „Audit infrastructură IT" (preț fix) și „Consultanță IT" (tarif orar)
  • Să creeze o ofertă pentru Meridian care include auditul, cu un grafic de plăți în două tranșe

Să parcurgem pașii împreună.

Cerințe

Înainte de a începe, asigură-te că:

  • Ai parcurs Tutorialul 1: Configurează-ți spațiul de lucru (sau ai deja un spațiu de lucru funcțional cu roluri și echipă)
  • Ești autentificat și vezi pagina principală a spațiului tău de lucru
  • Ai permisiuni de administrare a organizațiilor, catalogului și ofertelor (administratorul spațiului de lucru le are implicit)

1 Înregistrează clientul

Organizațiile client sunt companiile cu care lucrezi. Fiecare organizație are propriul spațiu izolat de date - oferte, proiecte, contacte, documente - și poate fi gestionată independent. Înainte de a crea orice ofertă, trebuie să ai clientul înregistrat în platformă.

Pasul 1.1: Navighează la pagina Orgs

  1. În bara laterală din stânga, apasă pe Orgs.

Vei vedea lista organizațiilor client. Dacă spațiul de lucru este nou, lista va fi goală.

Pasul 1.2: Adaugă o organizație client nouă

Elena adaugă Meridian Logistics:

  1. Apasă butonul Add Org.
  2. Se deschide un formular cu următoarele câmpuri:
    • Org Name - numele organizației. Elena introduce: Meridian Logistics SRL
    • Timezone - fusul orar al clientului. Elena selectează: Europe/Bucharest (preluat automat din spațiul de lucru)
    • Currency - moneda implicită. Elena păstrează: Romanian Leu (RON)
    • Country - țara clientului. Elena selectează: Romania
    • Manager - persoana responsabilă de relația cu acest client. Elena se selectează pe ea însăși.
  3. Apasă butonul Add Org pentru a confirma.

Platforma confirmă crearea organizației printr-o notificare verde. Meridian Logistics apare acum în lista de organizații.

Pasul 1.3: Verifică pagina organizației

  1. Apasă pe numele Meridian Logistics SRL din lista de organizații.
  2. Se deschide pagina dedicată organizației, care va conține în timp: oferte, contacte, informații juridice și alte detalii.
Ce vede Elena: Pagina organizației Meridian Logistics este goală, pregătită să primească oferte și contacte. Aici va crea oferta în Partea 3 a acestui tutorial.

Pasul 1.4: Adaugă informațiile juridice (opțional)

Dacă ai nevoie de datele de facturare ale clientului, le poți adăuga acum. Acestea includ numele juridic al companiei, codul de înregistrare fiscală (CUI), codul TVA și adresa oficială.

  1. Din pagina organizației, caută secțiunea de informații juridice (Legal Information).
  2. Apasă butonul de editare și completează câmpurile relevante:
    • Legal Entity Name - numele oficial: Meridian Logistics SRL
    • Tax ID / CUI - codul fiscal
    • VAT Number - codul TVA (dacă este plătitor de TVA)
    • Address - adresa oficială a sediului social
  3. Salvează modificările.

Aceste informații pot fi adăugate și ulterior, înainte de prima facturare.

Sfat: Poți organiza clienții folosind tag-uri colorate (de exemplu: „Logistică", „Enterprise") sau etichete cu valori (de exemplu: „Sector: Transport", „Contract End: 2027-03-31") pentru a-i filtra și grupa mai ușor pe măsură ce baza de clienți crește.

2 Definește catalogul de vânzări

Catalogul conține produsele și serviciile pe care le oferi clienților. Când creezi o ofertă, poți adăuga produse direct din catalog - prețul, descrierea și tipul sunt preluate automat. Acest lucru asigură consistență între oferte și economisește timp.

Pasul 2.1: Navighează la pagina Sales Catalog

  1. În bara laterală din stânga, apasă pe Definitions.
  2. Se deschide un hub cu mai multe secțiuni de configurare. Apasă butonul Manage Catalog de pe cardul Catalog.

Vei vedea pagina catalogului de vânzări. Dacă nu ai creat încă niciun produs, lista va fi goală.

Pasul 2.2: Creează primul produs din catalog

Elena adaugă serviciul „Audit infrastructură IT":

  1. Apasă butonul Add Product.
  2. Se deschide un formular cu mai multe câmpuri. Completează-le astfel:
    • Name - numele produsului. Elena introduce: Audit infrastructură IT
    • Description - descriere internă, vizibilă doar echipei tale. Elena scrie: Evaluare completă a infrastructurii IT a clientului: servere, rețea, securitate, backup.
    • Description for Customer - descrierea care va apărea în ofertele trimise clientului. Elena scrie: Evaluare profesională a infrastructurii dumneavoastră IT, cu raport detaliat și recomandări de îmbunătățire.
    • Type - tipul produsului. Elena selectează: Service
    • Pricing Type - modelul de preț. Elena selectează: Fixed Price
    • Selling Price Currency - moneda prețului de vânzare. Elena selectează: Romanian Leu (RON)
    • Selling Price per Unit - prețul de vânzare. Elena introduce: 8500.00
    • Internal Cost Currency - moneda costului intern. Elena selectează: Romanian Leu (RON)
    • Internal Cost per Unit - costul intern estimat. Elena introduce: 5200.00
    • Active - lasă bifat (produsul este activ și poate fi adăugat în oferte)
  3. Apasă butonul de confirmare pentru a salva produsul.

Platforma confirmă crearea produsului. „Audit infrastructură IT" apare acum în catalog.

De ce contează costul intern? Costul intern îți permite să monitorizezi marja pe fiecare produs. Când adaugi un produs de 8.500 RON cu un cost intern de 5.200 RON, platforma poate calcula automat o marjă brută de ~39%. Aceste informații sunt vizibile doar echipei tale, niciodată clientului.

Pasul 2.3: Creează al doilea produs

Elena adaugă și serviciul de „Consultanță IT", de data aceasta cu tarif orar:

  1. Apasă din nou butonul Add Product.
  2. Completează formularul:
    • Name: Consultanță IT
    • Type: Service
    • Pricing Type: Hourly Rate
    • Selling Price per Unit: 350.00 (RON pe oră)
    • Internal Cost per Unit: 180.00 (costul intern pe oră)
  3. Completează descrierile și confirmă.

Catalogul arată acum două produse active.

Sfat: Catalogul suportă mai multe tipuri de preț: Fixed Price (preț fix), Hourly Rate (tarif orar), Time and Materials (timp și materiale), Per Unit (pe unitate), Subscription per Month (abonament lunar) și Subscription per Year (abonament anual). Alege modelul potrivit pentru fiecare serviciu sau produs.

Rezultat: Elena are acum un catalog cu două produse - unul cu preț fix și unul cu tarif orar. Poate adăuga oricâte produse dorește. Produsele dezactivate rămân în istoric dar nu mai pot fi selectate în oferte noi.

3 Creează prima ofertă

Oferta (proposal) este documentul comercial pe care îl prezinți clientului. Conține produsele sau serviciile oferite, prețurile, graficul de plăți și termenele de valabilitate. Când clientul acceptă, oferta se poate transforma automat într-un proiect activ.

Pasul 3.1: Navighează la pagina organizației client

  1. În bara laterală din stânga, apasă pe Orgs.
  2. Apasă pe Meridian Logistics SRL pentru a deschide pagina organizației.

Pasul 3.2: Creează oferta

Elena creează o ofertă nouă pentru Meridian:

  1. Apasă butonul Add Proposal din pagina organizației.
  2. Se deschide formularul de creare a ofertei. Completează câmpurile principale:
    • Name - titlul ofertei. Elena introduce: Audit IT Meridian Logistics
    • Customer - clientul (pre-selectat dacă ai pornit din pagina organizației): Meridian Logistics SRL
    • Internal Code - un cod intern pentru referință rapidă (opțional). Elena scrie: OFR-2026-001
    • Description - o descriere internă a ofertei
    • Owner - persoana responsabilă de ofertă. Elena se selectează pe ea.
    • Project Manager - managerul de proiect (dacă oferta va deveni proiect). Elena îl selectează pe Andrei.
    • Currency - moneda ofertei: RON
    • Pricing Strategy - strategia de preț pentru calculul marjei. Elena selectează: Use Product Prices (prețurile vor fi preluate direct din catalog)
    • Proposal Valid Since - data de început a valabilității: 2026-04-01
    • Proposal Valid Until - data de expirare: 2026-04-30
    • Project Start Date - data estimată de începere a proiectului: 2026-05-05
    • Project End Date - data estimată de finalizare: 2026-06-30
    • WBS Configuration - configurația de structurare a proiectului. Elena selectează configurația implicită disponibilă.
  3. Apasă butonul de confirmare pentru a crea oferta.

Platforma confirmă crearea ofertei și deschide pagina de detalii a ofertei. Aceasta este împărțită în mai multe secțiuni: informații generale, produse, plăți, echipă și resurse.

Despre strategiile de preț: Platforma oferă patru strategii:
  • Use Product Prices - prețurile din catalog sunt folosite direct, fără ajustări
  • Cost Plus Percentage - prețul de vânzare = cost intern + un procent adăugat (markup)
  • Cost Plus Fixed Amount - prețul de vânzare = cost intern + o sumă fixă
  • Target Margin - prețul este calculat pentru a atinge o marjă țintă specificată

Pasul 3.3: Adaugă produse din catalog în ofertă

Acum trebuie să adaugi produsele pe care le oferi clientului:

  1. Din pagina de detalii a ofertei, navighează la secțiunea de produse.
  2. Apasă butonul Add from Catalog.
  3. Selectează produsul Audit infrastructură IT din lista de produse din catalog.
  4. Confirmă adăugarea. Prețul, descrierea și moneda sunt preluate automat din catalog.

Produsul apare în lista de livrabile a ofertei, cu prețul de 8.500 RON preluat din catalog.

Sfat: Poți adăuga și produse personalizate care nu sunt în catalog, apăsând Add Custom Product. Acestea sunt specifice acestei oferte și nu apar în catalogul general. Fiecare produs din ofertă poate fi editat individual - poți ajusta prețul, cantitatea sau descrierea fără a afecta catalogul.

Pasul 3.4: Definește graficul de plăți

Graficul de plăți stabilește cum și când va plăti clientul. Poți defini tranșe legate de etape ale proiectului, plăți recurente sau un avans urmat de plata finală.

Elena configurează două tranșe pentru auditul de 8.500 RON:

  1. Din pagina de detalii a ofertei, navighează la secțiunea de plăți.
  2. Apasă butonul Add Payment Block.
  3. Completează prima tranșă:
    • Descriere: Avans la semnare
    • Suma sau procentul corespunzător primei tranșe
    • Data scadentă: data estimată de semnare a contractului
  4. Confirmă adăugarea primei tranșe.
  5. Apasă din nou Add Payment Block pentru a doua tranșă.
  6. Completează:
    • Descriere: Plata finală la livrarea raportului
    • Suma sau procentul corespunzător celei de-a doua tranșe
    • Data scadentă: data estimată de finalizare a auditului
  7. Confirmă adăugarea celei de-a doua tranșe.

Secțiunea de plăți arată acum cele două tranșe cu sumele și datele scadente configurate.

Pasul 3.5: Alocă echipa pe ofertă (opțional)

Poți aloca membri ai echipei pe ofertă pentru a planifica resursele umane. Acest lucru blochează disponibilitatea persoanelor alocate pe perioada proiectului.

  1. Din pagina de detalii a ofertei, navighează la secțiunea de echipă.
  2. Apasă butonul Add Team Booking.
  3. Selectează membrul echipei (de exemplu, Elena sau Andrei) și perioada de alocare.
  4. Confirmă alocarea.

Membrul echipei alocat va apărea în lista de alocări a ofertei. Calendarul său va reflecta această alocare, prevenind suprapunerile de programare.

Pasul 3.6: Verifică oferta completă

  1. Revino la secțiunea generală a ofertei (tabul General).
  2. Verifică rezumatul: valoarea totală a ofertei, marja, datele de valabilitate și statusul curent.
  3. Platforma poate genera un format PDF al ofertei pentru a-l trimite clientului.
Ce vede Elena: Oferta „Audit IT Meridian Logistics" arată o valoare de 8.500 RON, cu un cost intern de 5.200 RON. Graficul de plăți are două tranșe configurate. Oferta este în stadiu inițial al pâlniei de vânzări și gata să fie avansată.

Ce ai realizat

După parcurgerea acestui tutorial, ai:

  • Un client înregistrat - organizația Meridian Logistics SRL cu datele de bază și (opțional) informațiile juridice completate
  • Un catalog cu două produse - „Audit infrastructură IT" (preț fix, 8.500 RON) și „Consultanță IT" (tarif orar, 350 RON/h), fiecare cu cost intern pentru monitorizarea marjei
  • O ofertă completă - cu produs din catalog, grafic de plăți în două tranșe și echipă alocată, gata de prezentat clientului

Ai parcurs fluxul complet de la identificarea unui lead până la crearea unei oferte comerciale structurate. De aici, poți avansa oferta prin etapele pâlniei de vânzări, o poți trimite clientului și, la acceptare, o poți transforma în proiect activ.

Pași următori

Cu prima ofertă creată, poți continua cu:

  • Avansarea ofertei prin pâlnia de vânzări - mută oferta din stadiul inițial prin etapele de calificare, negociere și câștig
  • Obținerea acceptării de la client - trimite oferta prin portalul client pentru acceptare digitală
  • Transformarea ofertei în proiect activ - când oferta este câștigată, se poate transforma automat în proiect pentru execuție

Aceste subiecte sunt acoperite în tutorialul următor: Oferta câștigată: De la acceptare la proiect activ.

Rezolvarea problemelor frecvente

Verifică dacă ai permisiunile de administrare a organizațiilor. Doar utilizatorii cu permisiuni de gestionare a organizațiilor pot crea clienți noi. Contactează administratorul spațiului de lucru pentru a ți se atribui un rol cu aceste permisiuni.

Funcționalitatea de catalog trebuie să fie activată pentru spațiul tău de lucru. Verifică în setările spațiului de lucru dacă funcționalitatea Catalog este activată. De asemenea, trebuie să ai permisiunile corespunzătoare pentru a accesa catalogul.

Monedele disponibile depind de configurarea spațiului de lucru. Asigură-te că spațiul de lucru are o monedă implicită configurată. Dacă ai nevoie de monede suplimentare, verifică funcționalitatea de cursuri de schimb (Exchange Rates) din secțiunea Definitions.

Pentru a crea oferte, trebuie să ai activată funcționalitatea Proposals în setările spațiului de lucru și să ai permisiunile corespunzătoare de creare a ofertelor. De asemenea, trebuie să existe cel puțin o pâlnie de vânzări configurată cu etape definite. Verifică secțiunea Sales Funnel Configurations din hub-ul Definitions.

Da. Poți edita toate detaliile unei oferte - produse, prețuri, grafic de plăți, echipă și informații generale - atâta timp cât oferta nu a fost marcată ca câștigată. Folosește butonul Edit din pagina de detalii a ofertei pentru a modifica informațiile generale, sau butoanele de editare din fiecare secțiune (produse, plăți, echipă).
Tutoriale
Ghiduri asociate

ISO 9001 - Quality Management

Angajamentul nostru de a îmbunătăți continuu serviciile pentru tine, de a te asculta și de a te ajuta să obții cât mai multă valoare.

ISO 27001 - Information Security

Angajamentul nostru de a folosi măsurile de securitate potrivite pentru ca datele tale să fie accesibile doar de tine și echipa ta.

General Data Protection Regulation

Datele tale personale sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt protejate de Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Creează Cont

Transformă-ți afacerea într-o organizație mai eficientă și mai profitabilă. Creează un cont gratuit și descoperă ce poți face cu platforma noastră.

Creează Cont

Funcționalități

Descoperă Posibilitățile

Echipa

Colaborează Eficient

Cunoaștere

Resurse și Ghiduri