Creare ofertă

Sistemul acceptă mai multe valute pentru operațiunile de afaceri internaționale. Fiecare valută respectă standardul internațional ISO 4217 (cum ar fi USD pentru Dolarul American, EUR pentru Euro, GBP pentru Lira Sterlină). Poți stabili prețuri pentru produse, urmări costuri și gestiona plăți în orice valută acceptată. Sistemul gestionează conversia valutară folosind cursurile de schimb când este necesar, permițându-ți să lucrezi cu clienți și furnizori la nivel global, menținând în același timp înregistrări financiare precise în valuta de bază preferată.

Organizează-ți afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creează spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizează clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizează calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activează domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuie manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică îți permite să gestionezi permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Gestionează membrii echipei din spațiul de lucru și contactele externe într-un sistem unificat. Membrii echipei sunt utilizatori cu acces la spațiul tău de lucru, fiecare cu porecle personalizabile, imagini de profil și informații de contact specifice spațiului de lucru. Urmărește tarifele orare, teritoriile pentru gestionarea sărbătorilor și menține adrese de email și numere de telefon separate pentru muncă. Contactele externe reprezintă clienți, furnizori sau parteneri fără acces la sistem, dar care trebuie să fie referențiezi în proiecte, cereri de suport sau comunicări. Fiecare membru al echipei poate aparține mai multor spații de lucru cu roluri și setări diferite în fiecare. Dezactivează membrii pentru a păstra istoricul eliminând în același timp accesul.

Creează pâlnii de vânzări personalizate care să corespundă procesului tău de afaceri. Fiecare pâlnie reprezintă un flux complet de vânzări de la prospectul inițial până la tranzacția încheiată. Poți defini mai multe pâlnii pentru diferite linii de produse, segmente de clienți sau strategii de vânzări. Pâlniile active pot fi atribuite noilor oportunități, în timp ce cele inactive păstrează datele istorice dar nu pot fi utilizate pentru proiecte noi. Personalizează numele și descrierile pâlniilor pentru a ajuta echipa de vânzări să aleagă procesul potrivit pentru fiecare oportunitate. Marchează o pâlnie disponibilă pentru comenzi sau pentru cereri de ofertă ca s-o poți alege, în Setări, drept pâlnia în care ajung comenzile sau cererile de ofertă din portal.

Definește pașii din procesul tău de vânzări cu etape clare și reguli de progresie. Fiecare etapă reprezintă un jalon în convertirea prospecților în clienți, de la contactul inițial prin calificare, ofertă, negociere și închidere. Tipurile standard de etape (Prospect, Calificare, Ofertă trimisă, etc.) oferă consecvență, în timp ce etapele personalizate permit flexibilitate. Setează ordinea etapelor, furnizează instrucțiuni pentru echipa ta la fiecare pas și controlează ce tranziții sunt permise între etape. Această abordare structurată asigură că oportunitățile parcurg procesul de vânzări sistematic și nimic nu scapă printre degete.

Alege dintre diferite metodologii de descompunere a proiectelor pentru a-ți structura munca. Fiecare configurație definește reguli pentru modul în care proiectele pot fi descompuse - fie că preferi livrabile și activități tradiționale, epic-uri și povești Agile, sau ierarhii personalizate care se potrivesc proceselor organizației tale. Selectează configurația care se potrivește cel mai bine nevoilor fiecărui proiect. Creează configurații personalizate pentru a aplica standardele tale specifice de management de proiect, asigurând structuri consistente ale proiectelor în întreaga organizație, menținând în același timp flexibilitatea pentru diferite tipuri de proiecte.

Construiește catalogul tău de produse și servicii care pot fi vândute clienților. Definește oferte standard cu prețuri, descrieri și termeni consecvenți care pot fi adăugate rapid la oferte. Fiecare articol din catalog suportă mai multe modele de prețuri - preț fix, tarif orar, timp și materiale, per unitate sau pe bază de abonament. Urmărește atât prețul de vânzare, cât și costurile interne pentru a monitoriza marjele. Articolele pot fi marcate ca inactive atunci când sunt întrerupte, păstrând în același timp datele istorice. Când creezi oferte, pur și simplu selectați din catalogul tău pentru a asigura prețuri și descrieri consecvente în toate oportunitățile. Marchează fiecare articol disponibil în portalul clienților, în portalurile partenerilor sau în amândouă: clienții și partenerii care îl au în listele lor de prețuri îl pot comanda sau pot cere o ofertă pentru el.

Organizează resursele companiei tale - echipamente, vehicule, săli de ședințe, unelte și materiale - într-o structură ierarhică care se potrivește afacerii tale. Creează categorii precum "Vehicule > Camioane > Camioane de livrare" pentru o organizare clară. Fiecare resursă poate avea propriul fus orar pentru programare precisă în diferite locații. Resursele de la baza ierarhiei (elemente care nu sunt categorii) pot fi rezervate pentru proiecte, în timp ce categoriile părinte ajută la organizare și raportare. Urmărește utilizarea resurselor, gestionează programele de întreținere și asigură-te că resursele sunt disponibile când este nevoie. Câmpul de cod intern permite integrarea cu sistemele existente de urmărire a activelor.

Gestionează oportunitățile de la prospectul inițial până la livrarea cu succes a proiectului. Creează oferte cu strategii flexibile de prețuri, inclusiv procent adăugat la cost, adaos fix sau abordări bazate pe marjă țintă. Setează perioade de valabilitate pentru a crea urgență, urmărește mai multe cicluri de revizuire și înregistrează detaliile de aprobare sau respingere. Odată câștigate, ofertele se convertesc automat în proiecte active pentru execuție. Monitorizează atât costurile estimate, cât și cele reale pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor viitoare. Sistemul menține un istoric complet al interacțiunilor cu clienții, al deciziilor de prețuri și al rezultatelor proiectelor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor tale de vânzări și livrare.

Definește produsele și serviciile specifice care trebuie livrate în fiecare proiect. Fă legătura cu articolele din catalog pentru consecvență sau creați livrabile personalizate unice pentru proiect. Urmărește cantitățile, programele de livrare și starea pe parcursul ciclului de viață al livrării. Monitorizează progresul de la planificare până la finalizare și acceptarea de către client folosind stări de flux de lucru personalizabile. Suportul pentru mai multe valute gestionează proiectele internaționale cu urmărirea automată a cursului de schimb. Monitorizează datele de livrare planificate față de cele reale pentru a îmbunătăți gestionarea proiectelor. Fiecare produs își menține propriul preț, permițând flexibilitate în oferte, urmărind în același timp marjele prin câmpurile de cost.

Rezervările de echipă alocă membrii personalului tău la proiecte specifice pentru perioade de timp definite. Când rezervi un membru al echipei la un proiect, calendarul acestuia este blocat automat pentru acea perioadă, prevenind conflictele de programare. Poți opțional să legați rezervările de livrabile sau produse specifice din cadrul proiectului pentru urmărirea detaliată a lucrărilor. Rezervările te ajută să gestionezi capacitatea echipei, să prognozezi disponibilitatea și să te asiguri că proiectele au personal adecvat pe tot parcursul ciclului lor de viață.

Rezervările de resurse rezervă echipamente, săli, vehicule sau alte active pentru proiecte și perioade de timp specifice. Sistemul previne suprapunerea rezervărilor și asigură că resursele sunt disponibile când este nevoie. Poți urmări utilizarea resurselor, planifica intervalele de mentenanță și optimiza utilizarea activelor în proiecte. Resursele sunt organizate ierarhic - poți rezerva doar resurse specifice, nu categorii de resurse (de ex., rezervi 'Sala de conferințe A', nu 'Săli de conferințe').

Structurează modul în care clienții plătesc pentru proiecte cu programări flexibile de plăți. Definește avansuri, plăți de etapă legate de livrabile, plăți regulate de progres (săptămânale/lunare) sau plăți finale la finalizare. Setează secvența și momentul plăților pentru a gestiona fluxul de numerar și a reduce riscul. Fiecare bloc de plată poate avea propria descriere și termeni. Această abordare structurată asigură așteptări clare de plată, îmbunătățește predictibilitatea fluxului de numerar și reduce disputele prin legarea plăților de etape specifice ale proiectului sau perioade de timp.

Urmărește plățile individuale pe parcursul proiectelor tale. Fiecare plată este legată de un bloc de programare a plăților și afișează data scadentă, suma și starea plății. Monitorizează ce plăți au fost primite și când, ajutându-te să gestionezi fluxul de numerar și să urmărești sumele restante. Plățile de etapă sunt legate de livrabile specifice, asigurând plata la finalizare. Sistemul se integrează cu procesatorii de plăți pentru a actualiza automat starea plății atunci când clienții plătesc online. Vezi istoricul plăților, identifică plățile întârziate și prognozează veniturile viitoare pe baza plăților programate în toate proiectele.

Gestionează oportunitățile de la prospectul inițial până la livrarea cu succes a proiectului. Creează oferte cu strategii flexibile de prețuri, inclusiv procent adăugat la cost, adaos fix sau abordări bazate pe marjă țintă. Setează perioade de valabilitate pentru a crea urgență, urmărește mai multe cicluri de revizuire și înregistrează detaliile de aprobare sau respingere. Odată câștigate, ofertele se convertesc automat în proiecte active pentru execuție. Monitorizează atât costurile estimate, cât și cele reale pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor viitoare. Sistemul menține un istoric complet al interacțiunilor cu clienții, al deciziilor de prețuri și al rezultatelor proiectelor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor tale de vânzări și livrare.

Definește produsele și serviciile specifice care trebuie livrate în fiecare proiect. Fă legătura cu articolele din catalog pentru consecvență sau creați livrabile personalizate unice pentru proiect. Urmărește cantitățile, programele de livrare și starea pe parcursul ciclului de viață al livrării. Monitorizează progresul de la planificare până la finalizare și acceptarea de către client folosind stări de flux de lucru personalizabile. Suportul pentru mai multe valute gestionează proiectele internaționale cu urmărirea automată a cursului de schimb. Monitorizează datele de livrare planificate față de cele reale pentru a îmbunătăți gestionarea proiectelor. Fiecare produs își menține propriul preț, permițând flexibilitate în oferte, urmărind în același timp marjele prin câmpurile de cost.

Rezervările de echipă alocă membrii personalului tău la proiecte specifice pentru perioade de timp definite. Când rezervi un membru al echipei la un proiect, calendarul acestuia este blocat automat pentru acea perioadă, prevenind conflictele de programare. Poți opțional să legați rezervările de livrabile sau produse specifice din cadrul proiectului pentru urmărirea detaliată a lucrărilor. Rezervările te ajută să gestionezi capacitatea echipei, să prognozezi disponibilitatea și să te asiguri că proiectele au personal adecvat pe tot parcursul ciclului lor de viață.

Rezervările de resurse rezervă echipamente, săli, vehicule sau alte active pentru proiecte și perioade de timp specifice. Sistemul previne suprapunerea rezervărilor și asigură că resursele sunt disponibile când este nevoie. Poți urmări utilizarea resurselor, planifica intervalele de mentenanță și optimiza utilizarea activelor în proiecte. Resursele sunt organizate ierarhic - poți rezerva doar resurse specifice, nu categorii de resurse (de ex., rezervi 'Sala de conferințe A', nu 'Săli de conferințe').

Structurează modul în care clienții plătesc pentru proiecte cu programări flexibile de plăți. Definește avansuri, plăți de etapă legate de livrabile, plăți regulate de progres (săptămânale/lunare) sau plăți finale la finalizare. Setează secvența și momentul plăților pentru a gestiona fluxul de numerar și a reduce riscul. Fiecare bloc de plată poate avea propria descriere și termeni. Această abordare structurată asigură așteptări clare de plată, îmbunătățește predictibilitatea fluxului de numerar și reduce disputele prin legarea plăților de etape specifice ale proiectului sau perioade de timp.

Urmărește plățile individuale pe parcursul proiectelor tale. Fiecare plată este legată de un bloc de programare a plăților și afișează data scadentă, suma și starea plății. Monitorizează ce plăți au fost primite și când, ajutându-te să gestionezi fluxul de numerar și să urmărești sumele restante. Plățile de etapă sunt legate de livrabile specifice, asigurând plata la finalizare. Sistemul se integrează cu procesatorii de plăți pentru a actualiza automat starea plății atunci când clienții plătesc online. Vezi istoricul plăților, identifică plățile întârziate și prognozează veniturile viitoare pe baza plăților programate în toate proiectele.