Definire pâlnii de vânzări

Creează pâlnii de vânzări personalizate care să corespundă procesului tău de afaceri. Fiecare pâlnie reprezintă un flux complet de vânzări de la prospectul inițial până la tranzacția încheiată. Poți defini mai multe pâlnii pentru diferite linii de produse, segmente de clienți sau strategii de vânzări. Pâlniile active pot fi atribuite noilor oportunități, în timp ce cele inactive păstrează datele istorice dar nu pot fi utilizate pentru proiecte noi. Personalizează numele și descrierile pâlniilor pentru a ajuta echipa de vânzări să aleagă procesul potrivit pentru fiecare oportunitate. Marchează o pâlnie disponibilă pentru comenzi sau pentru cereri de ofertă ca s-o poți alege, în Setări, drept pâlnia în care ajung comenzile sau cererile de ofertă din portal.

Definește pașii din procesul tău de vânzări cu etape clare și reguli de progresie. Fiecare etapă reprezintă un jalon în convertirea prospecților în clienți, de la contactul inițial prin calificare, ofertă, negociere și închidere. Tipurile standard de etape (Prospect, Calificare, Ofertă trimisă, etc.) oferă consecvență, în timp ce etapele personalizate permit flexibilitate. Setează ordinea etapelor, furnizează instrucțiuni pentru echipa ta la fiecare pas și controlează ce tranziții sunt permise între etape. Această abordare structurată asigură că oportunitățile parcurg procesul de vânzări sistematic și nimic nu scapă printre degete.

Creează pâlnii de vânzări personalizate care să corespundă procesului tău de afaceri. Fiecare pâlnie reprezintă un flux complet de vânzări de la prospectul inițial până la tranzacția încheiată. Poți defini mai multe pâlnii pentru diferite linii de produse, segmente de clienți sau strategii de vânzări. Pâlniile active pot fi atribuite noilor oportunități, în timp ce cele inactive păstrează datele istorice dar nu pot fi utilizate pentru proiecte noi. Personalizează numele și descrierile pâlniilor pentru a ajuta echipa de vânzări să aleagă procesul potrivit pentru fiecare oportunitate. Marchează o pâlnie disponibilă pentru comenzi sau pentru cereri de ofertă ca s-o poți alege, în Setări, drept pâlnia în care ajung comenzile sau cererile de ofertă din portal.

Definește pașii din procesul tău de vânzări cu etape clare și reguli de progresie. Fiecare etapă reprezintă un jalon în convertirea prospecților în clienți, de la contactul inițial prin calificare, ofertă, negociere și închidere. Tipurile standard de etape (Prospect, Calificare, Ofertă trimisă, etc.) oferă consecvență, în timp ce etapele personalizate permit flexibilitate. Setează ordinea etapelor, furnizează instrucțiuni pentru echipa ta la fiecare pas și controlează ce tranziții sunt permise între etape. Această abordare structurată asigură că oportunitățile parcurg procesul de vânzări sistematic și nimic nu scapă printre degete.