Evidența contactelor

Organizați-vă afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creați spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizați clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizați calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activați domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuiți manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică vă permite să gestionați permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Gestionați membrii echipei din spațiul de lucru și contactele externe într-un sistem unificat. Membrii echipei sunt utilizatori cu acces la spațiul dumneavoastră de lucru, fiecare cu porecle personalizabile, imagini de profil și informații de contact specifice spațiului de lucru. Urmăriți tarifele orare, teritoriile pentru gestionarea sărbătorilor și mențineți adrese de email și numere de telefon separate pentru muncă. Contactele externe reprezintă clienți, furnizori sau parteneri fără acces la sistem, dar care trebuie să fie referențiați în proiecte, cereri de suport sau comunicări. Fiecare membru al echipei poate aparține mai multor spații de lucru cu roluri și setări diferite în fiecare. Dezactivați membrii pentru a păstra istoricul eliminând în același timp accesul.

Invitați membri ai echipei și colaboratori să se alăture spațiului dumneavoastră de lucru cu un sistem complet de invitații. Trimiteți invitații utilizatorilor existenți sau persoanelor noi prin email. Destinatarii pot accepta, refuza sau bloca invitațiile viitoare din spațiul dumneavoastră de lucru. Urmăriți starea invitațiilor în timp real - vedeți cine a acceptat, cine a refuzat sau cine nu a răspuns încă. Revocați invitațiile în așteptare dacă planurile se schimbă. Sistemul gestionează ambele scenarii fără probleme: utilizatorii existenți primesc notificări în browser și email-uri, în timp ce utilizatorii noi primesc email-uri de invitație care funcționează chiar înainte de a-și crea conturile. Când utilizatorii noi se înscriu după acceptarea unei invitații, sunt adăugați automat în spațiul dumneavoastră de lucru. Acest proces simplificat facilitează creșterea echipei menținând în același timp securitatea și prevenind spam-ul de invitații.

Gestionați membrii echipei din spațiul de lucru și contactele externe într-un sistem unificat. Membrii echipei sunt utilizatori cu acces la spațiul dumneavoastră de lucru, fiecare cu porecle personalizabile, imagini de profil și informații de contact specifice spațiului de lucru. Urmăriți tarifele orare, teritoriile pentru gestionarea sărbătorilor și mențineți adrese de email și numere de telefon separate pentru muncă. Contactele externe reprezintă clienți, furnizori sau parteneri fără acces la sistem, dar care trebuie să fie referențiați în proiecte, cereri de suport sau comunicări. Fiecare membru al echipei poate aparține mai multor spații de lucru cu roluri și setări diferite în fiecare. Dezactivați membrii pentru a păstra istoricul eliminând în același timp accesul.

Invitați membri ai echipei și colaboratori să se alăture spațiului dumneavoastră de lucru cu un sistem complet de invitații. Trimiteți invitații utilizatorilor existenți sau persoanelor noi prin email. Destinatarii pot accepta, refuza sau bloca invitațiile viitoare din spațiul dumneavoastră de lucru. Urmăriți starea invitațiilor în timp real - vedeți cine a acceptat, cine a refuzat sau cine nu a răspuns încă. Revocați invitațiile în așteptare dacă planurile se schimbă. Sistemul gestionează ambele scenarii fără probleme: utilizatorii existenți primesc notificări în browser și email-uri, în timp ce utilizatorii noi primesc email-uri de invitație care funcționează chiar înainte de a-și crea conturile. Când utilizatorii noi se înscriu după acceptarea unei invitații, sunt adăugați automat în spațiul dumneavoastră de lucru. Acest proces simplificat facilitează creșterea echipei menținând în același timp securitatea și prevenind spam-ul de invitații.