Evidența clienților

Gestionați membrii echipei din spațiul de lucru și contactele externe într-un sistem unificat. Membrii echipei sunt utilizatori cu acces la spațiul dumneavoastră de lucru, fiecare cu porecle personalizabile, imagini de profil și informații de contact specifice spațiului de lucru. Urmăriți tarifele orare, teritoriile pentru gestionarea sărbătorilor și mențineți adrese de email și numere de telefon separate pentru muncă. Contactele externe reprezintă clienți, furnizori sau parteneri fără acces la sistem, dar care trebuie să fie referențiați în proiecte, cereri de suport sau comunicări. Fiecare membru al echipei poate aparține mai multor spații de lucru cu roluri și setări diferite în fiecare. Dezactivați membrii pentru a păstra istoricul eliminând în același timp accesul.

Organizați-vă afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creați spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizați clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizați calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activați domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuiți manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică vă permite să gestionați permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Mențineți informații juridice și fiscale complete pentru conformitate și operațiuni de afaceri. Stocați denumirea entității juridice, numerele de înregistrare a afacerii și identificatorii fiscali pentru tranzacții interne și internaționale. Înregistrați numerele de TVA, codurile fiscale și alți identificatori regulamentari necesari pentru facturare și conformitate. Păstrați adresa oficială de afaceri pentru corespondența juridică. Structura flexibilă se adaptează cerințelor diferitelor țări - fie că aveți nevoie de EIN și coduri fiscale de stat în SUA, numere de TVA în Europa sau numere GST în alte regiuni. Aceste informații asigură facturarea corectă, conformitatea fiscală și îndeplinesc cerințele de tip Know Your Customer pentru parteneriatele de afaceri.

Organizați-vă afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creați spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizați clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizați calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activați domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuiți manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică vă permite să gestionați permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Mențineți informații juridice și fiscale complete pentru conformitate și operațiuni de afaceri. Stocați denumirea entității juridice, numerele de înregistrare a afacerii și identificatorii fiscali pentru tranzacții interne și internaționale. Înregistrați numerele de TVA, codurile fiscale și alți identificatori regulamentari necesari pentru facturare și conformitate. Păstrați adresa oficială de afaceri pentru corespondența juridică. Structura flexibilă se adaptează cerințelor diferitelor țări - fie că aveți nevoie de EIN și coduri fiscale de stat în SUA, numere de TVA în Europa sau numere GST în alte regiuni. Aceste informații asigură facturarea corectă, conformitatea fiscală și îndeplinesc cerințele de tip Know Your Customer pentru parteneriatele de afaceri.