Evidența clienților

Gestionează membrii echipei din spațiul de lucru și contactele externe într-un sistem unificat. Membrii echipei sunt utilizatori cu acces la spațiul tău de lucru, fiecare cu porecle personalizabile, imagini de profil și informații de contact specifice spațiului de lucru. Urmărește tarifele orare, teritoriile pentru gestionarea sărbătorilor și menține adrese de email și numere de telefon separate pentru muncă. Contactele externe reprezintă clienți, furnizori sau parteneri fără acces la sistem, dar care trebuie să fie referențiezi în proiecte, cereri de suport sau comunicări. Fiecare membru al echipei poate aparține mai multor spații de lucru cu roluri și setări diferite în fiecare. Dezactivează membrii pentru a păstra istoricul eliminând în același timp accesul.

Organizează-ți afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creează spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizează clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizează calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activează domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuie manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică îți permite să gestionezi permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Menține informații juridice și fiscale complete pentru conformitate și operațiuni de afaceri. Stochează denumirea entității juridice, numerele de înregistrare a afacerii și identificatorii fiscali pentru tranzacții interne și internaționale. Înregistrează numerele de TVA, codurile fiscale și alți identificatori regulamentari necesari pentru facturare și conformitate. Păstrează adresa oficială de afaceri pentru corespondența juridică. Structura flexibilă se adaptează cerințelor diferitelor țări - fie că ai nevoie de EIN și coduri fiscale de stat în SUA, numere de TVA în Europa sau numere GST în alte regiuni. Aceste informații asigură facturarea corectă, conformitatea fiscală și îndeplinesc cerințele de tip Know Your Customer pentru parteneriatele de afaceri.

Organizează-ți afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creează spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizează clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizează calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activează domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuie manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică îți permite să gestionezi permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Menține informații juridice și fiscale complete pentru conformitate și operațiuni de afaceri. Stochează denumirea entității juridice, numerele de înregistrare a afacerii și identificatorii fiscali pentru tranzacții interne și internaționale. Înregistrează numerele de TVA, codurile fiscale și alți identificatori regulamentari necesari pentru facturare și conformitate. Păstrează adresa oficială de afaceri pentru corespondența juridică. Structura flexibilă se adaptează cerințelor diferitelor țări - fie că ai nevoie de EIN și coduri fiscale de stat în SUA, numere de TVA în Europa sau numere GST în alte regiuni. Aceste informații asigură facturarea corectă, conformitatea fiscală și îndeplinesc cerințele de tip Know Your Customer pentru parteneriatele de afaceri.