Gestionare ciclu de viață proiect
15 pașiConduce un proiect activ prin faza de după vânzare: editează metadatele, marchează ca livrat, anulează cu un motiv documentat, redeschide în perioada de grație și arhivează după finalizare.
Pași în Acest Proces
Ce poți face în cadrul acestui proces
-
1. Navighează la pagina proiectului din lista de proiecte
-
2. Click pe Editează în meniul proiectului pentru a deschide formularul de editare
-
3. Trimite formularul de editare pentru a actualiza metadatele proiectului
-
4. Click pe Marchează ca livrat în meniul proiectului pentru a deschide confirmarea
-
5. Trimite confirmarea de marcare ca livrat pentru a finaliza predarea către client
-
6. CANCEL Click pe Anulează proiectul în meniul proiectului pentru a deschide formularul de anulare
-
7. CANCEL Trimite formularul de anulare (cu motiv) pentru a opri proiectul
-
8. OPTIONAL Click pe Redeschide în meniul proiectului (vizibil doar cât timp este deschisă perioada de grație) pentru a deschide confirmarea de redeschidere
-
9. OPTIONAL Trimite confirmarea de redeschidere pentru a recupera un proiect livrat sau anulat în perioada de grație
-
10. OPTIONAL Click pe Arhivează în meniul proiectului (doar pentru proiecte terminate) pentru a deschide confirmarea de arhivare
-
11. OPTIONAL Trimite confirmarea de arhivare pentru a ascunde un proiect terminat din listele implicite
-
12. OPTIONAL Click pe Dezarhivează în meniul proiectului (doar pentru proiecte arhivate) pentru a deschide confirmarea de dezarhivare
-
13. OPTIONAL Trimite confirmarea de dezarhivare pentru a aduce proiectul înapoi în listele implicite
-
14. CANCEL Click pe Șterge în meniul proiectului pentru a deschide confirmarea de ștergere
-
15. CANCEL Confirmă ștergerea pentru a elimina definitiv un proiect activ și gol
Date și Entități
Ce informații sunt implicate în acest proces
Date de Intrare
-
Proiecte și oferte
Gestionați oportunitățile de la prospectul inițial până la livrarea cu succes a proiectului. Creați oferte cu strategii flexibile de prețuri, inclusiv procent adăugat la cost, adaos fix sau abordări bazate pe marjă țintă. Setați perioade de valabilitate pentru a crea urgență, urmăriți mai multe cicluri de revizuire și înregistrați detaliile de aprobare sau respingere. Odată câștigate, ofertele se convertesc automat în proiecte active pentru execuție. Monitorizați atât costurile estimate, cât și cele reale pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor viitoare. Sistemul menține un istoric complet al interacțiunilor cu clienții, al deciziilor de prețuri și al rezultatelor proiectelor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor dumneavoastră de vânzări și livrare.
Creare ofertă
Date Modificate
-
Proiecte și oferte
Gestionați oportunitățile de la prospectul inițial până la livrarea cu succes a proiectului. Creați oferte cu strategii flexibile de prețuri, inclusiv procent adăugat la cost, adaos fix sau abordări bazate pe marjă țintă. Setați perioade de valabilitate pentru a crea urgență, urmăriți mai multe cicluri de revizuire și înregistrați detaliile de aprobare sau respingere. Odată câștigate, ofertele se convertesc automat în proiecte active pentru execuție. Monitorizați atât costurile estimate, cât și cele reale pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor viitoare. Sistemul menține un istoric complet al interacțiunilor cu clienții, al deciziilor de prețuri și al rezultatelor proiectelor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor dumneavoastră de vânzări și livrare.
Date Create
-
Istoricul ciclului de viață al proiectului
Urmărește parcursul proiectului de la execuția activă până la livrare sau anulare, inclusiv evenimentele de redeschidere. Fiecare rând înregistrează când proiectul a intrat într-o stare de ciclu de viață, când a ieșit, cine a declanșat tranziția și orice notă (cum ar fi motivul anulării). Combinat cu istoricul pâlniei de vânzări, oferă un istoric unificat complet al fiecărui proiect de la lead până la încheiere.
ISO 9001 - Quality Management
Angajamentul nostru de a îmbunătăți continuu serviciile pentru tine, de a te asculta și de a te ajuta să obții cât mai multă valoare.
ISO 27001 - Information Security
Angajamentul nostru de a folosi măsurile de securitate potrivite pentru ca datele tale să fie accesibile doar de tine și echipa ta.
General Data Protection Regulation
Datele tale personale sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt protejate de Regulamentul General privind Protecția Datelor.
Creează Cont
Transformă-ți afacerea într-o organizație mai eficientă și mai profitabilă. Creează un cont gratuit și descoperă ce poți face cu platforma noastră.
Creează Cont