Procesează prospecți

44 pași

Construiește și triază o pâlnie de prospecți de la comunicarea inițială până la calificare. Importă prospecți în masă sau unul câte unul, înregistrează activități de comunicare și convertește prospecții calificați în organizații client sau închide-i ca descalificați sau marcați „Nu contactați”.

Pași în Acest Proces

Ce poți face în cadrul acestui proces

  • 1. Mergi la pagina Vânzări pentru a vedea sarcinile și listele de prospecți
  • 2. Vezi listele de prospecți cu numărul de elemente pe categorii
  • 3. Deschide formularul pentru crearea unei liste de prospecți
  • 4. Sistemul creează noua listă de prospecți
  • 5. OPTIONAL Deschide formularul pentru editarea detaliilor și instrucțiunilor listei
  • 6. OPTIONAL Sistemul actualizează lista de prospecți
  • 7. OPTIONAL Deschide formularul pentru ștergerea unei liste de prospecți
  • 8. OPTIONAL Sistemul șterge lista de prospecți; prospecții din interior rămân în spațiul de lucru
  • 9. Vezi o listă de prospecți cu prospecții grupați pe categorii
  • 10. Deschide formularul pentru adăugarea unui prospect nou
  • 11. Sistemul creează noul prospect
  • 12. OPTIONAL Deschide formularul Adaugă prospect pre-completat cu o anumită listă
  • 13. OPTIONAL Deschide asistentul de import CSV
  • 14. OPTIONAL Sistemul previzualizează CSV-ul cu maparea coloanelor, duplicatele și erorile de validare
  • 15. OPTIONAL Sistemul importă prospecții validați și îi atribuie unei liste și unui responsabil
  • 16. Vezi sarcinile zilnice cu categoriile restant, astăzi, netriat și programat
  • 17. OPTIONAL Vezi grila Toți prospecții cu căutare și filtre
  • 18. Vezi pagina completă de detalii a unui prospect
  • 19. OPTIONAL Revendică un prospect fără responsabil pentru a-l vedea în sarcini
  • 20. OPTIONAL Vezi cronologia activităților de comunicare anterioare
  • 21. Deschide formularul pentru a înregistra o activitate de comunicare
  • 21. OPTIONAL Scanează activitățile de vânzări recente pentru toți prospecții vizibili
  • 22. Sistemul înregistrează activitatea de comunicare
  • 23. Deschide formularul pentru a seta data și canalul următoarei acțiuni pentru acest prospect
  • 24. Sistemul actualizează data și canalul următoarei acțiuni
  • 25. OPTIONAL Sistemul mută prospectul într-un status deschis nou (nou, contactat, a răspuns, în cultivare, calificat)
  • 26. OPTIONAL Deschide formularul pentru editarea datelor prospectului
  • 27. OPTIONAL Sistemul salvează modificările prospectului
  • 28. OPTIONAL Deschide formularul pentru ștergerea prospectului
  • 29. OPTIONAL Sistemul șterge prospectul; activitățile anterioare sunt păstrate
  • 30. Deschide formularul de conversie pentru a asocia sau crea organizația client
  • 31. Sistemul convertește prospectul în oportunitate și asociază sau creează organizația client
  • 32. CANCEL Deschide formularul de descalificare pentru a înregistra motivul
  • 33. CANCEL Sistemul marchează prospectul ca descalificat cu motivul înregistrat
  • 34. CANCEL Deschide formularul „Nu contactați” pentru a înregistra motivul
  • 35. CANCEL Sistemul marchează prospectul ca „Nu contactați” cu motivul înregistrat
  • 36. OPTIONAL Vezi tabloul de bord per responsabil cu numărul de revendicări, rata de conversie și numărul de sarcini restante
  • 37. OPTIONAL Vezi arhiva prospecților convertiți și organizațiile client în care s-au transformat
  • 38. OPTIONAL Vezi arhiva prospecților descalificați și marcați „Nu contactați”
  • 39. OPTIONAL Deschide formularul de redeschidere pentru a aduce un prospect închis înapoi în sarcini
  • 40. OPTIONAL Sistemul redeschide un prospect închis și îl readuce la statusul calificat
  • 41. OPTIONAL Deschide formularul pentru a reatribui în masă toți prospecții din listă către un alt membru al echipei
  • 42. OPTIONAL Sistemul reatribuie în masă toți prospecții din listă către membrul țintă al echipei
  • 43. OPTIONAL Sistemul schimbă responsabilul listei și reatribuie în masă toți prospecții din ea către aceeași țintă

Date și Entități

Ce informații sunt implicate în acest proces

Date de Intrare
  • Membri ai echipei

    Gestionați membrii echipei din spațiul de lucru și contactele externe într-un sistem unificat. Membrii echipei sunt utilizatori cu acces la spațiul dumneavoastră de lucru, fiecare cu porecle personalizabile, imagini de profil și informații de contact specifice spațiului de lucru. Urmăriți tarifele orare, teritoriile pentru gestionarea sărbătorilor și mențineți adrese de email și numere de telefon separate pentru muncă. Contactele externe reprezintă clienți, furnizori sau parteneri fără acces la sistem, dar care trebuie să fie referențiați în proiecte, cereri de suport sau comunicări. Fiecare membru al echipei poate aparține mai multor spații de lucru cu roluri și setări diferite în fiecare. Dezactivați membrii pentru a păstra istoricul eliminând în același timp accesul.

    Evidența contactelor
Date Modificate
  • Prospecți

    Fiecare prospect are nume, companie, email, telefon, sursă și un singur moment pentru următoarea acțiune, astfel încât să știi mereu pe cine contactezi azi. Grupează prospecții în liste denumite, deținute de membri specifici ai echipei. Când un prospect devine interesat, leagă-l de o organizație-client completă (pe care o creezi prin fluxul standard de sub-spațiu de lucru); rândul prospectului rămâne ca istoric de audit. Notele libere și jurnalul complet de activități păstrează cronologia curată pentru telefon, email, LinkedIn și întâlniri.

  • Liste de prospecți

    Grupează prospecții în liste denumite. Listele pot avea un responsabil desemnat (de exemplu „Q3 EU SaaS outreach” deținut de un reprezentant de vânzări specific) sau pot rămâne fără responsabil pentru a funcționa ca un pool comun în care orice reprezentant poate lucra. Fiecare listă are și instrucțiuni de lucru sub formă liberă: o cadență scrisă, șabloane de mesaje, reguli de escalare, toate citite de fiecare reprezentant din listă înainte de a lucra un prospect.

Date Create
  • Prospecți

    Fiecare prospect are nume, companie, email, telefon, sursă și un singur moment pentru următoarea acțiune, astfel încât să știi mereu pe cine contactezi azi. Grupează prospecții în liste denumite, deținute de membri specifici ai echipei. Când un prospect devine interesat, leagă-l de o organizație-client completă (pe care o creezi prin fluxul standard de sub-spațiu de lucru); rândul prospectului rămâne ca istoric de audit. Notele libere și jurnalul complet de activități păstrează cronologia curată pentru telefon, email, LinkedIn și întâlniri.

  • Liste de prospecți

    Grupează prospecții în liste denumite. Listele pot avea un responsabil desemnat (de exemplu „Q3 EU SaaS outreach” deținut de un reprezentant de vânzări specific) sau pot rămâne fără responsabil pentru a funcționa ca un pool comun în care orice reprezentant poate lucra. Fiecare listă are și instrucțiuni de lucru sub formă liberă: o cadență scrisă, șabloane de mesaje, reguli de escalare, toate citite de fiecare reprezentant din listă înainte de a lucra un prospect.

  • Activități de vânzări

    Urmăriți fiecare interacțiune cu prospecții și clienții pe parcursul procesului de vânzări. Înregistrați apeluri telefonice, email-uri, întâlniri, prezentări și note pentru a menține un istoric complet al angajamentului. Activitățile pot fi legate de oportunități specifice (proiecte) sau organizații ale clienților. Fiecare activitate captează cine a efectuat-o, când a avut loc și detalii relevante în câmpul de note. Câmpurile personalizate specifice fiecărui tip de activitate asigură captarea informațiilor corecte. Această urmărire cuprinzătoare a activităților ajută echipele de vânzări să colaboreze eficient, asigură că nimic nu este trecut cu vederea și oferă perspective asupra activităților care duc la tranzacții de succes.

  • Spații de lucru și organizații

    Organizați-vă afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creați spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizați clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizați calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activați domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuiți manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică vă permite să gestionați permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Înapoi la Cum vindem

ISO 9001 - Quality Management

Angajamentul nostru de a îmbunătăți continuu serviciile pentru tine, de a te asculta și de a te ajuta să obții cât mai multă valoare.

ISO 27001 - Information Security

Angajamentul nostru de a folosi măsurile de securitate potrivite pentru ca datele tale să fie accesibile doar de tine și echipa ta.

General Data Protection Regulation

Datele tale personale sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt protejate de Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Creează Cont

Transformă-ți afacerea într-o organizație mai eficientă și mai profitabilă. Creează un cont gratuit și descoperă ce poți face cu platforma noastră.

Creează Cont

Funcționalități

Descoperă Posibilitățile

Echipa

Colaborează Eficient

Cunoaștere

Resurse și Ghiduri