Definire șabloane de documente
8 pașiCreează șabloane reutilizabile de documente cu text formatat și câmpuri auto-completate, asociate unui tip de entitate. Stabilește o serie de numerotare implicită, o perioadă de retenție și o clasificare a datelor pe care documentele generate le moștenesc.
Pași în Acest Proces
Ce poți face în cadrul acestui proces
-
1. Deschide centrul Șabloane de documente din secțiunea Definiții
-
2. Deschide formularul pentru a crea un șablon de document nou
-
3. OPTIONAL Deschide formularul pentru a edita conținutul și setările unui șablon
-
4. CANCEL Deschide confirmarea pentru a șterge un șablon de document
-
5. Listează șabloanele de documente
-
6. Creează un șablon de document
-
7. OPTIONAL Editează un șablon de document
-
8. CANCEL Șterge un șablon de document
Date și Entități
Ce informații sunt implicate în acest proces
Date de Intrare
-
Spații de lucru și organizații
Organizați-vă afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creați spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizați clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizați calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activați domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuiți manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică vă permite să gestionați permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.
Evidența clienților -
Serie de documente
O serie de numerotare pentru documentele pe care le emiți, precum REVTECH pentru revizii tehnice sau PV pentru procese-verbale. Fiecare serie își păstrează propriul contor, iar un număr este atribuit doar când finalizezi un document, astfel încât ciornele abandonate nu consumă niciunul. Seria, numerele ei și datele lor formează împreună registrul documentelor emise cerut de evidența ta.
Gestionare serii de numerotare
Date Modificate
-
Șabloane de documente
Un șablon reutilizabil pentru documentele emise de afacerea ta, precum procese-verbale de revizie tehnică, protocoale de predare-primire sau adeverințe. Scrii conținutul o singură dată în editor și inserezi variabile precum CUI-ul clientului sau seria unui activ; când generezi un document, acele variabile sunt completate automat din datele pe care aplicația le deține deja. Fiecare șablon este legat de tipul de element la care se atașează, astfel încât șabloanele potrivite apar acolo unde ai nevoie de ele.
Date Create
-
Șabloane de documente
Un șablon reutilizabil pentru documentele emise de afacerea ta, precum procese-verbale de revizie tehnică, protocoale de predare-primire sau adeverințe. Scrii conținutul o singură dată în editor și inserezi variabile precum CUI-ul clientului sau seria unui activ; când generezi un document, acele variabile sunt completate automat din datele pe care aplicația le deține deja. Fiecare șablon este legat de tipul de element la care se atașează, astfel încât șabloanele potrivite apar acolo unde ai nevoie de ele.
ISO 9001 - Quality Management
Angajamentul nostru de a îmbunătăți continuu serviciile pentru tine, de a te asculta și de a te ajuta să obții cât mai multă valoare.
ISO 27001 - Information Security
Angajamentul nostru de a folosi măsurile de securitate potrivite pentru ca datele tale să fie accesibile doar de tine și echipa ta.
General Data Protection Regulation
Datele tale personale sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt protejate de Regulamentul General privind Protecția Datelor.
Creează Cont
Transformă-ți afacerea într-o organizație mai eficientă și mai profitabilă. Creează un cont gratuit și descoperă ce poți face cu platforma noastră.
Creează Cont