Cere o ofertă în portal

Construiește catalogul tău de produse și servicii care pot fi vândute clienților. Definește oferte standard cu prețuri, descrieri și termeni consecvenți care pot fi adăugate rapid la oferte. Fiecare articol din catalog suportă mai multe modele de prețuri - preț fix, tarif orar, timp și materiale, per unitate sau pe bază de abonament. Urmărește atât prețul de vânzare, cât și costurile interne pentru a monitoriza marjele. Articolele pot fi marcate ca inactive atunci când sunt întrerupte, păstrând în același timp datele istorice. Când creezi oferte, pur și simplu selectați din catalogul tău pentru a asigura prețuri și descrieri consecvente în toate oportunitățile. Marchează fiecare articol disponibil în portalul clienților, în portalurile partenerilor sau în amândouă: clienții și partenerii care îl au în listele lor de prețuri îl pot comanda sau pot cere o ofertă pentru el.

Alege ce articole din catalog poate comanda sau pentru ce poate cere ofertă fiecare client și partener în portalul lui, și la ce preț. O listă de prețuri conține o selecție din articolele catalogului, fiecare la prețul din catalog sau la un preț personalizat. Dă unei organizații client sau unui parteneriat una sau mai multe liste de prețuri: văd doar articolele din ele disponibile în portalul lor. Un articol poate fi în mai multe liste ale unui client, dar doar una îi poate da un preț personalizat, așa că fiecare articol are mereu un singur preț. Ofertele tale păstrează prețurile din catalog, pe care echipa ta le ajustează liber.

Organizează-ți afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creează spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizează clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizează calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activează domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuie manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică îți permite să gestionezi permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Un parteneriat permite colaborarea securizată între două organizații separate. Când creezi un parteneriat, poți acorda permisiuni specifice partenerului tău, cum ar fi vizualizarea ofertelor, proiectelor sau plăților. Fiecare partener menține controlul asupra datelor pe care le partajează, asigurând confidențialitatea și permițând în același timp o colaborare eficientă.

Gestionează membrii echipei din spațiul de lucru și contactele externe într-un sistem unificat. Membrii echipei sunt utilizatori cu acces la spațiul tău de lucru, fiecare cu porecle personalizabile, imagini de profil și informații de contact specifice spațiului de lucru. Urmărește tarifele orare, teritoriile pentru gestionarea sărbătorilor și menține adrese de email și numere de telefon separate pentru muncă. Contactele externe reprezintă clienți, furnizori sau parteneri fără acces la sistem, dar care trebuie să fie referențiezi în proiecte, cereri de suport sau comunicări. Fiecare membru al echipei poate aparține mai multor spații de lucru cu roluri și setări diferite în fiecare. Dezactivează membrii pentru a păstra istoricul eliminând în același timp accesul.

Creează pâlnii de vânzări personalizate care să corespundă procesului tău de afaceri. Fiecare pâlnie reprezintă un flux complet de vânzări de la prospectul inițial până la tranzacția încheiată. Poți defini mai multe pâlnii pentru diferite linii de produse, segmente de clienți sau strategii de vânzări. Pâlniile active pot fi atribuite noilor oportunități, în timp ce cele inactive păstrează datele istorice dar nu pot fi utilizate pentru proiecte noi. Personalizează numele și descrierile pâlniilor pentru a ajuta echipa de vânzări să aleagă procesul potrivit pentru fiecare oportunitate. Marchează o pâlnie disponibilă pentru comenzi sau pentru cereri de ofertă ca s-o poți alege, în Setări, drept pâlnia în care ajung comenzile sau cererile de ofertă din portal.

Definește pașii din procesul tău de vânzări cu etape clare și reguli de progresie. Fiecare etapă reprezintă un jalon în convertirea prospecților în clienți, de la contactul inițial prin calificare, ofertă, negociere și închidere. Tipurile standard de etape (Prospect, Calificare, Ofertă trimisă, etc.) oferă consecvență, în timp ce etapele personalizate permit flexibilitate. Setează ordinea etapelor, furnizează instrucțiuni pentru echipa ta la fiecare pas și controlează ce tranziții sunt permise între etape. Această abordare structurată asigură că oportunitățile parcurg procesul de vânzări sistematic și nimic nu scapă printre degete.

Gestionează oportunitățile de la prospectul inițial până la livrarea cu succes a proiectului. Creează oferte cu strategii flexibile de prețuri, inclusiv procent adăugat la cost, adaos fix sau abordări bazate pe marjă țintă. Setează perioade de valabilitate pentru a crea urgență, urmărește mai multe cicluri de revizuire și înregistrează detaliile de aprobare sau respingere. Odată câștigate, ofertele se convertesc automat în proiecte active pentru execuție. Monitorizează atât costurile estimate, cât și cele reale pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor viitoare. Sistemul menține un istoric complet al interacțiunilor cu clienții, al deciziilor de prețuri și al rezultatelor proiectelor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor tale de vânzări și livrare.

Gestionează oportunitățile de la prospectul inițial până la livrarea cu succes a proiectului. Creează oferte cu strategii flexibile de prețuri, inclusiv procent adăugat la cost, adaos fix sau abordări bazate pe marjă țintă. Setează perioade de valabilitate pentru a crea urgență, urmărește mai multe cicluri de revizuire și înregistrează detaliile de aprobare sau respingere. Odată câștigate, ofertele se convertesc automat în proiecte active pentru execuție. Monitorizează atât costurile estimate, cât și cele reale pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor viitoare. Sistemul menține un istoric complet al interacțiunilor cu clienții, al deciziilor de prețuri și al rezultatelor proiectelor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor tale de vânzări și livrare.

Definește produsele și serviciile specifice care trebuie livrate în fiecare proiect. Fă legătura cu articolele din catalog pentru consecvență sau creați livrabile personalizate unice pentru proiect. Urmărește cantitățile, programele de livrare și starea pe parcursul ciclului de viață al livrării. Monitorizează progresul de la planificare până la finalizare și acceptarea de către client folosind stări de flux de lucru personalizabile. Suportul pentru mai multe valute gestionează proiectele internaționale cu urmărirea automată a cursului de schimb. Monitorizează datele de livrare planificate față de cele reale pentru a îmbunătăți gestionarea proiectelor. Fiecare produs își menține propriul preț, permițând flexibilitate în oferte, urmărind în același timp marjele prin câmpurile de cost.