Cum primești cereri de ofertă din portaluri
Lasă clienții și partenerii să-ți ceară oferte din portal. Fiecare cerere ajunge ca ofertă în pâlnia aleasă, la managerul de cont, gata de pregătit.
Clienții și partenerii cărora le permiți îți pot cere, din portalul lor, o ofertă pentru articolele din listele lor de prețuri. Fiecare cerere ajunge ca ofertă în pâlnia aleasă de tine pentru cereri de ofertă, la managerul de cont al clientului. Acest ghid îți arată cum pregătești primirea cererilor și cum le transformi în oferte.
Înainte să începi
- Ai o listă de prețuri cu articolele pentru care se pot cere oferte (consultă Cum creezi liste de prețuri pentru clienți și parteneri).
- Organizația client are un manager de cont. Fără el, cererea ajunge la proprietarul spațiului de lucru.
Pași
1. Pregătește pâlnia pentru cereri de ofertă
Din Definiții, deschide Configurări pâlnii, editează pâlnia în care vrei să primești cererile și bifează Disponibilă pentru cereri de ofertă. Pâlnia are nevoie de o etapă deschisă activă, în care intră cererile, și de etape active de tip Ofertă trimisă, Câștigată și Pierdută (consultă Cum configurezi etapele pâlniei de vânzări).
2. Alege pâlnia în Setări
- Din meniul lateral, apasă Setări, apoi Setări generale, și deschide tab-ul Comenzi și oferte.
- La Cererile de ofertă ajung în, alege pâlnia de la pasul 1.
- Lasă bifat Organizațiile noi pot cere oferte și Parteneriatele noi pot cere oferte dacă vrei ca cei noi să poată cere oferte din prima zi.
- Apasă Salvează.
3. Dă clientului o listă de prețuri
Pe pagina organizației client, alege Liste de prețuri din meniu și bifează listele lui. Verifică, în formularul Editează al organizației, că este bifat Poate cere oferte în portalul clienților. Clientul vede acum butonul Cere o ofertă în secțiunea Oferte a portalului.
4. Pregătește oferta
Când clientul trimite cererea, managerul lui de cont primește o notificare. Cererea apare ca ofertă în prima etapă deschisă a pâlniei, marcată Cerere de ofertă din portalul clienților, cu articolele și cantitățile alese, la prețurile din listele clientului, plus ce a scris clientul la De ce ai nevoie?, locația, activul, Referința clientului și data la care are nevoie.
De aici lucrezi ca la orice ofertă: ajustezi prețurile, adaugi articole sau alocări, construiești graficul de plăți (consultă Cum creezi o ofertă cu prețuri și grafic de plăți). O cerere nu consumă din limita de proiecte a planului tău până nu o duci mai departe.
5. Trimite oferta
Mută oferta în etapa de tip Ofertă trimisă. Clientul o găsește în secțiunea Oferte a portalului și o poate accepta de acolo (consultă Cum configurezi portalul client pentru acceptarea ofertelor).
Cereri de ofertă de la parteneri
Un partener cere oferte la fel, din Cereri de ofertă în portalul partenerilor. Ca să-i permiți, deschide parteneriatul, apasă Editare Permisiuni Parteneriat și bifează Cerere de oferte, apoi apasă Liste de prețuri și bifează listele lui. Cererea lui ajunge în aceeași pâlnie, marcată Cerere de ofertă din portalul partenerilor.
Anulare
Până primește oferta, clientul poate retrage cererea din portal, cu Retrage cererea. Tu nu mai pregătești oferta; ca să ceară din nou, clientul trimite o cerere nouă.
Rezultat
Cererile din portal intră în pâlnia ta ca oferte gata de pregătit, cu articolele și cantitățile deja completate, la managerul de cont potrivit. Clientul își urmărește cererea în Cererile tale de ofertă, până când oferta ta apare la Oferte.