Cum primești comenzi din portaluri
Lasă clienții și partenerii să comande din catalogul tău în portal. Alegi pâlnia, plata și cine poate comanda, apoi accepți sau respingi fiecare comandă.
Clienții și partenerii cărora le permiți pot comanda în portalul lor articole din catalogul tău, la prețurile din listele lor de prețuri. Tu accepți sau respingi fiecare comandă, iar o comandă acceptată devine un proiect cu plata programată. Acest ghid îți arată cum pregătești primirea comenzilor și cum le gestionezi.
Înainte să începi
- Ai în catalog articole active, cu preț, marcate disponibile în portalul clienților sau în portalurile partenerilor (consultă Cum creezi catalogul de produse și servicii).
- Ai cel puțin o listă de prețuri cu aceste articole (consultă Cum creezi liste de prețuri pentru clienți și parteneri).
- Clientul are o organizație și un contact cu acces la portal (consultă Cum adaugi o organizație client). Dacă organizația are locații, clientul alege una dintre ele ca loc de livrare.
Pași
1. Pregătește pâlnia pentru comenzi
Comenzile ajung într-o pâlnie aleasă de tine. Din Definiții, deschide Configurări pâlnii. Cea mai rapidă cale este să aplici șablonul Pâlnie de comenzi din lista Șabloane de pornire rapidă: creează pâlnia Comenzi, cu etapele potrivite, deja marcată disponibilă pentru comenzi.
Ca să folosești o pâlnie proprie, editeaz-o și bifează Disponibilă pentru comenzi. Pâlnia are nevoie de etape active de tip Ofertă trimisă, Câștigată și Pierdută.
2. Alege regulile comenzilor
- Din meniul lateral, apasă Setări, apoi Setări generale, și deschide tab-ul Comenzi și oferte.
- La Comenzile ajung în, alege pâlnia de la pasul 1.
- Bifează Acceptă comenzile automat dacă vrei ca orice comandă care poate fi onorată să fie acceptată pe loc, fără să aștepte decizia ta.
- La Plată comandă, alege Scadentă la acceptarea comenzii, Scadentă la livrarea comenzii sau Fără plată automată, iar la Zile de plată, termenul de plată.
- În grupul Organizații client noi, bifează Organizațiile noi pot comanda dacă vrei ca fiecare client adăugat de acum să poată comanda din prima zi. În grupul Parteneriate noi, Parteneriatele noi pot plasa comenzi face același lucru pentru parteneriatele noi.
- Apasă Salvează.
3. Permite clientului să comande
- Deschide pagina organizației client, alege Editează din meniu și bifează Poate comanda în portalul clienților.
- Din același meniu, alege Liste de prețuri și bifează listele din care comandă clientul.
În portalul clientului apare secțiunea Comenzi, cu butonul Comandă nouă.
4. Acceptă sau respinge comanda
Când clientul trimite o comandă, managerul lui de cont primește o notificare. Comanda apare în pâlnia pentru comenzi, în etapa de tip Ofertă trimisă, cu mesajul Comandă din portalul clienților. Accept-o sau respinge-o din meniu.
- Deschide comanda și alege Acceptă comanda din meniul ei.
- Bifează Accept această comandă și mă angajez să o livrez și confirmă.
Comanda devine un proiect activ. Pentru articolele cu stoc urmărit, cantitățile comandate se scad din Disponibil la comandă, iar plata se programează după regulile de la pasul 2. Clientul este anunțat.
Ca să refuzi comanda, alege Respinge comanda și completează Motivul, afișat clientului. Clientul vede comanda respinsă, cu motivul tău, și poate cere o ofertă pentru altceva.
5. Închide comanda la livrare
După livrare, clientul deschide comanda în portal și apasă Confirmă primirea, pentru fiecare articol. Ce nu a ajuns cum trebuia se întoarce la tine, cu răspunsul lui. Dacă clientul a primit tot, dar nu confirmă în portal, alege Marchează comanda livrată din meniul comenzii și bifează Clientul a primit toată comanda.
Comenzi de la parteneri
Un partener comandă la fel, din secțiunea Comenzi a portalului partenerilor. Ca să-i permiți, deschide parteneriatul și:
- apasă Editare Permisiuni Parteneriat și bifează Plasare comenzi;
- apasă Liste de prețuri și bifează listele lui.
Comanda partenerului ajunge în aceeași pâlnie, marcată Comandă din portalul partenerilor, și o accepți sau o respingi la fel.
Anulare
Cât timp nu ai acceptat comanda, clientul sau partenerul o poate anula din portal, cu Anulează comanda. O comandă anulată nu mai poate fi trimisă din nou; clientul plasează o comandă nouă.
Rezultat
- Fiecare comandă acceptată este un proiect, cu livrabilele comandate și plata programată.
- Clientul urmărește comanda în portal, în Comenzi în curs, apoi în Comenzi anterioare.
- Comenzile stau în pâlnia lor, separat de vânzările echipei tale.