Primește comenzi și cereri de ofertă din portal

Deschide catalogul în portal: liste de prețuri, pâlnia de comenzi, primul client care comandă și prima cerere de ofertă. Tutorial pas cu pas.

Acest tutorial te ghidează prin pașii prin care îți deschizi catalogul clienților, ca să comande și să-ți ceară oferte singuri, din portal:

1. Pregătești catalogul - alegi ce articole se pot comanda din portal
2. Creezi listele de prețuri - decizi cine vede ce și la ce preț
3. Setezi comenzile și ofertele - alegi pâlniile, plata și regulile pentru clienții noi
4. Deschizi portalul unui client - îi permiți să comande și îi dai listele lui
5. Primești prima comandă - o accepți și devine proiect
6. Primești prima cerere de ofertă - o transformi în ofertă trimisă

La final, un client real comandă din catalogul tău fără telefon și fără email, iar tu decizi doar ce accepți.

Scenariul nostru

Cerințe

• Catalog cu articole active, cu preț (consultă Cum creezi catalogul de produse și servicii).
• O organizație client cu o persoană de contact care are acces la portal (consultă Cum adaugi o organizație client și Cum funcționează portalul client).
• Un rol care îți permite să administrezi catalogul, pâlniile și setările spațiului de lucru.

1 Pregătește catalogul pentru portal

Nu tot ce vinzi trebuie să se poată comanda din portal. Un articol apare în portal doar dacă îl marchezi disponibil acolo.

Pasul 1.1: Marchează articolele disponibile

1. Din Definiții, deschide Catalog cu Gestionare catalog.
2. Editează Robinet sferic DN20 și bifează Disponibil în portalul clienților. Salvează.
3. Fă la fel pentru Pompă de circulație 25-60 și Kit montaj centrală.

Pentru pompe, Radu urmărește și stocul. Dacă articolul are stocul urmărit, completează Disponibil la comandă: platforma nu lasă pe nimeni să comande mai mult decât ai.

2 Creează listele de prețuri

Un client vede în portal doar articolele din listele lui de prețuri. Radu are nevoie de două liste: una standard, pentru toată lumea, și una pentru instalatorii cu care are prețuri negociate.

Pasul 2.1: Lista standard

1. Din subsolul cardului Catalog de vânzări, apasă Liste de prețuri.
2. Apasă Listă de prețuri nouă, completează Nume: Clienți standard și apasă Adaugă lista de prețuri.
3. Pe rândul listei, apasă Articole și prețuri, bifează toate cele trei articole, lasă Preț personalizat gol și apasă Salvează lista de prețuri.

Pasul 2.2: Lista pentru instalatori

1. Creează lista Instalatori.
2. În ea, bifează doar Pompă de circulație 25-60 și completează Preț personalizat: 560 lei. Salvează.

3 Setează comenzile și ofertele

Pasul 3.1: Pâlnia pentru comenzi

Din Definiții, deschide Configurări pâlnii. În lista Șabloane de pornire rapidă, aplică Pâlnie de comenzi. Apare pâlnia Comenzi, separată de vânzările echipei, deja marcată disponibilă pentru comenzi.

Pasul 3.2: Pâlnia pentru cereri de ofertă

Radu vrea ca cererile de ofertă să intre în pâlnia de vânzări obișnuită, unde lucrează echipa. Editează pâlnia de vânzări și bifează Disponibilă pentru cereri de ofertă. Salvează.

Pasul 3.3: Regulile din Setări

1. Apasă Setări în meniul lateral, apoi Setări generale, și deschide tab-ul Comenzi și oferte.
2. La Comenzile ajung în, alege Comenzi. La Cererile de ofertă ajung în, alege pâlnia de vânzări.
3. Lasă nebifat Acceptă comenzile automat: Radu vrea să vadă primele comenzi înainte să le accepte.
4. La Plată comandă, alege Scadentă la livrarea comenzii, iar la Zile de plată, 30.
5. În grupul Organizații client noi, alege Listă de prețuri: Clienți standard și lasă bifat Organizațiile noi pot cere oferte. Radu lasă nebifat Organizațiile noi pot comanda: comenzile le deschide doar clienților pe care îi cunoaște.
6. Apasă Salvează.

Pe pagina Liste de prețuri, lista Clienți standard are acum insigna Implicită pentru clienții noi.

4 Deschide portalul lui Instalcom

Instalcom era client înainte de aceste setări, așa că Radu îi dă manual ce are nevoie.

1. Deschide pagina organizației Instalcom SRL și alege Editează din meniu.
2. Bifează Poate comanda în portalul clienților și verifică că este bifat Poate cere oferte în portalul clienților. Salvează.
3. Din același meniu, alege Liste de prețuri, bifează Clienți standard și Instalatori și apasă Salvează.

În portalul Instalcom apare secțiunea Comenzi, iar în Oferte, butonul Cere o ofertă. Instalcom vede robinetul la 38 lei, kitul la 145 lei și pompa la 560 lei.

5 Primește prima comandă

Pasul 5.1: Ce face clientul

Mihaela, de la aprovizionare la Instalcom, deschide Comenzi, apasă Comandă nouă, cere 20 de robinete și 4 pompe, alege locația de livrare și apasă Trimite comanda (pașii ei sunt în Cum comanzi și ceri oferte în portal).

Pasul 5.2: Acceptă comanda

1. Managerul de cont al Instalcom primește o notificare că Mihaela a plasat o comandă. Deschide-o. Pe pagina ei vezi Comandă din portalul clienților. Accept-o sau respinge-o din meniu.
2. Alege Acceptă comanda din meniu, bifează Accept această comandă și mă angajez să o livrez și confirmă.

Comanda devine proiect activ, cu cele două articole ca livrabile, la 38 și 560 lei. Cele 4 pompe se scad din stoc, iar plata se programează la livrare, cu 30 de zile termen. Mihaela este anunțată.

Pasul 5.3: Livrarea

După livrare, Mihaela deschide comanda în portal, apasă Confirmă primirea și marchează fiecare articol Primit. Comanda trece la Comenzi anterioare. Dacă ea uită, Radu poate închide comanda cu Marchează comanda livrată.

6 Primește prima cerere de ofertă

Instalcom a câștigat un bloc de locuințe și are nevoie de 40 de pompe și 40 de kituri. La o asemenea cantitate, Mihaela nu comandă la prețul din listă: cere o ofertă.

1. Mihaela apasă Cere o ofertă în Oferte, scrie la De ce ai nevoie? „Bloc 40 apartamente, livrare în martie", completează cantitățile și apasă Trimite cererea.
2. Managerul de cont primește notificarea. Cererea apare în pâlnia de vânzări, în prima etapă, marcată Cerere de ofertă din portalul clienților, cu pompele la 560 lei și kiturile la 145 lei ca punct de plecare.
3. Echipa ajustează prețurile pentru volum și construiește graficul de plăți, ca la orice ofertă (consultă Cum creezi o ofertă cu prețuri și grafic de plăți).
4. Când oferta e gata, o mută în etapa de tip Ofertă trimisă.

Mihaela găsește oferta la Oferte, în portal, și o poate accepta de acolo. La acceptare, oferta devine proiect, exact ca orice vânzare a echipei.

Ce ai realizat

Pași următori

• Deschide portalul și partenerilor - din parteneriat, acordă Plasare comenzi și Cerere de oferte și dă-i o listă de prețuri (consultă Cum primești comenzi din portaluri).
• Acceptă comenzile automat - când ai încredere în stoc și în clienți, bifează Acceptă comenzile automat și lasă-ți doar comenzile care nu pot fi onorate.
• Înțelege diferența dintre o comandă și o cerere de ofertă în Comenzi vs. cereri de ofertă.

Rezolvarea problemelor frecvente