Cum imporți catalogul dintr-un fișier CSV

Adaugă sau actualizează sute de produse și servicii dintr-un tabel. Descarci șablonul, completezi coloanele, verifici fiecare rând și confirmi importul.

Când ai zeci sau sute de produse și servicii, nu le mai adaugi pe rând. Le pui într-un tabel, îl salvezi ca CSV și îl încarci în Catalog de vânzări. Același fișier îți servește și ca să modifici multe articole deodată: descarci catalogul, schimbi prețurile în tabel și îl încarci înapoi. Acest ghid îți arată cum pregătești fișierul, cum îl verifici și ce se întâmplă cu fiecare rând.

Înainte să începi

• Rolul tău îți permite să adaugi și să modifici articole din catalog. Fără ambele drepturi nu vezi butoanele de import și export.
• Ai cel puțin un ciclu de viață pentru produse, marcat implicit, sau știi numele ciclului pe care îl vrei pentru fiecare articol.
• Pentru prețuri în altă monedă decât cea a spațiului tău de lucru, ai adăugat cursul de schimb al acelei monede.

Pași

1. Descarcă șablonul

Deschide Catalog de vânzări. Deasupra tab-urilor cu tipurile de preț găsești trei butoane: Descarcă șablonul, Descarcă CSV și Încarcă CSV. Apasă Descarcă șablonul: primești un fișier cu toate coloanele și două rânduri exemplu, un produs vândut pe bucată și un serviciu vândut pe oră. Numele fișierului începe cu domeniul aplicației, ca să știi de unde vine.

Dacă ai deja articole, Descarcă CSV îți dă tot catalogul în același format, cu costuri cu tot. E cel mai simplu punct de plecare pentru modificări în masă.

2. Completează tabelul

Un rând înseamnă un articol. Primul rând are numele coloanelor, în română sau în engleză; ordinea lor nu contează. Coloanele pe care platforma nu le cunoaște sunt ignorate și ți le arată la verificare.

• Nume, Tip produs și Tip de preț sunt obligatorii pentru un articol nou. Tipul îl scrii cum apare în aplicație, de exemplu Produs, Serviciu, Pe unitate sau Tarif orar.
• Cod intern e cheia articolului: un rând cu un cod pe care îl are deja un articol îl actualizează. Fără cod, rândul adaugă mereu un articol nou, așa că dă fiecărui articol un cod dacă vrei să-l poți actualiza mai târziu.
• Preț și Cost pot avea virgulă sau punct zecimal (1.234,50 sau 1234.50), cu cel mult două zecimale. Moneda lipsă înseamnă moneda spațiului tău de lucru.
• Activ, Portal client, Portaluri parteneri și Urmărește stocul primesc da sau nu.
• Liste de prețuri primește numele listelor, despărțite prin |, de exemplu Retail | Distribuitori. Listele trebuie să existe.
• Descriere și Descriere pentru client lipsă iau, la un articol nou, numele lui.

Salvează fișierul ca CSV. Excel în română îl salvează cu punct și virgulă între celule, iar platforma îl citește așa cum e, cu diacritice cu tot.

3. Încarcă și verifică fișierul

1. Apasă Încarcă CSV și alege fișierul.
2. Bifează Activează articolele noi dacă vrei ca articolele noi să poată fi folosite imediat în oferte. Altfel pornesc inactive, ca orice articol nou.
3. Apasă Verifică fișierul.

Fereastra Verifică importul îți arată câte articole sunt de adăugat, câte de actualizat, câte rămân neschimbate și câte rânduri cu erori are fișierul. Pentru fiecare articol de actualizat vezi valoarea actuală și valoarea nouă, iar pentru fiecare eroare vezi rândul, coloana și ce trebuie să schimbi.

4. Confirmă importul

Apasă Importă N rânduri. Rândurile valide se salvează toate odată, iar rândurile cu erori sunt sărite și listate în fereastra Import terminat. Lista de articole se reîncarcă singură.

Cum se actualizează un articol

• O celulă goală păstrează valoarea salvată. Un fișier cu doar Cod intern și Preț schimbă doar prețurile.
• Disponibil la comandă se schimbă când celula are un număr întreg și rămâne neschimbat când celula e goală.
• Liste de prețuri, când e completată, devine exact setul de liste al articolului, ca în formularul de editare.
• Importul nu șterge niciodată un articol. Un articol care lipsește din fișier rămâne așa cum e.
• Ofertele care au deja articolul își păstrează copia lor.

Rezultat

Catalogul are articolele din fișier, cu prețurile, costurile, ciclurile de viață și listele de prețuri din el. Dacă descarci acum catalogul și îl încarci înapoi fără modificări, verificarea îți arată toate articolele neschimbate.

Rezolvarea problemelor frecvente