Cum imporți prospecți dintr-un fișier CSV

Transformă o listă de la un târg sau dintr-o campanie în prospecți gata de triere. Încarci fișierul, vezi duplicatele și confirmi importul.

O listă de la un târg, contactele dintr-o campanie sau un export din alt program devin prospecți în câteva minute. Le pui într-un fișier CSV, îl încarci și primești prospecții în pâlnia ta, gata de triere. Acest ghid îți arată cum pregătești fișierul, ce se întâmplă cu duplicatele și cum descarci prospecții înapoi.

Înainte să începi

• Rolul tău îți permite să imporți prospecți.
• Dacă vrei să-i pui pe toți într-o listă de prospecți, ai creat lista. Când spațiul tău de lucru cere ca orice prospect să fie într-o listă, alegerea listei e obligatorie.

Pași

1. Descarcă șablonul

Deschide Vânzări și tab-ul Toți prospecții. Deasupra listei găsești Descarcă șablonul, Descarcă CSV și Încarcă CSV. Șablonul are coloanele importului și un rând exemplu.

2. Completează tabelul

• Un rând înseamnă un prospect. Doar Nume e obligatoriu.
• Celelalte coloane sunt Companie, Email, Telefon, Funcție, Țară (un cod ca RO), URL profil (de exemplu profilul LinkedIn), Site web companie, Notă sursă și Note.
• Numele coloanelor pot fi în română sau în engleză, iar fișierul poate fi salvat din Excel în română, cu punct și virgulă între celule.

3. Încarcă și previzualizează

1. Apasă Încarcă CSV și alege fișierul.
2. Dacă vrei, alege lista în care intră toți prospecții și Următoarea acțiune (implicit), de exemplu mâine sau peste 7 zile.
3. Apasă Previzualizare. Vezi câte rânduri detectate are fișierul, câte duplicate estimate și ce coloane au fost recunoscute.

4. Confirmă importul

Apasă Confirmă și importă N rânduri. Prospecții noi sunt ai tăi, au sursa Import și intră în lista aleasă. Fereastra Rezultate import îți arată câți au fost importați, câți au fost omiși ca duplicate și ce avertismente are fiecare rând.

Ce se întâmplă cu fiecare rând

• Un rând fără nume e sărit.
• Un rând cu un email pe care îl are deja un prospect din spațiul tău de lucru e omis, ca să nu ai același om de două ori. Mai multe rânduri fără email sunt toate importate.
• O țară necunoscută e un avertisment: prospectul se importă, fără țară.
• Un fișier poate avea cel mult 5.000 de rânduri și 25 MB, iar fiecare membru al echipei poate face un import pe minut.

Exportul prospecților

Descarcă CSV îți dă toți prospecții, în coloanele importului, urmate de status, responsabil, listă, următoarea acțiune și data adăugării. Pentru că fișierul are datele de contact ale tuturor prospecților, doar administratorii de prospecți îl pot descărca, iar fiecare export rămâne înregistrat, cu numărul de prospecți.

Rezultat

Prospecții din fișier sunt în Toți prospecții, cu tine ca responsabil și cu următoarea acțiune aleasă, gata să-i triezi, să-i contactezi și să-i transformi în clienți.

Rezolvarea problemelor frecvente