Partajează cu clienții

Organizează-ți afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creează spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizează clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizează calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activează domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuie manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică îți permite să gestionezi permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Gestionează oportunitățile de la prospectul inițial până la livrarea cu succes a proiectului. Creează oferte cu strategii flexibile de prețuri, inclusiv procent adăugat la cost, adaos fix sau abordări bazate pe marjă țintă. Setează perioade de valabilitate pentru a crea urgență, urmărește mai multe cicluri de revizuire și înregistrează detaliile de aprobare sau respingere. Odată câștigate, ofertele se convertesc automat în proiecte active pentru execuție. Monitorizează atât costurile estimate, cât și cele reale pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor viitoare. Sistemul menține un istoric complet al interacțiunilor cu clienții, al deciziilor de prețuri și al rezultatelor proiectelor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor tale de vânzări și livrare.

Un document pe care l-ai generat și pe care îl poți emite către un client, precum un proces-verbal de revizie tehnică sau de predare-primire. Începe ca o ciornă editabilă, cu variabilele deja completate din datele tale; adaugi constatările tale și îl finalizezi, ceea ce atribuie următorul număr din seria sa și blochează conținutul. Documentele finalizate sunt păstrate ca înregistrare permanentă, pot fi exportate în PDF și rămân lizibile chiar și după ce elementul la care erau atașate este șters.

Gestionează membrii echipei din spațiul de lucru și contactele externe într-un sistem unificat. Membrii echipei sunt utilizatori cu acces la spațiul tău de lucru, fiecare cu porecle personalizabile, imagini de profil și informații de contact specifice spațiului de lucru. Urmărește tarifele orare, teritoriile pentru gestionarea sărbătorilor și menține adrese de email și numere de telefon separate pentru muncă. Contactele externe reprezintă clienți, furnizori sau parteneri fără acces la sistem, dar care trebuie să fie referențiezi în proiecte, cereri de suport sau comunicări. Fiecare membru al echipei poate aparține mai multor spații de lucru cu roluri și setări diferite în fiecare. Dezactivează membrii pentru a păstra istoricul eliminând în același timp accesul.

Un set de oferte, documente finalizate și fișiere pe care le arăți unei organizații client. Îl pregătești ca ciornă și îl publici când este gata; contactele organizației îl văd apoi în portalul clientului. O partajare fără fișiere poate avea și un link cu parolă, pentru persoanele fără cont în portal. Poți depublica partajarea oricând, îi poți da o dată de expirare și vezi cine a deschis ce.

O ofertă trimisă, inclusă într-o partajare. Clientul vede oferta așa cum a fost trimisă; dacă trimiți o versiune nouă, partajarea arată că a fost actualizată, iar după ce oferta este acceptată sau pierdută, partajarea arată asta.

Un document finalizat inclus într-o partajare. Dacă documentul este editat după ce l-ai partajat, clientul vede versiunea nouă, marcată ca modificată, cu data și ora editării.

Un fișier încărcat la organizație sau la una dintre ofertele ei, inclus într-o partajare. Fișierele sunt disponibile doar în portalul clientului, pentru contactele care se autentifică. Dacă fișierul este înlocuit sau șters după ce l-ai partajat, clientul nu îl mai poate descărca.

Un set de oferte, documente finalizate și fișiere pe care le arăți unei organizații client. Îl pregătești ca ciornă și îl publici când este gata; contactele organizației îl văd apoi în portalul clientului. O partajare fără fișiere poate avea și un link cu parolă, pentru persoanele fără cont în portal. Poți depublica partajarea oricând, îi poți da o dată de expirare și vezi cine a deschis ce.

O înregistrare a fiecărui moment în care clientul a deschis o partajare, a vizualizat o ofertă sau un document din ea ori a descărcat un fișier, cu canalul folosit. Se păstrează un timp limitat și se șterge automat.