Definire formulare personalizate

Organizați-vă afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creați spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizați clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizați calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activați domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuiți manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică vă permite să gestionați permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.

Urmărește și gestionează activele pe care le livrezi clienților tăi — echipamente, sisteme, software, infrastructură sau orice livrabil din proiectele tale. Organizează activele în arbori ierarhici (de ex. 'Sistem HVAC > Compresor, Filtre, Panou de control'), atribuie-le locațiilor client și urmărește starea, garanția și datele de instalare. Fiecare activ face legătura cu proiectul și produsul care l-a livrat, creând trasabilitate completă de la vânzare până la operațiuni și suport.

Construiește structura pas cu pas a fiecărui proces operațional. Etapele definesc parcursul pe care îl urmează elementele de lucru de la început până la final. Fiecare etapă are un tip — Input pentru primirea elementelor noi, Intern pentru procesare, Output pentru livrarea rezultatelor către procesele următoare și Final pentru marcarea finalizării. Setează un număr de ordine pentru a controla fluxul. Adaugă instrucțiuni pentru a ghida membrii echipei la fiecare etapă. Activează cerințele de aprobare la etapele critice pentru ca un revizor să trebuiască să aprobe înainte de a continua. Dezactivează etapele pentru a preveni intrarea elementelor noi fără a perturba cele deja în curs.

Un parteneriat permite colaborarea securizată între două organizații separate. Când creați un parteneriat, puteți acorda permisiuni specifice partenerului dumneavoastră, cum ar fi vizualizarea ofertelor, proiectelor sau plăților. Fiecare partener menține controlul asupra datelor pe care le partajează, asigurând confidențialitatea și permițând în același timp o colaborare eficientă.

Creează-ți propriile formulare pentru a colecta informații structurate de la echipa ta, de la clienții tăi sau de la partenerii tăi. Adaugă câmpurile de care ai nevoie (text scurt și lung, numere, date, liste derulante, scale de evaluare, locații și altele) și aranjează-le în unul sau mai mulți pași. Publicarea unui formular îl face disponibil pentru completare, iar fiecare formular își păstrează versiunile anterioare, astfel încât răspunsurile existente rămân corecte după ce schimbi întrebările. Atașează un formular la un activ client pentru inspecții de rutină sau impune-l la o etapă de proces, astfel încât munca să nu poată avansa până când formularul nu este completat. Formularele pot fi publicate și în portalurile pentru clienți și parteneri, iar fiecare răspuns este adunat într-o singură zonă de analiză unde poți sorta și filtra după răspunsurile oferite.

Fiecare formular personalizat păstrează un istoric numerotat al structurii sale. Modificarea unui formular care a colectat deja răspunsuri se face pe o nouă versiune ciornă, în timp ce respondenții completează în continuare versiunea activă. Publicarea ciornei o transformă în noua versiune activă, iar orice versiune care deține răspunsuri este blocată, astfel încât răspunsurile anterioare corespund întotdeauna întrebărilor care au fost puse. Poți reactiva oricând o versiune anterioară.

Organizează câmpurile unui formular în pagini pe care respondenții le completează pe rând. Un formular cu un singur pas își afișează toate câmpurile deodată; adăugarea mai multor pași îl transformă într-un asistent ghidat cu bară de progres, butoane Înapoi și Înainte și validare per pas. Dă fiecărui pas un titlu și o descriere pentru ca respondenții să știe ce acoperă pagina și reordonează pașii liber cât timp versiunea formularului este încă editabilă.

Întrebările individuale dintr-un formular personalizat. Alege tipul de câmp potrivit răspunsului de care ai nevoie (text scurt și lung, numere, date, liste derulante, alegere multiplă, scale de evaluare, locații și altele), marchează câmpurile ca obligatorii și adaugă texte de ajutor și indicii pentru a ghida respondenții. Decide ce câmpuri apar drept coloane în tabelul de răspunsuri, astfel încât evaluatorii să vadă dintr-o privire răspunsurile importante. Fiecare câmp păstrează un identificator stabil după creare, ceea ce menține datele colectate consecvente între versiunile formularului.

Creează-ți propriile formulare pentru a colecta informații structurate de la echipa ta, de la clienții tăi sau de la partenerii tăi. Adaugă câmpurile de care ai nevoie (text scurt și lung, numere, date, liste derulante, scale de evaluare, locații și altele) și aranjează-le în unul sau mai mulți pași. Publicarea unui formular îl face disponibil pentru completare, iar fiecare formular își păstrează versiunile anterioare, astfel încât răspunsurile existente rămân corecte după ce schimbi întrebările. Atașează un formular la un activ client pentru inspecții de rutină sau impune-l la o etapă de proces, astfel încât munca să nu poată avansa până când formularul nu este completat. Formularele pot fi publicate și în portalurile pentru clienți și parteneri, iar fiecare răspuns este adunat într-o singură zonă de analiză unde poți sorta și filtra după răspunsurile oferite.

Fiecare formular personalizat păstrează un istoric numerotat al structurii sale. Modificarea unui formular care a colectat deja răspunsuri se face pe o nouă versiune ciornă, în timp ce respondenții completează în continuare versiunea activă. Publicarea ciornei o transformă în noua versiune activă, iar orice versiune care deține răspunsuri este blocată, astfel încât răspunsurile anterioare corespund întotdeauna întrebărilor care au fost puse. Poți reactiva oricând o versiune anterioară.

Organizează câmpurile unui formular în pagini pe care respondenții le completează pe rând. Un formular cu un singur pas își afișează toate câmpurile deodată; adăugarea mai multor pași îl transformă într-un asistent ghidat cu bară de progres, butoane Înapoi și Înainte și validare per pas. Dă fiecărui pas un titlu și o descriere pentru ca respondenții să știe ce acoperă pagina și reordonează pașii liber cât timp versiunea formularului este încă editabilă.

Întrebările individuale dintr-un formular personalizat. Alege tipul de câmp potrivit răspunsului de care ai nevoie (text scurt și lung, numere, date, liste derulante, alegere multiplă, scale de evaluare, locații și altele), marchează câmpurile ca obligatorii și adaugă texte de ajutor și indicii pentru a ghida respondenții. Decide ce câmpuri apar drept coloane în tabelul de răspunsuri, astfel încât evaluatorii să vadă dintr-o privire răspunsurile importante. Fiecare câmp păstrează un identificator stabil după creare, ceea ce menține datele colectate consecvente între versiunile formularului.

Leagă un formular personalizat de un anumit activ client. Atașează un formular de inspecție sau de mentenanță echipamentelor pe care le deservești, iar formularul devine completabil direct din pagina activului, fiecare răspuns fiind adunat în istoricul de răspunsuri al activului. Detașarea unui formular oprește completările noi, dar păstrează răspunsurile deja colectate.

Impune un formular personalizat la o etapă a unui proces operațional. Atașează un formular unei etape ca poartă de calitate: când este marcat obligatoriu și blocant, elementele de lucru nu pot părăsi etapa până când formularul nu a fost completat pentru acel element. Folosește-l pentru liste de verificare, aprobări și verificări de conformitate care trebuie să aibă loc într-un punct precis al fluxului tău de lucru.

Publică un formular personalizat în portalul unui client. Contactele clientului văd formularul în portalul lor și îl pot completa singure, de exemplu sondaje de satisfacție, cereri de service sau date structurate de care ai nevoie de la client. Răspunsurile ajung în spațiul tău de lucru alături de toate celelalte răspunsuri ale formularului. Retragerea formularului îl elimină din portal, dar păstrează răspunsurile deja colectate.

Publică un formular personalizat către un partener de afaceri printr-un parteneriat activ. Membrii echipei partenerului completează formularul din portalul lor de parteneri, de exemplu verificări de conformitate, chestionare de integrare sau rapoarte recurente, cu condiția ca parteneriatul să fi acordat permisiunea de trimitere de formulare. Răspunsurile sunt stocate în spațiul tău de lucru, cu partenerul înregistrat ca sursă.