Ghid Practic 5 min

Cum creezi un formular personalizat

Creează un formular personalizat din hub-ul de definiții, adaugă-i câmpurile și setările și pregătește-l pentru completare.

Acest ghid descrie cum creezi un formular personalizat din hub-ul de definiții, cum îi adaugi câmpurile și setările, și cum îl pregătești pentru a fi completat. Folosește formularele personalizate ca să colectezi informații structurate de la echipă, clienți sau parteneri: fișe de inspecție, chestionare, cereri de serviciu sau orice altă listă de întrebări de care ai nevoie.

Cerințe prealabile

• Trebuie să ai un rol cu permisiunea de a gestiona formularele personalizate.
• Funcționalitatea Custom Forms trebuie să fie activată în spațiul tău de lucru.

Acest ghid acoperă un formular cu un singur pas. Pentru a împărți formularul în mai multe pagini, vezi Cum construiești un formular cu mai mulți pași.

Pași

1. Deschide pagina Custom Forms

1. În bara laterală din stânga, apasă pe Definitions.
2. Pe hub-ul de definiții, găsește cardul Custom Forms și deschide-l.

Se încarcă pagina Custom Forms, unde îți proiectezi, versionezi și publici formularele. Dacă nu ai creat încă niciun formular, vei vedea mesajul „No custom forms yet. Create your first one to start capturing data."

2. Creează formularul

1. Apasă butonul Add Form din antetul cardului.
2. Se deschide fereastra Add Custom Form. Completează cel puțin:
   • Name - numele formularului (de exemplu Fișă de inspecție).
   • Description - o descriere scurtă, opțională, care îi ajută pe colegi să recunoască formularul.
3. Caseta Active controlează dacă formularul acceptă răspunsuri. Lasă-o bifată ca formularul să poată fi completat; debifeaz-o ca să oprești temporar colectarea (formularul dispare din portaluri, iar trimiterile sunt respinse). Previzualizarea funcționează indiferent de stare, ca să poți itera înainte de activare.
4. Apasă Add Custom Form pentru a salva.

Formularul nou apare în listă, marcat cu un badge Active și cu prima sa versiune deja creată. Apasă pe numele formularului ca să deschizi pagina lui de definiție.

3. Adaugă câmpuri

Pe pagina de definiție a formularului, versiunea activă se deschide automat și îți arată constructorul de câmpuri. Apasă butonul Add Field de jos pentru fiecare întrebare pe care vrei să o adaugi.

1. În câmpul Identifier, introdu un nume tehnic (litere, cifre și liniuțe de subliniere, de exemplu serie_echipament). Acesta este un identificator stabil: nu mai poate fi schimbat după ce câmpul este creat, pentru ca datele colectate să rămână consistente între versiunile formularului.
2. În câmpul Name, introdu textul întrebării, așa cum îl vede respondentul.
3. Din lista Field type, alege tipul răspunsului. Sunt disponibile: Text, Long text, Email, Phone, URL, Whole number, Decimal number, Date, Date and time, Yes / No, Dropdown, Multiple choice, Single choice, Rating scale, Country și GPS coordinates.
4. Pentru tipurile cu opțiuni (Dropdown, Multiple choice, Single choice), completează câmpul Options (one per line) cu o opțiune pe fiecare rând.
5. Bifează Required dacă răspunsul este obligatoriu.
6. Adaugă, opțional, Help text și Placeholder ca să-l ghidezi pe respondent.
7. Bifează Show in submissions table dacă vrei ca răspunsul la acest câmp să apară ca o coloană în tabelul de răspunsuri, astfel încât cei care revizuiesc răspunsurile să vadă dintr-o privire valorile importante.
8. Apasă butonul de salvare. Câmpul apare în listă; repetă pentru fiecare întrebare.

4. Reglează setările formularului

Setările formularului se completează în fereastra Add Custom Form (sau prin editarea ulterioară a formularului):

• Confirmation message - mesajul afișat respondentului după ce trimite răspunsul.
• Submit button text - textul butonului de trimitere (de exemplu Trimite fișa).
• Delete responses after (days) - numărul de zile după care răspunsurile se șterg automat. Lasă-l gol dacă vrei să păstrezi răspunsurile pe termen nelimitat.
• Notify these roles on submit - rolurile care primesc o notificare la fiecare răspuns nou. Selectezi roluri, nu persoane: oricine deține un rol ales este înștiințat.

5. Verifică formularul ca respondent

Înainte să-l dai mai departe, deschide formularul în modul previzualizare. În subsolul paginii de definiție, apasă Preview. Vei vedea exact ce vede respondentul și poți testa completarea: previzualizarea validează răspunsurile, dar nu salvează nimic. E un mod sigur de a verifica întrebările, ordinea câmpurilor și mesajele de validare.

Rezultat

Ai un formular personalizat activ, cu prima versiune și toate câmpurile definite. De acum:

• Formularul apare în lista din Custom Forms cu badge-ul Active și cu numărul de versiuni și de răspunsuri.
• Pe pagina de definiție, în subsol, butonul Open / fill form deschide formularul real pentru a-l completa și a salva un răspuns.
• Butonul View Data deschide zona unde se adună și se filtrează răspunsurile.

Acum poți alege și unde colectezi răspunsurile - pe un activ de client, pe o etapă de proces sau într-un portal. Vezi Cum implementezi un formular pe suprafețele de colectare.

Rezolvarea problemelor frecvente