Referință
89 concepte documentate
Un glosar complet al tuturor conceptelor și entităților din platformă. Fiecare concept include o descriere detaliată a scopului și modului de utilizare.
A
Abonamente calendar
Abonamentele calendar vă permit să vizualizați programările spațiului de lucru în aplicația dumneavoastră preferată de calendar (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar, etc.). Fiecare link de abonament este unic și securizat - puteți crea mai multe abonamente pentru diferite vizualizări (programul dumneavoastră personal, disponibilitatea resurselor, termenele proiectelor sau evenimentele la nivel de organizație). Abonamentele se actualizează automat când se fac modificări în spațiul de lucru. Puteți dezactiva linkurile de abonament oricând dacă nu mai sunt necesare sau dacă suspectați că au fost compromise. Sistemul urmărește când a fost accesat ultima dată fiecare abonament pentru a vă ajuta să gestionați integrările active.
Active client
Urmărește și gestionează activele pe care le livrezi clienților tăi — echipamente, sisteme, software, infrastructură sau orice livrabil din proiectele tale. Organizează activele în arbori ierarhici (de ex. 'Sistem HVAC > Compresor, Filtre, Panou de control'), atribuie-le locațiilor client și urmărește starea, garanția și datele de instalare. Fiecare activ face legătura cu proiectul și produsul care l-a livrat, creând trasabilitate completă de la vânzare până la operațiuni și suport.
Activități de vânzări
Urmăriți fiecare interacțiune cu prospecții și clienții pe parcursul procesului de vânzări. Înregistrați apeluri telefonice, email-uri, întâlniri, prezentări și note pentru a menține un istoric complet al angajamentului. Activitățile pot fi legate de oportunități specifice (proiecte) sau organizații ale clienților. Fiecare activitate captează cine a efectuat-o, când a avut loc și detalii relevante în câmpul de note. Câmpurile personalizate specifice fiecărui tip de activitate asigură captarea informațiilor corecte. Această urmărire cuprinzătoare a activităților ajută echipele de vânzări să colaboreze eficient, asigură că nimic nu este trecut cu vederea și oferă perspective asupra activităților care duc la tranzacții de succes.
Automatizări
Automatizările vă permit să creați reguli bazate pe evenimente care declanșează acțiuni automat când apar evenimente specifice în spațiul dumneavoastră de lucru. Definiți un eveniment declanșator, opțional restrângeți-l cu filtre și alegeți una sau mai multe acțiuni de executat — cum ar fi trimiterea unui webhook sau actualizarea unei înregistrări. Automatizările reduc munca manuală și asigură procese consistente în întreaga organizație.
C
Catalog de vânzări
Construiți catalogul dumneavoastră de produse și servicii care pot fi vândute clienților. Definiți oferte standard cu prețuri, descrieri și termeni consecvenți care pot fi adăugate rapid la oferte. Fiecare articol din catalog suportă mai multe modele de prețuri - preț fix, tarif orar, timp și materiale, per unitate sau pe bază de abonament. Urmăriți atât prețul de vânzare, cât și costurile interne pentru a monitoriza marjele. Articolele pot fi marcate ca inactive atunci când sunt întrerupte, păstrând în același timp datele istorice. Când creați oferte, pur și simplu selectați din catalogul dumneavoastră pentru a asigura prețuri și descrieri consecvente în toate oportunitățile.
Categorii de active
Definește tipurile de active pe care le gestionezi pentru clienții tăi. Categoriile de active îți permit să standardizezi modul în care activele sunt clasificate în spațiul tău de lucru - de exemplu 'Unitate HVAC', 'Server Web', 'Sistem POS' sau 'Cameră de Securitate'. Fiecare categorie poate avea un cod intern pentru integrarea cu sisteme externe. Odată definite, categoriile sunt utilizate la înregistrarea activelor individuale ale clienților, asigurând o clasificare consistentă pentru raportare, planificarea mentenanței și urmărirea operațională. Dezactivează categoriile de care nu mai ai nevoie fără a pierde datele istorice.
Cerere de Ofertă
O cerere formală pentru a solicita oferte competitive de la partenerii de afaceri. Definiți cerințele, intervalul de buget și termenul limită, apoi publicați către partenerii selectați. Urmăriți răspunsurile partenerilor și atribuiți contractul ofertantului câștigător.
Cereri de suport de la clienți
Gestionați eficient cererile de suport de la clienți. Urmăriți problemele, întrebările și solicitările de servicii cu context complet, inclusiv proiecte, produse sau plăți asociate. Clienții pot trimite tichete prin portalul lor sau echipa dumneavoastră poate crea tichete în numele lor. Direcționați tichetele către cozile corespunzătoare, stabiliți niveluri de prioritate pe baza acordurilor SLA și urmăriți timpii de rezolvare. Istoricul complet al tichetelor ajută la identificarea problemelor recurente, la îmbunătățirea produselor și la menținerea satisfacției ridicate a clienților prin suport receptiv.
Cereri interne de suport
Creați și urmăriți cereri de suport pentru probleme interne ale echipei - probleme IT, solicitări HR, probleme de facilități sau îmbunătățiri de procese. Aceste tichete sunt vizibile doar pentru echipa dumneavoastră, nu și pentru clienți. Atribuiți tichete unor membri specifici ai echipei sau unor cozi, legați-le de proiecte sau resurse relevante și urmăriți progresul rezolvării. Tichetele interne ajută echipa dumneavoastră să colaboreze pentru rezolvarea problemelor operaționale, să mențină responsabilitatea și să construiască o bază de cunoștințe cu soluții pentru problemele recurente.
Chei API
Cheile API vă permit să integrați în siguranță aplicații și scripturi externe cu spațiul dumneavoastră de lucru. Fiecare cheie poate fi configurată cu permisiuni specifice (citire, creare, actualizare, ștergere) pentru a limita operațiunile pe care le poate efectua. Puteți seta date de expirare pentru acces temporar, urmări când și unde sunt utilizate cheile și le puteți revoca instantaneu dacă sunt compromise. Cheile API sunt afișate doar o singură dată la creare - stocați-le în siguranță deoarece nu pot fi recuperate ulterior. Fiecare cheie este asociată unui membru specific al echipei pentru responsabilitate și scopuri de audit.
Cheltuieli de lucru (reale)
Urmăriți cheltuielile reale pe măsură ce apar la elementele de lucru ale proiectului dumneavoastră. Înregistrați costurile reale pentru materialele achiziționate, orele lucrate sau serviciile consumate pentru a menține situația financiară precisă a proiectului. Fiecare cheltuială este categorizată după tipul de cost și include informații despre cantitate pentru urmărire detaliată. Comparați cheltuielile reale cu costurile bugetate pentru a identifica variațiile, a îmbunătăți estimările viitoare și a menține profitabilitatea proiectului. Această urmărire în timp real a cheltuielilor vă ajută să luați decizii informate despre domeniul de aplicare al proiectului și alocarea resurselor.
Cicluri de viață ale produselor
Definiți fluxuri de lucru personalizate pentru urmărirea progresului livrării produselor, de la planificare până la acceptarea de către client. Creați cicluri de viață care se potrivesc terminologiei și proceselor din industria dumneavoastră - echipele de dezvoltare software ar putea folosi "În dezvoltare" și "Revizuire cod", în timp ce firmele de construcții folosesc "În construcție" și "Inspecție necesară". Fiecare ciclu de viață constă din mai multe stări cu tranziții clare între etape. Setați un ciclu de viață ca implicit pentru organizația dumneavoastră și, opțional, atribuiți cicluri de viață specifice articolelor din catalog pentru atribuirea automată a fluxului de lucru. Ciclurile de viață asigură urmărirea consecventă a stării în toate proiectele și oferă transparență clienților prin portal.
Comentarii Suport Clienți
Comunicați cu clienții și colaborați intern pe tichetele de suport. Fiecare comentariu poate fi marcat ca vizibil pentru client sau doar pentru uz intern, permițându-vă să discutați soluțiile în privat cu echipa dumneavoastră înainte de a răspunde clienților. Comentariile vizibile pentru clienți apar în portalul lor de suport, în timp ce comentariile interne rămân ascunse pentru discuțiile echipei despre probleme sensibile, pași de depanare sau decizii de escaladare. Răspunsurile în fir mențin conversațiile organizate, iar istoricul complet ajută la menținerea contextului când tichetele sunt reatribuite sau escaladate.
Comentarii Suport Intern
Adăugați comentarii și actualizări la cererile de suport intern pentru a colabora cu echipa dumneavoastră la rezolvarea problemelor. Comentariile acceptă răspunsuri în fir pentru discuții organizate, iar comentariile pot fi editate dacă sunt necesare corecturi. Fiecare comentariu arată cine l-a scris și când, creând un istoric clar al comunicării. Puteți marca comentariile ca fiind doar pentru uz intern pentru discuții sensibile. Atașamentele de fișiere pot fi referite în comentarii pentru a partaja documente sau capturi de ecran relevante cu echipa care lucrează la problemă.
Configurații WBS
Alegeți dintre diferite metodologii de descompunere a proiectelor pentru a vă structura munca. Fiecare configurație definește reguli pentru modul în care proiectele pot fi descompuse - fie că preferați livrabile și activități tradiționale, epic-uri și povești Agile, sau ierarhii personalizate care se potrivesc proceselor organizației dumneavoastră. Selectați configurația care se potrivește cel mai bine nevoilor fiecărui proiect. Creați configurații personalizate pentru a aplica standardele dumneavoastră specifice de management de proiect, asigurând structuri consistente ale proiectelor în întreaga organizație, menținând în același timp flexibilitatea pentru diferite tipuri de proiecte.
Costuri de lucru (bugetate)
Planificați și bugetați costurile pentru elemente specifice de lucru în proiectele dumneavoastră. Setați costurile așteptate pentru materiale, manoperă sau alte categorii de cheltuieli pentru a crea bugete detaliate ale proiectelor. Urmăriți cantitățile cu unități de măsură (ore, bucăți, tone) și datele estimate pentru planificarea fluxului de numerar. Această bugetare vă ajută să estimați profitabilitatea proiectului, să alocați resursele eficient și să identificați potențialele depășiri de costuri înainte să apară. Comparați aceste costuri planificate cu cheltuielile reale pentru a îmbunătăți acuratețea estimărilor viitoare.
Costuri resurse
Definiți și urmăriți tarifele de cost pentru resursele dumneavoastră în timp. Când actualizați tariful orar sau costul de închiriere al unei resurse, sistemul menține automat istoricul tarifelor anterioare pentru calcularea precisă a costurilor proiectului. Puteți vedea exact cât a costat o resursă la orice moment în timp, ajutând la raportarea istorică și conformitatea cu auditul. Tarifele pot fi setate în orice monedă și asociate cu categorii specifice de costuri (manoperă, materiale, cheltuieli generale) pentru o analiză financiară detaliată. Sistemul previne golurile sau suprapunerile în perioadele de tarife, asigurând calcule de cost consecvente și precise.
Cozi de cereri de suport
Organizați cererile de suport în cozi specializate pentru gestionare eficientă. Creați cozi pentru diferite domenii de expertiză - suporttehnică, întrebări despre facturare, întrebări juridice sau probleme cu produsele. Atribuiți fiecare coadă unui rol specific din echipă, asigurând că tichetele ajung la specialiștii potriviți. Activați atribuirea automată pentru a distribui volumul de muncă uniform între membrii echipei sau păstrați controlul manual pentru problemele sensibile. Separați cozile interne ale echipei de cozile pentru clienți pentru a menține vizibilitatea corespunzătoare. Organizarea pe cozi îmbunătățește timpii de răspuns, asigură potrivirea expertizei și oferă responsabilitate clară pentru diferitele domenii de suport.
Cursuri Valutare
Gestionați cursurile valutare pentru tranzacții și raportări precise în mai multe valute. Puteți introduce cursurile manual sau le puteți importa din surse externe precum Banca Centrală Europeană sau XE.com. Sistemul menține cursurile istorice pentru raportarea precisă a tranzacțiilor anterioare și acceptă diferite surse de cursuri pentru flexibilitate. Cursurile valutare sunt bazate pe timp, permițându-vă să urmăriți modificările cursurilor în timp și să vă asigurați că tranzacțiile folosesc cursul corect pentru data lor. Sistemul gestionează automat cursurile inverse - dacă introduceți USD către EUR, poate calcula EUR către USD fără introducere duplicată.
D
Dependențe ale elementelor de lucru
Legați elementele de lucru împreună pentru a arăta care sarcini trebuie să se întâmple înainte ca altele să poată începe. O dependență creează o relație între două elemente de lucru - unul care trebuie să se întâmple primul (predecesor) și unul care urmează (succesor). Cel mai frecvent tip este 'Sfârșit-la-Început' unde Sarcina B nu poate începe până când Sarcina A nu este completă. Puteți folosi și 'Început-la-Început' (ambele sarcini încep împreună), 'Sfârșit-la-Sfârșit' (ambele sarcini se termină împreună) sau 'Început-la-Sfârșit' (rar utilizat). Adăugați zile suplimentare între sarcinile legate (timp de întârziere) sau permiteți-le să se suprapună (timp de avans) introducând numere pozitive sau negative. Dependențele ajută la asigurarea că proiectul dumneavoastră se desfășoară în ordinea corectă și previn conflictele de programare.
E
Elemente de lucru
Descompuneți proiectele în părți gestionabile folosind o structură ierarhică. Creați livrabile, activități, pachete de lucru, sarcini și jaloane care reflectă modul în care munca se realizează efectiv. Atribuiți responsabili fiecărui element de lucru pentru o responsabilitate clară. Urmăriți atât datele planificate, cât și cele reale pentru a monitoriza performanța programului. Estimați efortul în ore pentru planificarea resurselor și calculul costurilor. Marcați elementele ca finalizate când sunt complete și acceptate când sunt aprobate. Controlați ce văd clienții în portalul lor cu setările de vizibilitate. Structura ierarhică oferă o foaie de parcurs clară a proiectului, permite urmărirea precisă a progresului și ajută la identificarea dependențelor și a căilor critice. Folosiți coduri interne pentru a lega elementele de lucru de sistemele dumneavoastră de contabilitate sau facturare.
Elemente operaționale
Urmărește elementele individuale de lucru pe măsură ce se deplasează prin procesele operaționale. Fiecare element intră într-un proces la prima etapă și avansează prin etapele următoare până la finalizare. Setează priorități pentru a te asigura că munca critică primește atenție prima. Atribuie proprietari pentru responsabilitate clară, sau lasă elementele neatribuite pentru preluare de către echipă. Opțional, leagă elementele de o organizație client pentru operațiuni orientate către clienți. Elementele la etapele de aprobare necesită aprobare sau respingere explicită înainte de a putea avansa. Vizualizează istoricul complet al etapelor pentru a vedea exact când și de către cine a fost făcută fiecare tranziție — oferind un jurnal complet de audit al fiecărei decizii operaționale.
Etape de proces
Construiește structura pas cu pas a fiecărui proces operațional. Etapele definesc parcursul pe care îl urmează elementele de lucru de la început până la final. Fiecare etapă are un tip — Input pentru primirea elementelor noi, Intern pentru procesare, Output pentru livrarea rezultatelor către procesele următoare și Final pentru marcarea finalizării. Setează un număr de ordine pentru a controla fluxul. Adaugă instrucțiuni pentru a ghida membrii echipei la fiecare etapă. Activează cerințele de aprobare la etapele critice pentru ca un revizor să trebuiască să aprobe înainte de a continua. Dezactivează etapele pentru a preveni intrarea elementelor noi fără a perturba cele deja în curs.
Etape pâlnie
Definiți pașii din procesul dumneavoastră de vânzări cu etape clare și reguli de progresie. Fiecare etapă reprezintă un jalon în convertirea lead-urilor în clienți, de la contactul inițial prin calificare, ofertă, negociere și închidere. Tipurile standard de etape (Lead, Calificare, Ofertă trimisă, etc.) oferă consecvență, în timp ce etapele personalizate permit flexibilitate. Setați ordinea etapelor, furnizați instrucțiuni pentru echipa dumneavoastră la fiecare pas și controlați ce tranziții sunt permise între etape. Această abordare structurată asigură că oportunitățile parcurg procesul de vânzări sistematic și nimic nu scapă printre degete.
Etichete
Etichetele vă permit să adăugați informații structurate la datele dumneavoastră folosind perechi cheie-valoare. Spre deosebire de tag-urile simple, etichetele pot stoca valori specifice - de exemplu, etichetarea unei resurse cu "locație:București" sau a unui membru al echipei cu "nivel_competență:expert". Creați tipuri de etichete o singură dată (precum "departament" sau "prioritate"), apoi aplicați-le cu valori diferite în spațiul dumneavoastră de lucru. Etichetele marcate ca sensibile din punct de vedere al securității vor avea vizibilitate restricționată. Utilizați etichetele pentru categorizare detaliată, filtrare și raportare atunci când tag-urile simple nu sunt suficiente pentru nevoile dumneavoastră.
Etichete elemente de lucru
Etichetați elementele de lucru cu indicatori specifici precum ore de efort, scoruri de complexitate, niveluri de prioritate sau procente de finalizare. Stocați valori precum 'ore_estimate:40' sau 'complexitate:8' sau 'finalizare:75'. Perfect pentru analiza volumului de muncă, urmărirea progresului și planificarea proiectelor.
Etichete membri echipă
Etichetați membrii echipei cu date structurate precum niveluri de competență, certificări, coduri de departament sau indicatori de performanță. Spre deosebire de tag-urile simple, etichetele stochează valori reale - de exemplu, 'ani_experiență:5' sau 'certificare:AWS-Solutions-Architect'. Utilizați etichetele pentru filtrare precisă, raportare și managementul echipei bazat pe date.
Etichete oferte/proiecte
Etichetați ofertele și proiectele cu date cantitative precum valoarea tranzacției, procentul de probabilitate, datele estimate de finalizare sau cerințele de resurse. Stocați indicatori precum 'valoare_tranzacție:250000' sau 'probabilitate_câștig:75' sau 'finalizare_estimată:2025-03-31'. Esențial pentru prognoza pipeline-ului și analiza portofoliului de proiecte.
Etichete organizații clienți
Etichetați organizațiile clienților cu date cuantificabile precum venituri anuale, număr de angajați, valoare contract sau date de reînnoire. Stocați indicatori precum 'venit_anual:2500000' sau 'sfârșit_contract:2025-12-31'. Perfect pentru segmentarea clienților, prognoza vânzărilor și prioritizarea conturilor.
Etichete resurse
Etichetați resursele cu atribute măsurabile precum capacitate, cost pe oră, numere de serie sau date de mentenanță. Stocați valori specifice precum 'capacitate:8' sau 'tarif_orar:150.00' sau 'următoarea_mentenanță:2025-06-15'. Esențial pentru planificarea resurselor, alocarea costurilor și urmărirea activelor.
Etichete roluri
Etichetați rolurile de securitate cu atribute specifice precum niveluri de acces, coduri de departament, cerințe de conformitate sau praguri de aprobare. Stocați metadate structurate precum 'suma_maximă_aprobare:50000' sau 'nivel_conformitate:SOC2'. Esențial pentru raportarea bazată pe roluri și fluxurile automate de permisiuni.
Etichete șabloane elemente de lucru
Etichetați șabloanele de elemente de lucru cu atribute definitorii precum durata tipică, nivelul de competență necesar sau numărul de resurse. Stocați metadate ale șablonului precum 'durată_tipică:5' sau 'nivel_competență:3' sau 'dimensiune_echipă:4'. Ajută utilizatorii să selecteze șabloanele potrivite și să estimeze cerințele proiectului.
F
Filtre Salvate
Salvați combinațiile de filtre utilizate frecvent pentru acces rapid. Creați vizualizări filtrate personalizate ale resurselor, proiectelor, elementelor de lucru sau altor liste cu criteriile de căutare, etichetele, categoriile și filtrele de câmpuri preferate. Denumiți filtrele salvate pentru identificare ușoară și comutați rapid între diferite perspective asupra datelor dumneavoastră. Păstrați filtrele private pentru uzul personal sau partajați-le cu întreaga echipă pentru ca toți să beneficieze de combinațiile utile de filtre. Filtrele partajate ajută echipele să mențină vizualizări consistente și să acceseze rapid segmente importante de date fără a reconstrui criterii complexe de filtrare.
Flux de activitate
Rămâneți conectat cu echipa dumneavoastră printr-un flux de activitate în timp real care afișează evenimentele și actualizările importante din spațiul de lucru. Vedeți când colegii finalizează sarcini, încheie tranzacții sau ating obiective. Publicați actualizări și anunțuri pentru a menține pe toată lumea informată. Reacționați la postări cu emoji pentru a celebra succesele sau a arăta sprijin. Fluxul captează automat evenimentele semnificative ale sistemului, permițând în același timp postări manuale pentru comunicarea în echipă. Acest flux central de activitate asigură că toată lumea rămâne aliniată și implicată, stimulând colaborarea și menținând impulsul echipei.
G
Grupuri de permisiuni
Grupurile de permisiuni organizează drepturile de acces conexe în categorii logice, facilitând înțelegerea și gestionarea rolurilor. De exemplu, toate permisiunile legate de proiecte sunt grupate împreună, la fel ca și permisiunile de vânzări, finanțe și suport. Această grupare vă ajută să identificați rapid ce permisiuni să atribuiți atunci când creați roluri personalizate pentru echipa dumneavoastră. Grupurile sunt predefinite de sistem pentru a asigura consistența în toate spațiile de lucru.
I
Indisponibilitate Resurse
Gestionați momentele când resursele (echipamente, săli, vehicule) nu sunt disponibile pentru utilizare. Urmăriți întreținerea programată, reparațiile, reumplările și alte perioade de inactivitate pentru a vă asigura că resursele sunt întreținute corespunzător și disponibile când este nevoie. Sistemul previne rezervarea resurselor în aceste perioade și vă ajută să planificați ferestrele de întreținere pentru a minimiza întreruperile proiectelor. Diferitele tipuri de indisponibilitate vă ajută să distingeți între întreținerea planificată, reparațiile de urgență și rezervările pentru proiecte pentru o mai bună gestionare și raportare a resurselor.
Informații juridice și fiscale
Mențineți informații juridice și fiscale complete pentru conformitate și operațiuni de afaceri. Stocați denumirea entității juridice, numerele de înregistrare a afacerii și identificatorii fiscali pentru tranzacții interne și internaționale. Înregistrați numerele de TVA, codurile fiscale și alți identificatori regulamentari necesari pentru facturare și conformitate. Păstrați adresa oficială de afaceri pentru corespondența juridică. Structura flexibilă se adaptează cerințelor diferitelor țări - fie că aveți nevoie de EIN și coduri fiscale de stat în SUA, numere de TVA în Europa sau numere GST în alte regiuni. Aceste informații asigură facturarea corectă, conformitatea fiscală și îndeplinesc cerințele de tip Know Your Customer pentru parteneriatele de afaceri.
Invitație la cererea de ofertă
O invitație trimisă unui partener de afaceri pentru a răspunde la cererea dumneavoastră de ofertă. Urmăriți dacă partenerul a vizualizat cererea de ofertă, intenția acestuia de a răspunde și stadiul evaluării prin lista scurtă și selecția finală a câștigătorului.
Invitații în spațiul de lucru
Invitați membri ai echipei și colaboratori să se alăture spațiului dumneavoastră de lucru cu un sistem complet de invitații. Trimiteți invitații utilizatorilor existenți sau persoanelor noi prin email. Destinatarii pot accepta, refuza sau bloca invitațiile viitoare din spațiul dumneavoastră de lucru. Urmăriți starea invitațiilor în timp real - vedeți cine a acceptat, cine a refuzat sau cine nu a răspuns încă. Revocați invitațiile în așteptare dacă planurile se schimbă. Sistemul gestionează ambele scenarii fără probleme: utilizatorii existenți primesc notificări în browser și email-uri, în timp ce utilizatorii noi primesc email-uri de invitație care funcționează chiar înainte de a-și crea conturile. Când utilizatorii noi se înscriu după acceptarea unei invitații, sunt adăugați automat în spațiul dumneavoastră de lucru. Acest proces simplificat facilitează creșterea echipei menținând în același timp securitatea și prevenind spam-ul de invitații.
Istoric etape
Jurnal complet de audit al fiecărei tranziții de etapă pentru un element operațional. Fiecare intrare înregistrează când elementul a intrat și a ieșit dintr-o etapă, cine l-a mutat și orice note sau decizii de aprobare. Pentru etapele de aprobare, istoricul reține dacă elementul a fost aprobat sau respins împreună cu motivul furnizat. Folosește asta pentru a urmări timpii de procesare, identifica blocajele, verifica conformitatea cu politicile de aprobare și a răspunde la întrebări despre cum și când au fost luate deciziile operaționale.
Istoricul pâlniei de vânzări
Urmăriți parcursul complet al fiecărei oportunități prin pâlnia dumneavoastră de vânzări. Vedeți exact când ofertele au intrat în fiecare etapă, cât timp au rămas și cine le-a avansat. Adăugați note pentru a documenta deciziile importante sau feedback-ul clientului la fiecare tranziție. Aceste date istorice vă ajută să identificați blocajele din procesul de vânzări, să măsurați ratele de conversie pe etape și să înțelegeți care oportunități avansează rapid față de cele care stagnează. Utilizați aceste informații pentru a vă optimiza procesul de vânzări, pentru a prognoza mai precis și pentru a îndruma membrii echipei în gestionarea pâlniei.
J
Jurnale de audit
Jurnalul de audit oferă un istoric complet și inviolabil al tuturor activităților din spațiul dumneavoastră de lucru. Fiecare acțiune efectuată de utilizatori sau de sistem este înregistrată, inclusiv cine a efectuat acțiunea, când a avut loc, ce a fost modificat și adresa IP a utilizatorului. Acest traseu de audit vă ajută să mențineți conformitatea, să investigați incidentele de securitate, să urmăriți modificările datelor critice și să înțelegeți cum folosește echipa dumneavoastră sistemul. Jurnalele de audit sunt păstrate conform planului dumneavoastră de abonament și pot fi exportate pentru arhivare pe termen lung sau analiză în sisteme externe de gestionare a informațiilor și evenimentelor de securitate (SIEM).
Jurnale de lucru (urmărirea timpului)
Înregistrați timpul petrecut pe sarcinile proiectului pentru a urmări productivitatea și progresul proiectului. Membrii echipei pot înregistra orele de lucru zilnice pentru sarcini specifice, creând foi de pontaj pentru salarizare, facturarea clienților și analiza proiectului. Fiecare înregistrare de timp include data lucrată și note opționale care descriu munca efectuată. Urmărirea timpului vă ajută să înțelegeți efortul proiectului, să îmbunătățiți estimările, să calculați profitabilitatea proiectului și să oferiți raportare transparentă clienților. Doar membrii activi ai echipei pot înregistra timp pentru sarcinile active ale proiectului.
L
Legături între procese
Conectează procesele între ele pentru a crea fluxuri operaționale cu mai mulți pași. O legătură direcționează elementele care termină un proces direct în începutul altuia — dintr-o etapă Output într-o etapă Input a altui proces. Asta permite fluxuri complexe care traversează mai multe echipe sau departamente, păstrând fiecare proces concentrat și ușor de gestionat. Legăturile sunt validate pentru a preveni lanțurile circulare, asigurând că munca curge mereu înainte pe un traseu clar.
Livrabile proiect
Definiți produsele și serviciile specifice care trebuie livrate în fiecare proiect. Faceți legătura cu articolele din catalog pentru consecvență sau creați livrabile personalizate unice pentru proiect. Urmăriți cantitățile, programele de livrare și starea pe parcursul ciclului de viață al livrării. Monitorizați progresul de la planificare până la finalizare și acceptarea de către client folosind stări de flux de lucru personalizabile. Suportul pentru mai multe valute gestionează proiectele internaționale cu urmărirea automată a cursului de schimb. Monitorizați datele de livrare planificate față de cele reale pentru a îmbunătăți gestionarea proiectelor. Fiecare produs își menține propriul preț, permițând flexibilitate în oferte, urmărind în același timp marjele prin câmpurile de cost.
Locații
Construiește un catalog ierarhic de locații pentru spațiul tău de lucru — organizat pe țară, oraș, clădire, etaj sau orice structură care se potrivește afacerii tale. Locațiile fizice precum 'Țară > Oraș > Mall X > Etaj 2' sau cele virtuale precum 'AWS > us-east-1 > Load Balancer' sunt suportate. Setează o țară pe locațiile rădăcină și aceasta se moștenește automat la toți copiii. Locațiile servesc ca taxonomie partajată a spațiului de lucru pentru organizarea locurilor fizice și virtuale. Dezactivează locațiile pe care nu le mai folosești fără a pierde datele istorice.
Locații client
Legături denumite între organizația clientului și taxonomia de locații a spațiului de lucru. Fiecare locație client reprezintă prezența unui client într-un anumit loc din ierarhia de locații - de exemplu, magazinul unui client la 'Mall X' sau infrastructura cloud din 'Regiunea UE'. Locațiile client permit urmărirea activelor per client per locație și vizualizarea clienților care operează la orice locație din taxonomia ta.
M
Marcaje
Creați etichete personalizate pentru a organiza și categoriza totul în spațiul dumneavoastră de lucru. Aplicați etichete descriptive membrilor echipei, rolurilor, organizațiilor clienților, resurselor și ofertelor. Atribuiți culori etichetelor pentru organizare vizuală - identificați rapid elementele asociate dintr-o privire. Utilizați etichete pentru a filtra liste, a crea vizualizări personalizate și a grupa entitățile asociate împreună. Construiți propria taxonomie care se potrivește nevoilor dumneavoastră de afaceri - fie pentru departamente, competențe, tipuri de proiecte, niveluri de prioritate sau orice alt sistem de categorizare. Etichetele oferă o modalitate flexibilă de a adăuga metadate fără câmpuri personalizate complexe.
Marcaje pentru elemente de lucru
Etichetați elementele de lucru după prioritate, tip, complexitate, fază sau categorii personalizate. Utilizați etichete pentru a organiza sarcinile proiectului, pentru a filtra structurile de descompunere a lucrărilor sau pentru a evidenția elementele de pe drumul critic. Aplicați etichete pentru urmărirea stării, atribuirile echipei sau identificarea riscurilor.
Marcaje pentru membrii echipei
Etichetați membrii echipei după competențe, departamente, certificări sau orice categorii personalizate. Utilizați etichete pentru a găsi rapid membri ai echipei cu expertiză specifică, pentru a filtra după departament sau pentru a grupa după tipul proiectului. Aplicați mai multe etichete fiecărui membru al echipei pentru categorizare flexibilă.
Marcaje pentru oferte/proiecte
Etichetați ofertele de vânzare și proiectele după tipul tranzacției, prioritate, industrie, etapă sau probabilitate. Utilizați etichete pentru a segmenta pipeline-ul de vânzări, pentru a filtra oportunitățile pentru prognoză sau pentru a crea tablouri de bord personalizate pentru diferite categorii de tranzacții. Esențial pentru analiza vânzărilor și gestionarea pipeline-ului.
Marcaje pentru organizațiile clienților
Etichetați organizațiile clienților după industrie, dimensiune, nivel de prioritate, regiune sau starea contului. Utilizați etichete pentru a segmenta baza de clienți, pentru a filtra pentru campanii țintite sau pentru a crea vizualizări personalizate pentru echipele de vânzări și suport. Esențial pentru gestionarea relațiilor cu clienții.
Marcaje pentru resurse
Etichetați resurse precum echipamente, vehicule, săli de ședințe, unelte și materiale după tip, locație, disponibilitate sau stare. Utilizați etichete pentru a găsi rapid resurse disponibile, pentru a organiza inventarele de active sau pentru a filtra resursele pentru alocarea proiectelor și planificarea capacității.
Marcaje pentru roluri
Etichetați rolurile de securitate după departament, nivel de senioritate, funcție sau orice clasificare personalizată. Utilizați etichete pentru a organiza structuri complexe de permisiuni, pentru a filtra roluri pentru atribuire sau pentru a grupa roluri pentru audituri și raportare de conformitate.
Marcaje pentru șabloane de elemente de lucru
Etichetați șabloanele de elemente de lucru după industrie, tip de proiect, nivel de complexitate sau scop. Utilizați etichete pentru a organiza biblioteca de șabloane, pentru a găsi rapid șabloane relevante pentru proiecte noi sau pentru a categoriza șabloanele după departament sau metodologie. Construiți un catalog de șabloane care poate fi căutat.
Membri ai echipei
Gestionați membrii echipei din spațiul de lucru și contactele externe într-un sistem unificat. Membrii echipei sunt utilizatori cu acces la spațiul dumneavoastră de lucru, fiecare cu porecle personalizabile, imagini de profil și informații de contact specifice spațiului de lucru. Urmăriți tarifele orare, teritoriile pentru gestionarea sărbătorilor și mențineți adrese de email și numere de telefon separate pentru muncă. Contactele externe reprezintă clienți, furnizori sau parteneri fără acces la sistem, dar care trebuie să fie referențiați în proiecte, cereri de suport sau comunicări. Fiecare membru al echipei poate aparține mai multor spații de lucru cu roluri și setări diferite în fiecare. Dezactivați membrii pentru a păstra istoricul eliminând în același timp accesul.
N
Notificări
Rămâneți informat cu notificări în timp real despre evenimentele importante din toate spațiile dumneavoastră de lucru. Primiți alerte când vi se atribuie sarcini, sunteți menționat în comentarii sau când apar modificări critice de stare. Notificările apar într-o căsuță de primire unificată care arată actualizări din toate spațiile de lucru la care aveți acces. Fiecare notificare include niveluri de prioritate (de la scăzut la urgent) ajutându-vă să vă concentrați pe ceea ce contează cel mai mult. Faceți clic pe notificări pentru a naviga direct la elementul relevant. Marcați notificările ca citite individual sau în masă, iar sistemul curăță automat notificările vechi pentru a vă menține căsuța de primire gestionabilă. Configurați preferințele de notificare pentru fiecare spațiu de lucru pentru a controla ce actualizări primiți.
Noutăți platformă
Rămâneți informat despre actualizările platformei, funcționalitățile noi și anunțurile importante. Fluxul de știri afișează mesaje la nivel de sistem de la echipa platformei, inclusiv lansări de funcționalități, mentenanță programată, actualizări de politici și sfaturi pentru a obține maximum din sistem. Anunțurile sunt marcate ca citite după ce le-ați vizualizat și puteți accesa oricând istoricul complet al noutăților platformei. Verificați fluxul de știri regulat pentru a fi la curent cu îmbunătățirile și modificările care v-ar putea afecta fluxul de lucru.
P
Parteneriat
Un parteneriat permite colaborarea securizată între două organizații separate. Când creați un parteneriat, puteți acorda permisiuni specifice partenerului dumneavoastră, cum ar fi vizualizarea ofertelor, proiectelor sau plăților. Fiecare partener menține controlul asupra datelor pe care le partajează, asigurând confidențialitatea și permițând în același timp o colaborare eficientă.
Participări la proces
Controlează cine poate participa la fiecare proces operațional și în ce calitate. Atribuie roluri la procese cu tipuri specifice de participare: Inițiatorii pot crea elemente noi, Lucrătorii se ocupă de procesarea zilnică, Revizorii aprobă elementele la etapele de aprobare, Supervizorii supraveghează întregul proces, iar Observatorii au acces doar de vizualizare. Un singur rol poate participa la mai multe procese cu tipuri diferite, iar un proces poate avea mai multe roluri în fiecare tip. Asta asigură că oamenii potriviți sunt implicați la etapele potrivite, menținând responsabilitatea clară și separarea atribuțiilor.
Permisiuni
Permisiunile definesc acțiuni specifice pe care utilizatorii le pot efectua în sistem, de la vizualizarea datelor până la crearea proiectelor și gestionarea echipelor. Fiecare permisiune este denumită clar pentru a indica ce permite (precum "Creare proiect" sau "Vizualizare rapoarte"). Permisiunile sunt grupate pe tip (Creare, Citire, Actualizare, Ștergere), facilitând acordarea nivelurilor largi de acces. Sistemul oferă un set complet de permisiuni predefinite care acoperă toate funcționalitățile. Combinați aceste permisiuni în roluri care corespund funcțiilor organizației dumneavoastră.
Plăți
Urmărește plățile individuale pe parcursul proiectelor tale. Fiecare plată este legată de un bloc de programare a plăților și afișează data scadentă, suma și starea plății. Monitorizează ce plăți au fost primite și când, ajutându-te să gestionezi fluxul de numerar și să urmărești sumele restante. Plățile de etapă sunt legate de livrabile specifice, asigurând plata la finalizare. Sistemul se integrează cu procesatorii de plăți pentru a actualiza automat starea plății atunci când clienții plătesc online. Vezi istoricul plăților, identifică plățile întârziate și prognozează veniturile viitoare pe baza plăților programate în toate proiectele.
Procese operaționale
Definește fluxuri operaționale repetabile care standardizează modul în care munca circulă prin organizație. Fiecare proces e format din etape ordonate prin care elementele trec — de la recepție până la finalizare. Configurează puncte de aprobare la etapele critice pentru controlul calității și conformitate. Controlează regulile de mișcare pentru a permite sau restricționa tranzițiile înapoi sau cu salt, în funcție de nevoile operaționale. Leagă procesele între ele pentru a modela fluxuri complexe care traversează departamente sau echipe. Dezactivează procesele când nu mai sunt necesare, fără a afecta munca deja în curs.
Programul elementului de lucru
Rezultatele calculului Metodei Drumului Critic (CPM) pentru fiecare element de lucru. Afișează cele mai timpurii și cele mai târzii date la care o sarcină poate începe sau se poate termina fără a întârzia proiectul. Drumul critic identifică sarcinile fără flexibilitate (flotant zero) - orice întârziere în aceste sarcini va întârzia întregul proiect. Folosiți aceasta pentru a înțelege care sarcini sunt critice din punct de vedere al timpului și care au flexibilitate de programare. Programul este recalculat automat când se schimbă dependențele, duratele sau datele.
Programări de disponibilitate
Setați programul dumneavoastră de lucru săptămânal obișnuit pentru a ajuta la planificarea și rezervarea resurselor. Definiți orele disponibile pentru fiecare zi a săptămânii (de ex., luni de la 9:00 la 17:00). Aceasta devine disponibilitatea dumneavoastră implicită pe care alții o pot vedea când programează întâlniri sau vă alocă la proiecte. Disponibilitatea dumneavoastră efectivă va ține cont automat de sărbători, concedii și rezervările existente. Resursele precum sălile de conferințe sau echipamentele pot avea și ele programări de disponibilitate pentru a preveni suprapunerea rezervărilor și a optimiza utilizarea.
Programări de plăți
Structurați modul în care clienții plătesc pentru proiecte cu programări flexibile de plăți. Definiți avansuri, plăți de etapă legate de livrabile, plăți regulate de progres (săptămânale/lunare) sau plăți finale la finalizare. Setați secvența și momentul plăților pentru a gestiona fluxul de numerar și a reduce riscul. Fiecare bloc de plată poate avea propria descriere și termeni. Această abordare structurată asigură așteptări clare de plată, îmbunătățește predictibilitatea fluxului de numerar și reduce disputele prin legarea plăților de etape specifice ale proiectului sau perioade de timp.
Proiecte și oferte
Gestionați oportunitățile de la prospectul inițial până la livrarea cu succes a proiectului. Creați oferte cu strategii flexibile de prețuri, inclusiv procent adăugat la cost, adaos fix sau abordări bazate pe marjă țintă. Setați perioade de valabilitate pentru a crea urgență, urmăriți mai multe cicluri de revizuire și înregistrați detaliile de aprobare sau respingere. Odată câștigate, ofertele se convertesc automat în proiecte active pentru execuție. Monitorizați atât costurile estimate, cât și cele reale pentru a îmbunătăți acuratețea prețurilor viitoare. Sistemul menține un istoric complet al interacțiunilor cu clienții, al deciziilor de prețuri și al rezultatelor proiectelor pentru îmbunătățirea continuă a proceselor dumneavoastră de vânzări și livrare.
Pâlnii de vânzări
Creați pipeline-uri de vânzări personalizate care să corespundă procesului dumneavoastră de afaceri. Fiecare pâlnie reprezintă un flux complet de vânzări de la lead-ul inițial până la tranzacția încheiată. Puteți defini mai multe pâlnii pentru diferite linii de produse, segmente de clienți sau strategii de vânzări. Pâlniile active pot fi atribuite noilor oportunități, în timp ce cele inactive păstrează datele istorice dar nu pot fi utilizate pentru proiecte noi. Personalizați numele și descrierile pâlniilor pentru a ajuta echipa de vânzări să aleagă procesul potrivit pentru fiecare oportunitate.
R
Reguli de rutare pentru cozi
Creați reguli inteligente de rutare pentru a direcționa automat cererile de suport către cozile potrivite. Definiți reguli bazate pe tipul tichetului (tehnic, facturare, juridic) și severitate (critic, ridicat, mediu, scăzut). Stabiliți priorități pentru a controla ordinea de evaluare a regulilor - problemele urgente pot ocoli rutarea normală. Regulile mai specifice au automat prioritate față de cele generale. De exemplu, direcționați toate problemele tehnice critice către coada de suport senior, în timp ce întrebările generale merg la suportul de primă linie. Dezactivați temporar regulile fără a le șterge atunci când ajustați fluxurile de lucru. Această automatizare asigură că tichetele ajung rapid la experții potriviți, reducând timpii de răspuns și îmbunătățind satisfacția clienților.
Reguli WBS
Definiți regulile structurale pentru descompunerea proiectelor dumneavoastră specificând ce tipuri de elemente de lucru pot conține alte tipuri. De exemplu, puteți permite livrabilelor să conțină activități, activităților să conțină pachete de lucru și pachetelor de lucru să conțină sarcini. Creați reguli care se potrivesc metodologiei dumneavoastră de management de proiect - fie că urmați abordarea tradițională în cascadă cu ierarhii stricte, agile cu structuri flexibile sau o abordare personalizată. Fiecare regulă dintr-o configurație specifică o relație părinte-copil permisă. Împreună, aceste reguli asigură că proiectele urmează modele consistente de descompunere, previn structurile ilogice (cum ar fi sarcinile care conțin livrabile) și ghidează membrii echipei în descompunerea corectă a muncii. Modificați regulile pentru a vă adapta la diferite tipuri de proiecte, menținând în același timp standardele organizaționale.
Resurse
Organizați resursele companiei dumneavoastră - echipamente, vehicule, săli de ședințe, unelte și materiale - într-o structură ierarhică care se potrivește afacerii dumneavoastră. Creați categorii precum "Vehicule > Camioane > Camioane de livrare" pentru o organizare clară. Fiecare resursă poate avea propriul fus orar pentru programare precisă în diferite locații. Resursele de la baza ierarhiei (elemente care nu sunt categorii) pot fi rezervate pentru proiecte, în timp ce categoriile părinte ajută la organizare și raportare. Urmăriți utilizarea resurselor, gestionați programele de întreținere și asigurați-vă că resursele sunt disponibile când este nevoie. Câmpul de cod intern permite integrarea cu sistemele existente de urmărire a activelor.
Rezervări echipă
Rezervările de echipă alocă membrii personalului dumneavoastră la proiecte specifice pentru perioade de timp definite. Când rezervați un membru al echipei la un proiect, calendarul acestuia este blocat automat pentru acea perioadă, prevenind conflictele de programare. Puteți opțional să legați rezervările de livrabile sau produse specifice din cadrul proiectului pentru urmărirea detaliată a lucrărilor. Rezervările vă ajută să gestionați capacitatea echipei, să prognozați disponibilitatea și să vă asigurați că proiectele au personal adecvat pe tot parcursul ciclului lor de viață.
Rezervări resurse
Rezervările de resurse rezervă echipamente, săli, vehicule sau alte active pentru proiecte și perioade de timp specifice. Sistemul previne suprapunerea rezervărilor și asigură că resursele sunt disponibile când este nevoie. Puteți urmări utilizarea resurselor, planifica intervalele de mentenanță și optimiza utilizarea activelor în proiecte. Resursele sunt organizate ierarhic - puteți rezerva doar resurse specifice, nu categorii de resurse (de ex., rezervați 'Sala de conferințe A', nu 'Săli de conferințe').
Roluri
Creați roluri personalizate care corespund funcțiilor și ierarhiei organizației dumneavoastră. Fiecare rol grupează permisiunile necesare pentru o poziție specifică, precum "Manager vânzări" sau "Coordonator proiect". Atribuiți roluri membrilor echipei pentru a le acorda niveluri de acces corespunzătoare fără a gestiona permisiuni individuale. Puteți crea un număr nelimitat de roluri, marca unele ca implicite pentru noii membri ai echipei și le puteți modifica pe măsură ce organizația dumneavoastră evoluează. Dezactivați rolurile care nu mai sunt necesare, păstrând în același timp istoricul de audit. Acest sistem flexibil asigură că membrii echipei au exact accesul de care au nevoie pentru a-și îndeplini eficient sarcinile.
S
Severități ale cererilor de suport
Stabiliți niveluri de prioritate pentru cererile de suport pentru a gestiona timpii de răspuns și alocarea resurselor. Creați niveluri precum Critic, Ridicat, Mediu, Scăzut cu scoruri asociate care determină urgența. Scorurile mai mari indică probleme mai urgente care necesită răspuns mai rapid. Se pot menține scale de severitate separate pentru problemele interne ale echipei față de tichetele clienților. Utilizați nivelurile de severitate pentru a stabili obiective SLA, a direcționa problemele cu prioritate ridicată către personalul cu experiență și a asigura că problemele critice primesc atenție imediată.
Spații de lucru și organizații
Organizați-vă afacerea cu o ierarhie flexibilă de spații de lucru și clienți. Creați spațiul de lucru principal pentru a gestiona întreaga operațiune. În cadrul acestuia, organizați clienții în grupuri logice precum regiuni, divizii sau categorii. Fiecare client primește propriul spațiu izolat pentru datele și setările sale. Personalizați calea URL a spațiului de lucru pentru acces facil și branding. Activați domeniile white-label pentru a oferi experiențe personalizate clienților enterprise. Atribuiți manageri de cont pentru a menține relațiile cu clienții. Structura ierarhică vă permite să gestionați permisiuni, setări și funcționalități la orice nivel - la nivel de spațiu de lucru, specific grupului sau per client. Această arhitectură flexibilă se scalează de la spații de lucru unice la implementări complexe multi-organizație.
Stări ale cererilor de suport
Definiți etapele fluxului de lucru pentru cererile de suport de la creare până la rezolvare. Sistemul impune un flux logic: tichetele noi încep într-o stare inițială, progresează prin stări de lucru, pot necesita informații sau aprobare de la client și în cele din urmă se închid. Creați nume de stări personalizate în cadrul acestor etape ale ciclului de viață pentru a se potrivi procesului dumneavoastră. De exemplu, puteți avea 'Investigare' și 'Dezvoltare soluție' ambele ca stări în desfășurare. Sistemul asigură progresia corectă a fluxului de lucru și previne tranzițiile ilogice de stare.
Stări ale produselor
Definiți stări individuale în cadrul unui ciclu de viață al produsului care reprezintă etape în procesul dumneavoastră de livrare. Fiecare stare are un tip (precum De făcut, În desfășurare, Finalizat sau Acceptat) care determină tranzițiile și comportamentul permise. Personalizați numele stărilor pentru a se potrivi terminologiei din industria dumneavoastră - de exemplu, "Gata pentru revizuirea clientului" în loc de genericul "În așteptarea clientului". Controlați ce stări sunt vizibile pentru clienți în portalul lor și setați ordinea de afișare. Stările ghidează produsele prin parcursul lor de livrare, de la planificarea inițială până la acceptarea finală de către client.
Sărbători legale
Sistemul urmărește automat sărbătorile legale pentru țara și regiunea dumneavoastră, ajutându-vă să planificați în jurul zilelor nelucrătoare. Sărbătorile sunt actualizate periodic din surse oficiale, asigurând acuratețea pentru diferite țări și variații regionale (precum sărbătorile locale). Puteți alege dacă să aplicați aceste sărbători la calculele de disponibilitate ale spațiului dumneavoastră de lucru. Acest lucru economisește timp comparativ cu introducerea manuală a fiecărei sărbători și vă asigură că nu programați accidental lucrări în zilele de sărbătoare legală.
Sărbători personalizate
Creați sărbători personalizate specifice organizației dumneavoastră care se aplică tuturor membrilor echipei. Aceasta include sărbătorile companiei (cum ar fi ziua fondării), închiderile biroului (pentru renovări sau evenimente), sau sărbătorile regionale care nu sunt recunoscute automat de sistem. Aceste sărbători personalizate apar în calendarul tuturor și afectează calculele de disponibilitate pentru planificarea proiectelor. Aveți control deplin pentru a adăuga, edita sau elimina aceste sărbători după cum este necesar, spre deosebire de sărbătorile legale care sunt gestionate de sistem.
T
Timp Liber Echipă
Urmăriți când membrii echipei nu sunt disponibili pentru muncă, inclusiv concediul de odihnă, concediul medical, zilele de instruire, concediul parental și alte perioade de absență. Sistemul folosește aceste informații pentru a preveni conflictele de programare și pentru a afișa disponibilitatea corectă în calendare. Diferitele tipuri de concediu pot fi categorizate (concediu, medical, instruire etc.) pentru raportare și conformitate. Rezervările pentru proiecte sunt înregistrate automat ca timp indisponibil pentru a preveni suprapunerea programărilor membrilor echipei pe mai multe proiecte.
Tipuri de cereri de suport
Categorizați cererile de suport după tip pentru a vă asigura că ajung la echipa potrivită. Creați tipuri personalizate precum Suport tehnic, Întrebări despre facturare, Solicitări de funcționalități sau Întrebări juridice. Fiecare tip poate fi desemnat pentru utilizare internă de către echipă sau pentru suportul clienților externi. Tipurile ajută la direcționarea tichetelor către echipe specializate, la generarea rapoartelor pe categorii de probleme și la stabilirea priorităților de răspuns corespunzătoare. Dezactivați tipurile depășite păstrând în același timp datele istorice.
Tipuri de Costuri
Organizați costurile într-o structură ierarhică care corespunde nevoilor afacerii dumneavoastră. Creați categorii principale de costuri (cum ar fi Manoperă, Materiale, Cheltuieli Generale) și împărțiți-le în subcategorii pentru urmărire detaliată. Puteți imbrica categorii pe până la 5 niveluri pentru o alocare precisă a costurilor. Fiecare tip de cost poate avea un cod intern pentru integrarea cu sistemul dumneavoastră contabil. Această structură vă ajută să analizați tiparele de cheltuieli, să alocați costurile proiectelor cu acuratețe și să generați rapoarte financiare detaliate care corespund planului de conturi al organizației dumneavoastră.
Tipuri de elemente de lucru
Definiți tipuri personalizate de elemente de lucru pentru a se potrivi metodologiei dumneavoastră de proiect. Creați tipuri precum Epic, Funcționalitate, Poveste sau tipuri tradiționale precum Fază, Livrabil, Pachet de lucru, Sarcină. Fiecare tip determină comportamentul de programare - dacă este un container sumar pentru alte elemente de lucru, un element de execuție care necesită muncă efectivă sau un jalon eveniment fără durată. Tipurile active apar în listele derulante și pot fi atribuite elementelor de lucru. Tipurile inactive rămân pentru referință istorică, dar nu pot fi atribuite din nou. Construiți propria terminologie a structurii de descompunere a muncii care se aliniază cu procesul echipei dumneavoastră.
U
Utilizare resurse
Urmăriți modul în care resursele sunt efectiv utilizate în sarcinile proiectului, de la orele de utilizare a echipamentelor până la consumul de materiale. Când membrii echipei folosesc resurse rezervate, pot înregistra cantitatea reală utilizată, creând o imagine completă a utilizării resurselor. Acest lucru vă ajută să comparați utilizarea planificată cu cea reală a resurselor, să identificați ineficiențele, să calculați costurile reale ale proiectului și să optimizați alocarea resurselor pentru proiectele viitoare. Fiecare înregistrare de utilizare este legată de rezervarea originală, asigurând că resursele sunt rezervate corespunzător înainte de utilizare și ajutând la prevenirea consumului neautorizat de resurse.
Utilizatori
Contul dumneavoastră de utilizator stochează setările și preferințele personale în toate spațiile de lucru la care aveți acces. Acestea includ limba preferată, fusul orar, preferințele de afișare și setările de notificări. Sistemul reține ultimul spațiu de lucru vizitat pentru acces rapid și urmărește care anunțuri ați citit deja. Contul dumneavoastră funcționează perfect în mai multe spații de lucru, menținând preferințele personale în fiecare context.
V
Valute
Sistemul acceptă mai multe valute pentru operațiunile de afaceri internaționale. Fiecare valută respectă standardul internațional ISO 4217 (cum ar fi USD pentru Dolarul American, EUR pentru Euro, GBP pentru Lira Sterlină). Puteți stabili prețuri pentru produse, urmări costuri și gestiona plăți în orice valută acceptată. Sistemul gestionează conversia valutară folosind cursurile de schimb când este necesar, permițându-vă să lucrați cu clienți și furnizori la nivel global, menținând în același timp înregistrări financiare precise în valuta de bază preferată.
W
Webhook-uri
Webhook-urile îți permit să primești notificări în timp real când au loc evenimente în spațiul tău de lucru. Configurează un URL destinație și selectează evenimentele la care vrei să te abonezi, iar sistemul va trimite automat datele evenimentelor la endpoint-ul tău pe măsură ce se întâmplă. Folosește webhook-urile pentru a integra cu instrumente externe, a declanșa automatizări sau a menține alte sisteme sincronizate cu activitatea din spațiul tău de lucru.
Ș
Șabloane de elemente de lucru
Creați șabloane reutilizabile pentru structuri comune de lucru care pot fi aplicate în diferite proiecte. Definiți fluxuri de lucru standard pentru livrabile, activități, pachete de lucru și sarcini pe care echipa dumneavoastră le efectuează în mod regulat. Șabloanele pot fi legate de articole din catalog pentru generare automată când produsele sunt vândute sau păstrate ca șabloane independente pentru aplicare manuală în orice proiect. Construiți o bibliotecă de bune practici - de la liste de verificare pentru conformitate și revizuiri de securitate până la procese de integrare a clienților și faze de proiect. Fiecare șablon păstrează structura ierarhică și estimările de efort, asigurând consistența și economisind ore de timp de configurare a proiectului. Șabloanele se adaptează nevoilor dumneavoastră: aplicați-le așa cum sunt sau personalizați-le după instanțiere.
Explorează Documentația
Alte secțiuni de documentație disponibile
ISO 9001 - Quality Management
Angajamentul nostru de a îmbunătăți continuu serviciile pentru tine, de a te asculta și de a te ajuta să obții cât mai multă valoare.
ISO 27001 - Information Security
Angajamentul nostru de a folosi măsurile de securitate potrivite pentru ca datele tale să fie accesibile doar de tine și echipa ta.
General Data Protection Regulation
Datele tale personale sunt stocate în Uniunea Europeană și sunt protejate de Regulamentul General privind Protecția Datelor.
Creează Cont
Transformă-ți afacerea într-o organizație mai eficientă și mai profitabilă. Creează un cont gratuit și descoperă ce poți face cu platforma noastră.
Creează Cont